ОБЗОР ПИВНОГО РЫНКА

за 1999 год

Невзирая на финансовые потрясения и сезонный спад, даже осенью 1998 года пивной рынок переживал всплеск продаж. Ведущие российские производители ("Балтика", "Пикур", "Очаково", "РОСАР" и др.) осенью увеличили производство пива на 20-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежегодно производство пива увеличивается на 50 млн. декалитров, и происходит это исключительно за счёт отечественных сортов. В прошлом году потребление пива в России увеличилось на 29%. При этом любители пива всё чаще отдают предпочтение отечественным маркам: если до кризиса доля импортного пива на российском рынке составляла 20% то сегодня она составляет 3-5%. После девальвации рубля импортное пиво оказалось просто неконкурентоспособным. Наиболее массовыми на российском, украинском и белорусском рынках остаются сорта, предлагаемые по средним ценам и имеющие приемлемое качество. То, что основная масса потребителей ориентируется на низкую цену, можно объяснить сравнительно невысокими доходами людей. Похоже, что в ближайшие годы такое положение дел сохранится: дорогие марки по-прежнему будут не по карману массовому покупателю. Напомним, что в 1996-1997 годах российская пивоваренная промышленность была одной из наиболее прибыльных и развивающихся отраслей российской экономики. Это происходило благодаря тому, что тогда было ослаблено ее государственное регулирование. К концу 1997 года в основном завершилось формирование основных пивоваренных холдингов, которые контролируют более половины российского рынка. По мнению экспертов, уже в этом году отечественный рынок может быть достаточно насыщен пивом. Это неизбежно обострит конкуренцию между гигантами пивоваренной отрасли. А именно между такими мировыми производителями пива, как "Interbrew", "ВВН", "Carlsberg", "Efes", "SAB" и другими, что обусловлено рядом факторов:

  1. Ростом потребления пива (сейчас населением потребляется около 22-23 литров отечественного, в то время как в дореформенное, "советское", время потреблялось около 36 л.). Кризис увеличил потребление приблизительно на 25% за счет снижения импорта. На протяжении трех последних лет в России и на Украине наблюдается постоянный рост потребления пива на 15-20% ежегодно. Эта тенденция, по оценкам специалистов, сохранится в течение ближайших 10-12 лет, пока не достигнет уровня 50-60 литров. Особой популярностью пользуется разливное кеговое пиво отечественного производства.

  2. Ограничениями на ввоз импортного пива (высокие таможенные пошлины практически удваивают стоимость ввозимого напитка, что делает его фактически не конкурентоспособным на рынке массовых продаж).

  3. Качественными изменениями в технологии производства и продаж, и, как следствие, увеличением ассортимента и качества продукта.

  4. Новыми технологиями продаж и розлива (кеговое пиво).

  5. Растущим патриотизмом в отношении потребления "своего" пива, разлитого на местном пивзаводе.

ВИДИМОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА В РОССИИ, МЛН. ДАЛ
19851990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Видимое потребление пива335.5334.8 269.1248.0219.4198.1233.8 411.7 335.9 442.5
В ближайшие 5-7 лет потребление пива должно вырасти в 2-3 раза. В структуре производства вырастет и доля кегового пива. Сейчас она составляет от 2 до 20% на отдельных предприятиях, в то время как в других странах эта цифра достигла сорока процентной отметки. Подобный прогноз подтверждается реальной динамикой роста. При увеличении производства в 2,5 раза рост кегового пива составит порядка 1000-1400%.

Общая характеристика рынка

На просторах СНГ насчитывается около 700 действующих заводов. Из них можно выделить не более 20, которые выпускают до 70% всей продукции. Это, прежде всего, "Балтика" (Санкт-Петербург), "Вена" (Санкт-Петербург), "Степан Разин" (Санкт-Петербург), "Очаково" (Москва), Саранская пивоваренная компания, "РОСАР" (Омск), "Пикур" (Курск), "Оболонь" (Киев), "Рогань" (Харьков), "Славутич" (Запорожье), "Сармат" (Донецк), "Янтарь" (Николаев), "Десна" (Чернигов) и другие. Из стратегических инвесторов на рынке СНГ присутствуют: "Carlsberg" ("Вена") и "Interbrew" (6 место среди крупнейших производителей пива). Последнему принадлежат Клинский пивзавод, "Росар" (Омск), а также все заводы компании "Sun group". В Украине "Interbrew" принадлежат черниговская "Десна", николаевский "Янтарь" и симферопольский "Крым". (крымский завод перешел вместе с остальными заводами "Sun group"). На сегодняшний день российско-украинская группа обеспечивает работой более 7 тысяч человек. В России корпорация объединяет восемь заводов, доля производства на российском рынке составила 18%. К 2003 году компания планирует завоевать 30 % российского рынка. Такой рост вполне возможен, с одной стороны благодаря потенциалу развития отечественной пивоваренной индустрии, с другой - твёрдой политикой "Interbrew" на использование стратегий, отвечающих местным потребностям. По словам главного исполнительного директора корпорации Мишеля Наке-Радиге, в 2000 году в российских производителей пива планируется вложить 80 миллионов долларов, а в последующие пять-шесть лет ещё 250-300 миллионов для повышения качества продукции и расширения производственных мощностей заводов. Один из пивзаводов, принадлежащих "Sun-Interbrew" ЗАО "Саранская пивовареная компания" уже получила на развитие предприятия 23 миллиона долларов, что позволило в минувшем году довести производство пива до 10,5 миллионов декалитров. В 2000 году планируемые инвестиции должны составить ещё 20 миллионов. Денежное вливание позволит в нынешнем году увеличить производство пива на заводе до рекордной для Мордовии отметки - 15 миллионов декалитров в год. Компании "ВВН" принадлежат "Балтика" (Северо-Западный регион), "Ярпиво" (Центральный регион), "Балтика-Дон" (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края) и "Таопин" (Тула)* В Украине под контролем "ВВН" находится "Славутич" (Запорожье) и недавнее приобретение - львовский пивзавод "Колос", из которого компания планирует сделать 20-миллионник. Обратила на себя внимание беспрецедентной акцией - строительством нового завода "Князь Рюрик" в Москве - турецкая компания "Efes". На рынке обозначился и один из мировых грандов южноафриканский "SAB", которому теперь принадлежит Калужский пивзавод. Большинство остальных предприятий принадлежат малоизвестным портфельным инвесторам, каким-то офшорным компаниям, либо трудовым коллективам. Практически все крупные заводы "разобраны". Стратегических инвесторов интересуют, как правило, только большие предприятия: от 7 млн. дал и выше. Доля небольших заводов будет оставаться стабильной в общем процентном отношении, но возрастать в количественном вместе с ростом общего производства. Стоимость заводов СНГ в десятки раз ниже аналогичных восточно-европейских (польских, чешских) производств. Это объясняется, прежде всего, кризисными явлениями, охватившими нашу экономику, а также низкой капитализацией рынка. Но в тоже время рентабельность отечественных заводов достигает 40-50%. В этой отрасли возможны, как покупка действующих пивных производств, так и строительство новых. Очень выгодно начинать бизнес именно сейчас - экономика страны в кризисе, иностранные дистрибютерские компании либо зализывают после кризиса раны, либо вообще ушли с рынка, остались только крупные иностранные компании, которые интересуют лишь крупные производства. Практически без внимания остались небольшие производства, которые на старом оборудовании работают на 50-70% мощности. За сравнительно небольшой период их можно быстро реконструировать. У нас все развивается по восточноевропейскому сценарию. Как и в Восточной Европе все крупные предприятия выкуплены иностранцами, а небольшие находятся под влиянием местного капитала. На западе такие предприятия выпускают дорогую, но очень качественную продукцию. Кроме этого они имеют огромное конкурентное преимущество - нахождение в регионе потребления. Снижение транспортных издержек будет иметь огромное значение с учетом российских просторов. В минувшем году руководители ведущих пивных компаний, активно инвестирующих в российские пивзаводы - индийской "Sun Brewing" и бельгийской "Interbrew" - объявили о планах создания единого пивоваренного концерна в СНГ, который должен был обойти "Очаково" и стать вторым по величине в России после скандинавской группы "Baltic Beverage Holding". Сумма сделки оценивалась в триста с лишним миллионов долларов. Новое предприятие "Sun-Interbrew" образовано путём слияния российских и украинских пивзаводов, принадлежащих обеим компаниям (в частности, "SUN" объединяет 8 пивзаводов в Перми, Иваново, Курске, Волжске, Екатеринбурге, Саранске, петербургскую "Баварию" и симферопольский "Крым", а "Interbrew", напомним, принадлежат омский "РОСАР", "Клинский пивкомбинат", черниговская "Десна" и николаевский "Янтарь"). В рамках сотрудничества "Interbrew" инвестирует в "SUN" около $ 130 миллионов для противостояния "Балтике" и вытеснения её с рынка.

ПРОИЗВОДСТВО ПИВА

В минувшем году российские пивовары выпустили 432 миллиона декалитров пива. Статистика свидетельствует, что заводы увеличили производство пива на 127,2 процента. Наиболее заметно вырос выпуск пива в КОМИ, Карелии, в Новгородской, Калужской, Ростовской и Ярославской областях. И лишь в 12 регионах производство осталось на прежнем уровне, либо, наоборот, снизилось, например, в Орловской, Курской и Липецкой областях. Новым явлением в развитии отечественной пивоваренной промышленности, которое было вызвано августовским кризисом 1998 года, стала активизация политики ведущих зарубежных производителей пива, стремящихся снизить издержки за счёт организации выпуска фирменной продукции непосредственно в России.

  1. Южноафриканский "SAB" начал выпуск чешского пива "Staropramen" на ООО "Калужский пивоваренный комбинат" в рамках инвестиционной программы по расширению производства в 20 млн. долларов. По сообщению директора по маркетингу компании "Трансмарк" российского отделения "SAB" Константина Самойлова, выпуск чешского пива начат по лицензионному соглашению с компанией "Пражские пивовары А.С.", которая контролирует соблюдение технологии производства. Владельцем торговой марки "Staropramen" является английский концерн "BASS BEER", которому принадлежит контрольный пакет акций чешской компании. В настоящее время импорт чешского пива несколько снизился из-за достаточно высокой цены. В частности, цена импортного "Staropramen" колеблется в пределах 25-27 рублей за бутылку. Цена же "Staropramen" российского производства составляет 15-16 рублей за бутылку, что позволит значительно увеличить долю этой марки пива в России. Импорт "Staropramen" чешского производства после запуска российского производства компанией "Пражские пивовары" прекращён.

  2. Реконструкция АО "Пивоваренный завод "Ostmark" (Калининград), длившаяся полтора года, завершилась. Проект реализовывали крупнейший мировой поставщик пивоваренного оборудования "AMS-Hamburg", ведущий производитель пива в США "Detroit Brewing Company", основной производитель пива в Австрии фирма "Brown Uniors", а также российские дистрибьютеры пива "Северные ветры" и "Мастер Дистрибьюшн". Размер инвестиций, начиная с 1998 года составит 25 млн. долларов. Первая партия пива сорта "Gosser" в металлических банках отправилась потребителям ещё в декабре минувшего года. В месяц его будет производиться до 200 тысяч гектолитров в различной упаковке (в год 24 млн. дал).

  3. Ожидается выпуск бельгийских сортов пива и в "Ивановской пивоваренной компании". Это связано прежде всего с вхождением компании в бельгийскую корпорацию "Interbrew", которая включила компанию в перечень приоритетных для инвестиций предприятий. В прошлом году ивановские пивовары произвели 6,5 млн. дал пива (прибавка к уровню 1998-го года составила 110%).

ПРОИЗВОДСТВО ПИВА ВЕДУЩИМИ РОССИЙСКИМИ ПИВОВАРЕННЫМИ ЗАВОДАМИ, МЛН. ДАЛ
ПИВЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ1996 1997 1998 1999
"БАЛТИКА" (Санкт-Петербург)17.4 30.0 45.4 57.8
ЗАО МПБК "Очаково"(Москва)9.29.7 14.5 29.7
"Поволжье"(Волжский)8.611.0 ... 14.4
АО "Курская Пивоваренная Компания"6.6... ... 7.1
ОАО "Ярпиво"(Ярославль)6.56.0 12.0 16.3
ЗАО "Клинский Пивкомбинат"4.8>6.811.2 16.4
АО "Красный Восток"(Республика Татарстан)...... 10.0 15.4
ЗАО "Росар" (Омск) 5.67.3 7.7 10.7
Пив. завод им. Степана Разина(Санкт-Петербург)4.77.1 9.4 ...
"Патра" (Екатеринбург)4.55.6 8.7 9.9
"Шихан" (Республика Башкоторстан)2.06.0 8/0 ...
"Балтика-Дон" (Ростов-на-Дону)1.91.2 7.2 8.4
"Таопин" (Тула)5.4... ... ...
Бадаевский пивоваренный завод (Москва)4.5... ... 6.1
"Тверь-Пиво"...4.0 ... 5.0
"Вена" (Санкт-Петербург)2.23.6 3.2 3.5
Трёхгорный пивовареный завод(Москва)4.0... ... отк
Пермская пивоваренная компания3.2... ... 5.9
Саранская пивоваренная компания3.0... ... 10.5
Ивановская пивоваренная компания2.2... ... 6.5
"Бавария" (Санкт-Петербург)0.70.8 0.8 ...