почта | карта сайта | поиск | главная | eng
TOP 5 российских пивоваренных компаний: производство, рынок, финансы
Рынок пива Республики Беларусь
Рынок пива Украины
Республика Казахстан: низкий старт
Тренд культурного потребления
Интервью с Андреем Рукавишниковым
Андрей Рукавишников «ПИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МАРКЕТИНГ ПИВА В РОССИИ» (фрагмент)
 
Сибэкспоцентр

Февраль 2009
пнвтсрчтптсбвс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
 
Найти:
  
Обзоры рынка пива
Маркетинг в отрасли
Госрегулирование
Сырье для производства пива
Тара и упаковка
Новости и пресс-релизы компаний
для подписки на рассылку
новостей введите Ваш
почтовый адрес:






4/2008 TOP 5 российских компаний. Рынок пива Республики Беларусь. «Славутичу» — десять лет.

Рынок пива Республики Беларусь

Сегментация по таре
Импорт-экспорт
Ячменный ресурс
Деятельность производителей
ОАО «Криница»
ОАО «Пивзавод Оливария»
СЗАО «Пивоваренная компания «Сябар»
ОАО «Лидское пиво»
ОАО «Брестское пиво»
ОАО «Речицапиво»
Малые предприятия

На протяжении последних лет рынок пива в Беларуси демонстрировал стабильную динамику роста и был одним из самых быстрорастущих в регионе Восточной Европы. В 2007 году, по данным концерна «Белгоспищепром», в стране было изготовлено … млн. дал пива, что превысило уровень 2006 года на …%. В общем объеме производства пива в Беларуси доля ОАО «Криница» по итогам года составила …%, СЗАО «ПК «Сябар» — …%, ОАО «Пивзавод Оливария» — …%, ОАО «Лидское пиво» — …%. Доля ОАО «Брестское пиво» сложилась в объеме …%, СП ОАО «Речицапиво» — …%. Доля остальных производителей суммарно составила …%. Согласно оценкам специалистов концерна, потребление пива в Беларуси в 2007 году составило … млн. дал (… л на человека) и возросло по сравнению с 2006 годом на …%. Доля импортного пива достигла …% в общем объеме потребления (около … млн. дал). По сравнению с 2006 годом объем импорта пива в страну возрос на …%.
Восемь месяцев текущего года были также пройдены белорусскими пивоварами с наглядным приростом производственных объемов, хотя и фиксировалось постепенное затухание динамики, но с приходом осени отрасль …. Мы полагаем, что спад вызван как уже ставшим традиционным для отрасли фактором — значительным, особенно в этом году, …, так и откликом на …. Операторы рынка выделяют также несколько «внутренних» причин. По мнению генерального директора ОАО «Пивзавод «Оливария», «причинами такой ситуации могут быть различные факторы: изменение …, рост …. Однако такая ситуация часто является следствием … на рынке одного из главных игроков».








По нашим расчетным данным, основанных на статистике концерна «Белгоспищепром», в январе-ноябре 2008 года в Беларуси было произведено … млн. дал пива, что превысило уровень аналогичного периода 2007 года …%. При этом в … общее падение производства пива по сравнению с … 2007 года составило …%, в …— …% (по сравнению с … 2008 года — …), а в … — …%.
Согласно данным статистики, за 10 месяцев текущего года белорусы купили порядка …млн. дал пива — на …, чем в прошлом году. Рост рынка в первую очередь был обеспечен…. За десять месяцев в страну было импортировано … млн. дал пива, что на …% превышает уровень того же периода 2007 года. Объем реализации пива белорусских предприятий на внутреннем рынке по итогам … текущего года составил … млн. дал. Согласно программе развития пивоваренной отрасли, в 2008 году в Беларуси должно быть произведено … млн. дал пива и реализовано … млн. дал отечественного пива.
В ряду ведущих отраслевых производителей рассматриваемый период текущего года был пройден с различной … что привело к смене расстановки сил. В целом же за … месяцев из … пивоваренных предприятий, числящихся в Беларуси, … завода показали положительные результаты — это … и …
Продолжил снижение производственных объемов и рыночного охвата, фиксирующееся уже на протяжении последних двух лет, отраслевой лидер пивзавод «Криница». Несмотря на то, что накануне сезона руководство … делало оптимистичные заявления по сохранению доли рынка, и компания в нынешнем году попыталась продемонстрировать небывалую до этого маркетинговую активность, судя по цифрам, ожидаемого эффекта эти действия не возымели. Скорее всего, основная причина кроется в ….




Впервые за всю историю существования в этом году начало снижать объемы производства СЗАО «Пивоваренная компания «Сябар», что выглядит немного странным, после того как в декабре 2007 года компания было ... Эта тенденция обозначилась …, и … уступил … стратегическим инвестором которой является .... В начале года … все еще уверенно занимал … место с долей рынка …% (данные «Белгоспищепрома» за …). В … у компании было уже …%, в апреле — …%, в июне — …%.
На фоне результатов других основных игроков рынка падение «Сябра» выглядит ... Не помог компании и запуск производства …, осуществленный в октябре. За … 2008 года компания сократила долю в производственном объеме на … п.п., до …%, снижение объемов выпуска к уровню аналогичного периода прошлого года составило …%, до … млн. дал пива.
По мнению некоторых экспертов, наиболее вероятной причиной падения Heineken на белорусском рынке стала активная реорганизация системы продаж. По информации компании, Heineken намерен …. До сделки с Heineken «Сябар» вкладывал средства преимущественно в …. Однако мы ожидаем, что исходя из планов по наращиванию мощностей «Сябра» (к 2010 году должны составить … млн. дал) и новой системы продаж, в будущем у компании ….
Самые впечатляющие результаты демонстрирует ОАО «Пивзавод «Оливария», что позволяет руководству компании небезосновательно утверждать, что рынок …. В этом году компания заметно …. Важное преимущество производителя — большие …. За рассматриваемый период доля предприятия в отраслевом выпуске увеличилась на … п.п., до …%, объем производства вырос на …% и составил … млн. дал. Скорее всего, это будет единственный производитель на рынке…. В то же время, надо отметить, что компания почти вплотную подошла к ….
Как уже было отмечено, положительная динамика также присутствует на ОАО «Лидское пиво», доля в производстве которого приросла на … п.п. до …%, а выпуск пива составил … млн. дал, что превысило уровень аналогичного периода 2007 года на …%. Добавим, что этой осенью у компании появился ….
Статистика по другим ведущим предприятиям остается неутешительной: ОАО «Брестское пиво» снизило долю в производстве на … п.п., до …%, производство сократилось на …%, до … млн. дал. Доля СП ОАО «Речицапиво» сжалась на … п.п., до …%, производство упало на … п.п., до … млн. дал. В мае этого года «Речицапиво» перешло…. Таким образом, из … ведущих пивзаводов, не охваченными зарубежными инвесторами, остались лишь два: «Криница» и «Брестское пиво». К последнему уже проявлял интерес …, у которого большие виды на белорусский рынок. … планировал … и занять на рынке более …%, чтобы приблизиться к …. Однако реализовать этот план пока не удалось. По нашей оценке, суммарно два актива концерна по итогам … 2008 года заняли рыночную долю порядка …%.
Что же касается «Криницы», то инвесторы продолжают активно интересоваться ведущим белорусским пивзаводом — предложения поступали от …, … и …. Однако пока что государство не намерено отдавать крупнейший пивоваренный актив, объявив его недавно стратегически значимым предприятием.
Совокупная доля всех остальных белорусских пивоваренных предприятий (СООО «Двинский бровар», СООО «Минское пиво» и ОАО «Молодечнопиво») за январь-ноябрь 2008 года … а суммарный объем производства составил … млн. дал, что … 2007 года на …%. Из трех предприятий, более-менее «на плаву» держится …хотя также демонстрирует отрицательную производственную динамику.
Стремительный рост … и замедление … подтолкнуло правительство внести изменения в программу развития пивоваренной отрасли на 2006–2010 годы. На финансирование мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции организаций пивоваренной отрасли в 2008-2010 годах планируется направить $... млн. Общий объем финансирования мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции организаций пивоваренной отрасли на 2006-2010 годы определен в эквиваленте $... млн. На техническое перевооружение и реконструкцию организаций пивоваренной отрасли за 2007 год обеспечено привлечение инвестиций на сумму $... млн. Реализация мероприятий программы позволит увеличить мощности по производству пива в Беларуси с нынешних … млн. дал (по состоянию на … 2008 года) до … млн. дал к 2010 году (на …% больше уровня 2006 года), объемы производства пива — до … млн. дал в год (до … л на душу населения).
Как предполагается программой, основным источником финансирования мероприятий по реконструкции предприятий отрасли в 2008-2010 годах будут …, которые составят $... млн., в том числе ….. Средства организаций составят в эквиваленте $... млн., средства инвесторов — $... млн.
Программа развития пивоваренной отрасли предусматривает проведение в 2008-2010 годах мероприятий по реконструкции и наращиванию производственных мощностей … действующих пивоваренных организаций. В результате мощности ОАО «Брестское пиво» должны увеличиться с … млн. дал (на … 2008 года) до … млн. дал к … 2010 года, СЗАО «Пивоваренная компания «Сябар» — с … до … млн. дал, ОАО «Криница» — с … до … млн. дал к 2010 году и до … млн. дал в 2012 году. Мощности ОАО «Пивзавод «Оливария» увеличены с … млн. дал на … 2007 года до … млн. дал на … 2008 года, дальнейшего их роста…. Без прироста мощностей планируется провести модернизацию … и …. Мощности … реконструируемых пивоваренных организаций к 2010 году составят … млн. дал пива в год.
Из … пивзаводов, входящих в планы по реконструкции, сегодня … развиваются за счет собственных средств (в том числе средств акционеров-инвесторов) — ОАО «Пивзавод «Оливария», …, … и …. Потребность в привлеченных средствах имеют … и …. Также необходимы мероприятия по сохранению действующих производственных мощностей мелких пивоваренных организаций (…, …).


Сегментация по таре



По информации «Белгоспищепрома», в январе-октябре 2008 года в разрезе тароупаковки наибольший объем пива в республике был выпущен в … — около … млн. дал, или …% в общем объеме производства. Розлив пива в … в Беларуси в январе-октябре по сравнению с тем же периодом 2007 года увеличился на …%. Производство пива в … сократилось на …% до … млн. дал (ее доля в общем объеме производства составила …%). Розлив пива в … сократился на …% до … млн. дал (…% в общем объеме производства), … — на …% до … тыс. дал (…%).
Самой мало освоенной тарой белорусскими пивоварами остается банка. Сегодня свое пиво в этот вид упаковки разливают только … (примерно …% в общем выпуске баночного пива) и пивзавод … (…%). Возможно, в скором времени к их числу прибавится и …, руководство которого неоднократно сообщало о ...





В 2007 году, по данным концерна, выпуск пива в … в республике составил … млн. дал, или …% в общем объеме производства. Розлив пива в … в Беларуси в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличился на …%. Производство пива в … сократилось на …% до …млн. дал (ее доля в общем объеме производства составила …%), в кеги — на …% до … млн. дал (…%), алюминиевые банки — на …% до … тыс. дал (…%).
С 1 февраля 2009 года маркировка потребительской тары для белорусского пива подвергнется корректировке. Цель изменений государственного стандарта — гармонизировать требования с международными. В частности, на потребительской таре должна …. Предприятиям нужно будет обязательно …. Кроме того, на тару, в которой реализуется пиво, будет ….
Изменения коснутся и некоторых качественных показателей. Так, установленная минимальная ….


Импорт-экспорт
Возросший импорт пива из стран ближнего зарубежья — одна из основных проблем белорусских пивоваров.
По данным концерна «Белгоспищепром», текущий год сопровождался значимым ростом объемов импортного пива, особенно … В тоже время по мере приближения к концу года обозначилось … — за первые … месяцев темпы роста пивного импорта относительно полугодовой динамики …. В … 2008 года Беларусь импортировала … млн. дал пива, что на …% больше уровня аналогичного периода прошлого года (в … 2007 года темп роста был на уровне …%). В денежном выражении импорт пива в страну за январь-сентябрь 2008 года по сравнению с январем-сентябрем 2007 года вырос на …% до $... млн. (в январе-сентябре 2007 года — …%). В … текущего года темпы роста импорта продолжили … — в страну было импортировано … млн. дал пива, что на …% больше уровня того же периода 2007 года. Помимо официально ввезенного импорта на рынке остается присутствовать и нелегально ввезенный. Так, по информации Комитета государственного контроля Беларуси, за первое полугодие текущего года было реализовано … млн. дал неучтенного зарубежного пива на сумму … млрд.




Согласно данным государственной статистики, из стран СНГ в Беларусь за девять месяцев было поставлено … млн. дал пива (на …% больше, чем в январе-сентябре 2007 года) на сумму $... млн. Значительно активизировалась работа украинских поставщиков — …, что преимущественно обусловлено серьезным укреплением своих позиций … Импорт из России вырос на …%, до … млн. дал. Из стран вне СНГ было импортировано … тыс. дал пива (на …% больше, чем в … 2007 года), в стоимостном выражении поставки составили $... млн.
В 2007 году Беларусь импортировала … млн. дал пива (на …% больше, чем …) на сумму $... млн (на …% больше, чем в 2007 году). По данным концерна, из стран СНГ в Беларусь в прошедшем году было поставлено … млн. дал пива (на …% больше, чем в 2006 году). В том числе импорт из России вырос на …% до … млн. дал, из Украины — в … раза до … млн дал. Из стран вне СНГ было импортировано … тыс. дал пива (на …% больше).
Крупнейшим поставщиком импортного пива является «Пивоваренная компания «Балтика», чья доля на белорусском рынке, по данным первого полугодия 2008 года, оценивалась в …%. Беларусь — третий по объемам продаж рынок для компании, после …. По итогам первого полугодия 2008 года «Пивоваренная компания «Балтика» увеличила свои продажи в Республике Беларусь на …% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Брендом-локомотивом по объемам продаж в Беларуси по прежнему остается торговая марка «Балтика» (…% в структуре продаж компании в Беларуси), продажи которой за первое полугодие выросли на …%. При этом самым продаваемым из сортов «балтийского» пива в Беларуси уже много лет подряд остается «Балтика №3 Классическое». Активно растет интерес белорусских потребителей к продукции лицензионного сегмента — так, продажи пива Tuborg в первом полугодии выросли на …% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышение потребления импортного пива подтверждает увеличение темпов ….
В 2007 году продажи «Балтики» в республике в суммарном абсолютном выражении составили более … млн. дал, что на …% превышает показатель прошлого года. Доля компании на рынке увеличилась с … до …%.
Поступательному … в этом году способствовали как …. К примеру, с началом производства в Беларуси пива … на мощностях пивзавода … прекратились поставки этого бренда из России, удельный вес которого в общем объеме ввозимого пива в Беларусь, по данным агентства Nielsen, на протяжении года составлял в среднем порядка …%.
Из административных мер следует выделить решение Министерства экономики, которое с середины сентября постановило ограничить предельную торговую надбавку на импортное пиво. Теперь действует фактически двухуровневая система формирования цен на импортные товары: на входе товара установлена предельная торговая надбавка …% к сумме контрактных цен, таможенных платежей, транспортных и иных расходов, связанных с импортом, плюс надбавка до …% в движении товара в торговой сети, как в рознице, так и в общепите, и вне зависимости от количества посредников в оптовой и розничной продаже. Добавим, что изначально правительство планировало ввести предельный уровень совокупной конечной торговой надбавки в …% и требование о предоставлении данных по ценам производителей или по биржевым ценам на импорт, что вызвало бурный протест в предпринимательской среде.
До этого торговая наценка «до …%» действовала только на белорусское пиво — обычно торговая надбавка составляла …-…%, а ввозимое пиво продавалось по свободным ценам, как правило, розничная маржа составляла не меньше …%. По мнению Минэкономики, такая ситуация позволяла импортному пиву…
Как показала практика, выравнивание торговых наценок на пиво …, с уменьшением цены импортного пива …. Как отмечают специалисты, из белорусских сортов повышенным покупательским спросом осенью пользовались премиальные новинки … (ОАО «Пивзавод «Оливария») и … (ОАО «Криница»), а вот реализация…
При всем этом судьба импортного пива на белорусских полках может уже в ближайшем будущем кардинально измениться. Мировой финансовый кризис … По мнению чиновников, исчезновение этих товаров …. Теперь кредитование в первую очередь будет открыто …. В то же время, в правительстве подчеркивают, что если у импортеров... Планируется, что уже в ноябре-декабре 2008 года объемы …
Руководителям управлений торговли облисполкомов и Минского горисполкома, а также оптовым организациям был дан и ряд других поручений. В частности, ...
Наряду с этим Национальный банк Беларуси постановлением от … уже ввел запрет на …, теперь же на импортные товары, …. До этого импортеры получали товары …. Выход, конечно, можно найти через ….
Доля белорусского экспорта в производственном объеме …. Между тем, на фоне происходившего поступательного снижения внешних поставок за последние … лет, в этом году отмечается …. Подавляющая доля пивного экспорта приходится на …, которая за январь-июль 2008 года экспортировала … тыс. дал пива или …% от общего объема, что в … раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении экспорт достиг $... тыс., что составляет …% к … прошлого года. В настоящее время основным внешним рынком сбыта для белорусских производителей пива является …. Поставки ОАО «Криница» осуществлялись в…. Среди других экспортных рынков предприятия в текущем году были северо-запад …. Пиво реализовывалось в … сегменте с рентабельностью …% в зависимости от сорта пива.



В 2007 году Беларусь экспортировала … тыс. дал пива, что на …% ниже уровня 2006 года, из которых … тыс. дал пришлось на ….
Генеральный директор … отмечает, что увеличение экспорта в текущем году было во многом обусловлено вхождением предприятия в ряд ….
Несмотря на скромные позиции белорусского экспорта, правительство поставило задачу пивоваренным компаниям Беларуси увеличить экспортные поставки пива в 2010 году до … млн. дал, что почти в … раз превышает уровень 2007 года. ОАО «Криница» должно будет увеличить экспорт пива в 2010 году до … млн. дал, ОАО «Пивзавод «Оливария» — до … тыс. дал, СЗАО «ПК «Сябар» — до … млн. дал. В белорусском правительстве отмечают, что для увеличения пивного экспорта …. Российские эксперты отмечают …


Ячменный ресурс
В этом году госзаказ по поставкам пивоваренного ячменя перевыполнен примерно на …% — при госзаказе в … тыс. т поставлено порядка …тыс. т ячменя, из них …% отнесено к первому классу и остальное — ко второму. По словам специалистов из концерна «Белгоспищепром», средневзвешенное содержание белка в пивоваренном ячмене этого года не превышает …%, тогда как в прошлом году только …% заготовленного пивоваренного ячменя соответствовало ГОСТу.
Пивовары же в свою очередь не довольны качеством ячменя: к первому классу относится меньше …, а о высшем …. По мнению специалистов Аграрного отделения Академии наук, это связано, прежде всего, …. Однако определенный прогресс в качестве пивоваренного ячменя все-таки есть. Ведь еще два года назад лишь …% собранного зерна соответствовало 1-му классу, …% приходилось на высший, а все остальное (то есть почти …%) было второсортным.
Производственные мощности организаций отрасли по солоду составляют … тыс. тонн в год. Основным переработчиком пивоваренного ячменя в республике является ОАО «Белсолод». К осени 2010 года компания намерена провести модернизацию, что позволит довести мощности предприятия по производству солода с … до … тыс. т в год.
По оценке концерна «Белгоспищепром», самый качественный пивоваренный ячмень в этом году заготовила пивоваренная компания «Сябар» (по данным производителя, доля первого сорта составляет порядка …%). После приобретения ПК «Сябар» концерном Heineken его руководство приняло решение инвестировать средства в развитие собственной сырьевой зоны в Могилевской области. Были заключены договора …. В перспективе концерн Hеineken намерен ….
Наряду с «Сябром» большой объем ячменя первого класса заготовили …, … и … (по …%). Эти предприятия имеют собственные солодовни, что позволяет им частично покрывать свои нужды. Недостающий объем эти компании закупают на ОАО «Белсолод».


Деятельность производителей

ОАО «Криница»
Отраслевой лидер ОАО «Криница» сохраняет первенство на рынке, в то же время его производственные результаты отражают…. Компания выпускает широкий ассортимент пива различных ценовых классов, а также безалкогольные и слабоалкогольные напитки. …% акций ОАО принадлежат государству, остальные — физическим лицам. В состав акционерного общества помимо головного предприятия в Минске на правах филиалов входят … и ….
В общем объеме производства доля предприятия в … 2008 года составила …% (… п.п.), между тем, по нашей оценке, по объему продаж пива на внутреннем рынке предприятие имеет всего …% (… п.п.). За 2007 год «Криница» произвела … млн. дал пива, что на …% меньше уровня 2006 года. За прошлый год рентабельность предприятия снизилась с … до …%. По словам руководства, этому есть две основные причины: ….
За 2007 год сырье для производства пива подорожало на …%, на …% увеличились энергетические затраты, на …% — коммерческие расходы для продвижения продукта на рынке. Кроме того, в прошлом году ОАО «Криница» несло большие расходы по 2-й очереди модернизации производства, на которую за пять лет было потрачено Br… млрд., из них Br… млрд. — собственные средства предприятия, остальные — заемные средства «Приорбанка» и «Беларусбанка». Как заявил генеральный директор предприятия Г. Петкевич, «заемные средства — единственное, что сегодня помогает развивать предприятие, так как собственных средств у нас нет».
Топ-менеджер компании отмечает, что «рекламные бюджеты конкурентов практически неограниченны, между тем как «Криница» вынуждена использовать в борьбе за потребителя в основном только…». По его мнению, «предприятие сегодня не в силах противостоять тем …». Безусловно, частный и государственный подходы ….
Весной на предприятии был завершен второй этап реконструкции — введено в строй новое оборудование, которое позволило увеличить мощности на … млн. дал пива в год и выпускать до … млн. дал. Как уже упоминалось, инвестиции во второй этап реконструкции составили более Br… млрд. В ходе реконструкции были введены в эксплуатацию новые цилиндроконические танки, …, что превышает прежний производственный потенциал …. В предыдущие годы была проведена реконструкция варочного цеха, установлено…. Осенью 2007 года на заводе была введена новая …, что позволило увеличить мощности «Криницы» по розливу пива в ПЭТ-тару ….
На полоцком филиале ОАО «Криница» в этом году была установлена вторая линию по розливу напитков — кваса, минеральной воды и пива. Наряду с этим предприятие постепенно проводит обновление другого устаревшего оборудования.
Третья очередь реконструкции ОАО предполагает увеличение его мощностей по производству пива с … до … млн. дал в год к 2010 году. В рамках реконструкции планируется ввести в эксплуатацию новое оборудование в варочном и бродильном цехах, …. Помимо того, планируется закупить торговое и холодильное оборудование. Основное финансирование проекта осуществляется из средств бюджетного займа — предприятие получило господдержку в размере Br… млрд. Напомним, что 30 июня истек срок действия договора доверительного управления ОАО «Приорбанк» госпакетом акций ОАО «Криница». Этот договор действовал в течение 5 лет, и позволил предприятию …. Как отмечает руководство банка, уход ОАО «Приорбанк» из «Криницы» был ….
В этом году компания продолжила работу по премиализации портфеля брендов. В конце октября «Криница» запустило в продажу …. Этот бренд, по сути, открыл …
«Криница» также возлагает большие надежды на …, который она производит с 2005 года по лицензии …. … стал первым лицензионным сортом пива в Беларуси. По данным компании, продажи бренда демонстрируют ежегодный прирост, а в 2007 году объем выпуска лицензионного бренда вырос на …% по сравнению с 2006 годом. Насколько нам известно, руководство компании рассматривается вопрос о расширении ассортимента сортов этого пива.
В декабре ОАО «Криница» расширило ассортимент …. Новый напиток производится по лицензии …. «Криница» стала первым производителем ….
В 2009 году предприятие намерено провести полномасштабный ребрендинг продукции.


ОАО «Пивзавод «Оливария»

Рынок пива белорусских производителей в этом году растет основным образом за счет ОАО «Пивзавод Оливария». В январе-октябре доля в производстве компании составила …% (… п.п.), а рыночный охват — …% (… п.п.).
В 2005 году в качестве инвестора «Оливария» привлекла Европейский банк реконструкции и развития, в 2006 году 30% акций дополнительной эмиссии ОАО приобрел холдинг ВВН, который в мае 2008 года был куплен компанией Сarlsberg. Пивзавод производит и продает 13 сортов пива: «On Ice», «Экстра», «Золотое», «Десятка», «Крепкое», «Троицкое», «Безалкогольное», «Рождественское», «Бровар Крепкое», «Бровар Светлое», «Бровар Классическое», «Дата-1864» и «Аливария Белое Золото».
Как было заявлено в начале года, инвестиции концерна в развитие производства и системы маркетинга предприятия только в этом году составят $... млн. В 2007-м вложения ВВН в «Оливарию» составили $... млн.
В текущем году на «Оливарии» был назначен новый российский управляющий — Виктор Семак. Николай Дудко, который руководил предприятием восемь лет, принял решение покинуть свой пост 5 декабря 2007 года, оставшись одним из членов наблюдательного совета ОАО «Пивзавод «Оливария».
Следование новым тенденциям, продуманная маркетинговая стратегия, качественный продукт, одна из самых эффективных система продаж обеспечивают бесспорные лидирующие позиции компании.
Руководство компании констатирует, что рост «Оливарии» в текущем году был связан, в частности, с …. По утверждению генерального директора компании Виктора Семака, «во всех областях, …». К примеру, в … в сентябре пиво «Оливария» заняло лидирующую позицию продаж— …% в денежном выражении. «Основным конкурентом для «Аливарии экстра» мы считаем …», — отмечает В.Семак. А своим основным отечественным конкурентом руководитель называет даже не традиционно идущую впереди по объемам производства и сбыта …, а ….
В планах предприятия в 2009 году увеличить объем производства пива на …—…%. В то же время на сегодняшней «Оливарии» производственные площади ограничены. В конце прошлого года «Оливария» не ….
В рамках расширения бренд-линейки в мае пивзавод «Оливария» начал выпуск нового премиального пива «Аливария on ICE». Это светлое пиво, приготовленное по технологии кристаллизации льда. Впервые на белорусском рынке пиво упаковывается в прозрачные бутылки 0,5 л с эмбоссингом. Целевая аудитория нового пива — молодые люди 20-30 лет с доходом средний плюс и высокий.
В сентябре компания начала начал выпуск пива «Бровар» в новом объеме — 1л, а в начале октября начался розлив «Бровар светлое» и «Бровар классическое» в полуторалитровые пластиковые бутылки. Расширение ассортимента позволит увеличить присутствие «Оливарии» в ПЭТ сегменте. По оценке компании, в октябре этот показатель составлял …%, из них около …% приходилось на бренд «Бровар».
Также в этом году был изменен дизайн этикеток у пива «Золотистое», «Десятка», «Безалкогольное», «Крепкое» и «Троицкое». На новой этикетке появился слоган «Пиво нашей гордости». Также инновационным элементом этого года является эмбоссинг, который впервые стал использоваться в апреле этого года для «Аливария Экстра». Новый вид бутылки выпускается на белорусском стеклозаводе «Елизово».
В середине октября «Оливария» представила инновацию для пивного рынка страны — первое белорусское белое нефильтрованное пиво премиум-класса с пшеничным солодом «Аливария Белое Золото». «Аливария Белое Золото» разливается в стеклянные бутылки емкостью 0,5 л, а также в ПЭТ-бутылки емкостью 1 л. Технологический процесс разработки сорта от рождения до появления на прилавках первого белорусского нефильтрованного пива «Аливария Белое Золото» занял полгода.
После проведения маркетинговых исследований руководство предприятия пришло к выводу, что в Беларуси должна присутствовать ….
Решение о выпуске … было обусловлено ростом этого сегмента в Беларуси. По оценкам представителей компании, доля этого сегмента на рынке составляет …% и в будущем году должна вырасти не менее чем на …%. Предприятие планирует выпустить около …тыс. дал …. Для производства нового сорта пива дополнительно поставили новое немецкое оборудование стоимостью около … евро.
Последней новинкой от «Оливарии» стала ограниченная серия нового элитного пива «Аливария Porter», выпуск которой приурочен к 145-летию завода. «Аливария Porter» — это особый сорт темного пива, изготовленное с применением карамельного и жженого солода. Несмотря на то, что сегмент темного пива достаточно узкий, и любителей этого вида пива не так много, по сравнению с любителями светлого пива, тем не менее, темное пиво становится все более популярным среди белорусов. Так, по данным исследовательского агентства AC Nielsen, доля портера в сегменте премиум за 10 месяцев 2008 года выросла в … раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с …% до …%. Следует отметить, что основной ассортимент сегмента портер представлен импортными марками пива.


СЗАО «Пивоваренная компания «Сябар»

СЗАО «Пивоваренная компания «Сябар» (до августа 2005 года — СЗАО «Белорусская пивоваренная компания») была зарегистрирована в феврале 2004 года. Вошла в состав группы Heineken в декабре 2007 года. Брендовый портфель предприятия формируют марки «Бобров» и «Сябар» и недавно запущенный лицензионный «Доктор Дизель». С 1 июня ПК «Сябар» приступила к производству и продаже кваса под брендом «Хатнi». Продукция компании разливается в ПЭТ-бутылки емкостью 0,5 л, 1 л и 2 л и стеклянные бутылки емкостью 0,5 л.
По информации концерна «Белгоспищепром», за январь-октябрь 2008 года СЗАО «Пивоваренная компания «Сябар» заняло долю в отраслевом производстве …% (… п.п.). Рыночная доля компании за этот период составила …% (… п.п.).
В конце 2007 года компания Heineken объявила о покупке ПК «Сябар» путем поглощения ее материнской структуры — DBB Company, которой владели консорциум «Детройт Инвестментс Лимитед» (Кипр) и Международная финансовая корпорация (филиал Всемирного банка). Финансовая сторона сделки не разглашается — по некоторым данным, завод был оценен по $... за гектолитр, то есть в $... млн. Напомним, что только в модернизацию пивзавода «Сябар» акционеры с 2004 года вложили около $... млн.
По мнению экспертов, строительство подобного завода с нуля в Белоруссии обошлось бы … — в районе $... за гектолитр, но учитывая ….
После того, как «Сябар» вошел в состав концерна, новый владелец инвестировал в реконструкцию завода $... млн. Реконструкция прошла в сжатые сроки и была завершена всего за шесть месяцев — чтобы успеть к летнему сезону. За полгода были проведены: реконструкция варочного цеха, строительство ... В варочной установлено оборудование немецкой компании Huppmann. Линия по розливу закуплена в Германии у компании KHS. Планировалось, что в результате реконструкции мощности завода уже в 2008 году увеличатся с … до … млн. дал годового выпуска пива, а новой программой развития к 2010 году намечен прирост до … млн. дал.
Поставив на ноги «Сябар», Heineken в ближайшее время намерен приступить к модернизации своего второго белорусского актива — ОАО «Речицапиво», которое было приобретено в мае.
В этом году «Сябар» демонстрирует …, хотя когда впервые в Беларуси появился флагманский бренд компании «Бобров», его старт …. Лонч этого молодежного бренда был осуществлен осенью 2005-го и за кратчайший срок он завоевал …% рынка, став…. Важную роль в этом сыграли…
С приходом Heineken компания начала оперативно внедрять те инновации, которые вписываются в стратегию концерна. Был осуществлен рестайлинг бренда «Бобров». В мае на рынке появился новый продукт — …. Летом «Сябар» запустил в производство новое легкое пиво …. Пиво разливается в прозрачную бутылку объемом 0,5 литра и прозрачный литровый ПЭТ. Кроме того, «Сябар» первым из белорусских производителей …
Некоторые эксперты связывают снижение рыночного охвата компании с изменившейся … на фоне …. Однако маркетологи компании не согласны с таким мнением. «Пивной рынок сложный, и связывать успехи или неудачи только с …», — подчеркнула рекламный консультант компании и автор двух роликов «Сябра» Юлия Ляшкевич.
В октябре СЗАО приступило к лицензионному производству и продажам в Беларуси бренда «Доктор Дизель». Маркетологи предприятия рассчитывают, что производимое по лицензии пиво «Доктор Дизель» …. В Беларуси «Доктор Дизель» выпускается в стеклянной бутылке объемом 0,5 л с отвинчивающейся крышкой twist-off, а также в 1— и 2-литровых ПЭТ-бутылках. На протяжении последнего полугодия текущего года удельный вес импорта этой торговой марки составляет …%. Также компания рассматривает возможность выпуска на белорусских мощностях и других известных марок Heineken: ….
«В борьбе с импортным пивом из-за отсутствия таможенной границы с Россией долгосрочный и правильный путь — это улучшать популярность белорусских марок и производить известные бренды в стране», считает глава ПК «Сябар».


ОАО «Лидское пиво»
Сейчас лидский пивзавод занимает … место среди производителей пива Беларуси с долей в суммарном выпуске пива ..% (… п.п.) по итогам 10 месяцев 2008 года и рыночным присутствием …% (… п.п.).
В настоящее время предприятие производит пиво двух торговых марок — «Лидское» («Жигулевское», «Классическое», «Старый замок», «Бархатное темное», «Крепкое», «Черный принц» и безалкогольное «Нулевочка») и «Три Короля» (три сорта). Помимо пива производит безалкогольные напитки, квас, слабоалкогольных напитков.
ОАО «Лидское пиво» после долгих раздумий определилось со своим новым хозяином. В октябре … купила …% акций ОАО «Лидское пиво» за $... млн., остальные …% равномерно распределены среди персонала компании. Инвестор приобрел допэмиссию акций в ходе открытой подписки. Акции ОАО «Лидское пиво» обошлись новому владельцу по цене на …% больше номинала.
Компания … основана в 1878 году. В числе дочерних предприятий — эстонская …. Основные ее пивные бренды — … — хорошо известны лишь …, где концерн осуществляет свою основную деятельность. Производит также энергетические напитки, минеральную воду, безалкогольные напитки.
В стратегических планах финского инвестора — выйти на … место среди производителей пива в Беларуси.
Окончательное решение о привлечении иностранного инвестора акционеры «Лидского пива», которое являлось полностью частным предприятием, приняли в мае нынешнего года. Однако переговоры с потенциальными инвесторами велись достаточно давно. В качестве претендентов фигурировали …, а также Европейский банк реконструкции и развития. Причем фаворитом долгое время был …, вопрос с которым практически был уже решен. Однако после длительных раздумий выбор было решено сделать в пользу …. Насколько нам известно, инвестор согласился с одним из условий лидского завода: не менять руководство предприятия и сохранить некоторую….
Необходимость в приходе инвестора топ-менеджмент предприятия объяснил тем, что после отмены ограничений …. «Сегодня все ищут инвесторов. Это позволит модернизировать производство, приобрести новое оборудование, вести современную маркетинговую политику, рекламу, осуществлять продажу продукции на других рынках, выпускать лицензионные сорта пива», — обрисовал перспективы гендиректор лидского пивзавода.
Новый владелец отметил, что покупка акций ОАО «Лидское пиво» является «естественным направлением …. ОАО «Лидское пиво» находится в хорошем техническом и финансовом состоянии, его продукция отличается хорошим качеством». По оценкам ….
Ожидается, что в 2008 году объем продаж предприятия возрастет на …% по сравнению с предыдущим годом. …рассчитывает на возможность роста в Беларуси во всех группах напитков. Основные инвестиции...
Перед продажей «Лидское пиво» сделало основную ставку на расширение …В преддверии летнего сезона на предприятии была запущена …. Ее установка позволила увеличить мощности предприятия по производству …. На новом оборудовании разливается пиво в ….


ОАО «Брестское пиво»
В настоящее время доля государства в ОАО «Брестское пиво» составляет …%, остальные …% принадлежат физическим лицам. С 2003 года до конца июня этого года госпакет акций находился в доверительном управлении ОАО «Приорбанк», после чего был передан…. Помимо пива предприятие также производит солод, безалкогольные напитки, минеральную воду, слабоалкогольные напитки, плодовое и виноградное вино.
По итогам января-октября 2008 года предприятие заняло в отраслевом производстве пива …% (… п.п.), на рынке — …% (… п.п).
Предприятие прололжает наращивать производственный потенциал. На декабрь этого года запланирована поставка нового оборудования. Как сообщало ранее руководство предприятия, будут установлены … новых ЦКТ, линия розлива пива, станция СИП, установка сбора и утилизации углекислоты. В первом полугодии 2009 года должна быть установлена ….
Планируется, что к … 2010 года мощности ОАО «Брестское пиво» должны увеличиться с … млн. дал (на … 2008 года) до … млн. дал. На проведение модернизации ОАО «Брестское пиво» получило бюджетный займ в размере Br… млрд. Также для этих целей будут использованы и собственные средства предприятия.


ОАО «Речицапиво»
СП ОАО «Речицапиво» входит в число крупнейших пивоваренных предприятий Беларуси. Согласно данным концерна «Белгоспищепром», по итогам января-октября 2008 года доля предприятия уменьшилась на … п.п. до …%, рыночная доля, по нашим подсчетам, снизилась на … п.п. до …%.
Мощности предприятия по производству пива составляют … млн. дал в год. Портфолио брендов включает в себя главный бренд «Речицкое» и еще … суббрендов, включая бренд ….
В мае текущего года пивоваренная компания … объявила о приобретении …% акций ОАО «Речицапиво» за $... млн. До сделки с голландским концерном с 2000 года предприятие являлось совместным белоруссколитовским ОАО.
«Это не очень большой завод, но для нас он очень интересный. Есть хороший бренд, неплохие позиции на рынке Гомельской области. Кроме того, завод находится в неплохом техническом состоянии», — объясняет причины покупки руководство концерна.
С приходом Heineken был начат проект по перезапуску пивной марки …, который завершился в ноябре. Кардинальные изменения претерпело …. До настоящего времени ….


Малые предприятия
Из малых предприятий стоит выделить компанию «Двинский бровар».
СООО «Двинский бровар» создано в марте 2004 года, выпуск продукции начат в 2005 году. Владельцами компании являются частное белорусское обувное предприятие СООО «Марко» и немецкая производственно-торговая компания «Ewimex». Мощности завода рассчитаны на изготовление … млн. дал продукции в год.
СООО «Двинский бровар» специализируется на производстве пива и кваса. В настоящее время предприятие производит пиво трех торговых марок — «Николаевское» (Светлое, Темное, Пилзнер), «Urstein» (Export, Premium, Dunkles Bier, по-Кельнски) и «Двинский бровар».
По результатам … этого года производственная динамика предприятия была …, однако компания …. Так, в ноябре компания вывела на пивной рынок …. Помимо этого компания деверсифицировала продуктовую линейку ….

Ознакомительная версия. Объем полной версии статьи - 16 стр., 12 диагр.
Для получения полной версии предлагаем Вам оформить подписку на журнал "Пивное дело"