почта | карта сайта | поиск | главная | eng
Общая картина белорусского рынка пива и ее региональные особенности
Казахстан: развитие отрасли и рынка
Регионы России: инвестиции, развитие компаний
Украина: основные события и тенденции рынка
Украина. Новые горизонты «Сармата»
Адаптация рекламы
Успех своими руками











Май 2008
пнвтсрчтптсбвс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Найти:
  
Обзоры рынка пива
Маркетинг в отрасли
Госрегулирование
Сырье для производства пива
Тара и упаковка
Новости и пресс-релизы компаний
для подписки на рассылку
новостей введите Ваш
почтовый адрес:






4/2007 Рынки пива России, Украины, Казахстана и Беларуси. / Beer markets of Russia, Ukraine, Kazakhstan and Belarus.

Регионы России: инвестиции, развитие компаний

Содержание

Введение
Центральный регион
Северо-Западный регион
Южный регион
Приволжский регион
Уральский регион
Сибирский регион
Дальневосточный регион

Инвестиции российских производителей пива в основной капитал* за 2006 год выросли на 0.3%, составив $673.31 млн. Наибольший объем расходов пришелся на четвертый квартал 2006 года, что с одной стороны связано с неожиданно высоким ростом потребления, с другой – завершением сезона продаж. Пивовары, воодушевленные темпами развития рынка во всех регионах РФ, начали увеличивать производственные мощности после некоторого «застоя» (до этого периодом заметного роста капитальных вложений был первый квартал 2005 года). Мощности были увеличены не зря, поскольку первая половина 2007 года была исключительно удачна для развития российской пивоваренной отрасли.


* здесь и далее под «инвестициями» подразумевается вложение средств в основной капитал, поскольку этот показатель отражает увеличение производственного потенциала компании.

Несмотря на то, что объемы инвестиций остались примерно на прежнем уровне, в их региональном распределении произошли некоторые изменения. Эта структура, естественно, отражает размещение существующих и строящихся предприятий. Однако ее динамика в определенной степени демонстрирует, какие регионы приобретают больший вес, а также масштаб реализуемых компаниями проектов.
Главным образом, объемы региональных капитальных вложений были поддержаны интеграционными процессами «Балтики», Heineken и Efes. Кроме того, продолжается экспансия пивоваренных компаний в регионы с высоким потенциалом роста.
В нашем обзоре мы постарались придерживаться формата «инвестиции – развитие производства». При этом за скобки вынесена маркетинговая и сбытовая активность компаний, которая потребляет значительный объем инвестиций и оказывает существенное влияние на показатели их работы.

Центральный регион

Московский рынок, который обеспечивает более 40% продаж Центрального региона, в 2006 году развивался относительно невысокими темпами. Среднедушевое потребление выросло на 6%, достигнув 90 л/чел. Зато другие области региона, где пива пьют сравнительно немого, показали неплохой прирост, в общем – около 10%. Соответственно скромным темпам роста потребления Центрального региона, в 2006 году отмечен прирост производства всего на 2%, до 304.5 млн. дал.

--------------------------------------------------------------------------
По данным официальной статистики, объемы производства пива в первом полугодии этого года нарастали неожиданно высокими темпами, превзойдя на 31-33% прошлогодние показатели. Рыночные показатели оценивают скромнее, например, по данным «Балтики», рост российского рынка пива в первом полугодии 2007 года составил 22.7%. По мнению компании, существенное влияние на рост рынка оказала необычно теплая погода в первом квартале, позитивное изменение в структуре потребления алкоголя в связи с ростом благосостояния населения, а также последствия регулятивных мер в отношении алкогольных напитков. С учетом прогнозируемого снижения темпов роста рынка во втором полугодии, ожидается рост рынка по итогам 2007 года в пределах 11-13%.
--------------------------------------------------------------------------

 

 

Низкие производственные показатели были обусловлены уменьшением на 14% выпуска пива в ключевом регионе – Москве (до 72.1 млн. дал), а также на 10% в Московской области (до 30 млн. дал).
В частности, производство пива на ЗАО «МПБК «Очаково» сокращается вследствие ослабления рыночных позиций компании. Снижение выпуска на Клинском филиале «САН ИнБев», которой расположен в Московской области, обусловлено оптимизацией региональной структуры производства компании, в частности, развитием производства в Санкт-Петербурге.
Хотя существовали объективные причины для отмеченной производственной динамики, на работу всех столичных предприятий существенно влияет и конкурентная ситуация. Ее обострение во многом связано с экспансией производителей пива из других регионов. В первую очередь, это компания SABMiller, которая на волне роста премиального сегмента рынка, быстро увеличивает свою долю. Поступательно отбирает долю конкурентов и ОАО «ПК «Балтика», для которой московский рынок важен не только по причине его размеров. Холдинг лидирует в Москве, но такого уверенного отрыва от других компаний, как в большинстве других регионов, здесь пока нет.
На Центральный регион пришлось 18% от общего объема средств, вложенных пивоваренными компаниями в основной капитал, что на 1 п.п. меньше чем в 2005 году. В целом, отмечалось равномерное поступление региональных инвестиций, но их внутренняя структура меняется.
Несмотря на низкие производственные показатели, в течение 2006 года объем инвестиций в Московскую область постоянно нарастал, составив $33 млн. В итоге, область стала региональным лидером по вложениям в основной капитал.
Однако, если посмотреть на более продолжительный период, то региональным лидером скорее можно назвать Ярославскую область, где расположено головное предприятие бывшего ОАО «Ярпиво» (ныне «Балтика-Ярославль»). Интенсивный и масштабный период инвестирования пришелся на вторую половину 2005 — первую половину 2006 года. Общая сумма средств, вложенных в основной капитал за эти два года, составила $69.7 млн. Соответственно, производство предприятия со второй половины 2006 года по настоящее время динамично растет. В частности, в 2006 году выпуск пива вырос на 21%, до 60 млн. дал, а в первом полугодии 2007 года производство выросло на 55%. Можно прогнозировать выход области на первое место по объемам производства пива в регионе.
В Воронеже, где расположен второй филиал ОАО «Ярпиво» (сегодня «Балтика-Воронеж») производство тоже заметно опережает рост рынка. В прошлом году выпуск пива здесь увеличился на 14% до 6.6 млн. дал, а по итогам половины этого года рост составляет 36%.
Компания заявила, что объединение с «Балтикой» придаст новый импульс развитию воронежского завода. В 2007 году планируется масштабная модернизация производства, инвестиции будут направлены на закупку нового оборудования, развитие системы логистики, повышение качества продукции, строительство новых производственных помещений, установку новых линий. Предполагается, что общий объем инвестиций превысит $9 млн. Летом этого года «Балтика» открыла новую ПЭТ-линию, инвестиции в которую составили более 6 млн. евро. Запуск линии позволит увеличить производственные мощности завода «Балтика-Воронеж» на 64% и начать выпуск ряда ключевых брендов компании.
Периодическим, но нарастающим был объем инвестиций в Тульскую область, где расположен филиал «Балтика-Тула». В 2006 году они увеличились на 21% и составили $18.6 млн., значительный их объем пришелся на последний квартал прошлого года. При этом производство предприятия росло не так заметно. В 2006 году выпуск пива сохранился примерно на уровне 2005 года и составил 57.9 млн. дал, а в первой половине этого года вырос на 12%. По данным самой компании общий объем различных инвестиций, направленных на развитие завода составил $200 млн. в течение 5 лет.
Тульский филиал летом этого года запустил новую линию розлива в стеклобутылку, производительностью 70 тыс. бут/час, инвестиции в которую составили 10 млн. евро. Линия позволяет наладить розлив пива во всех форматах стеклобутылки, в том числе с использованием технологии Embossing.
Резюмируя деятельность «Балтики» можно заметить, что компания, несмотря на интеграционные процессы, в целом успешно завершила 2006 год, вложила значительные средства в развитие производственных площадок четырех объединенных компаний. Как следствие, в первой половине 2007 года «Балтика» в полной мере использовала быстрый рост рынка. Это можно сказать о работе компании не только в Центральном, но и в других регионах.
Показатели Калужской области, где расположен производственный актив SABMiller, находятся на стабильно высоком уровне. В 2006 году объемы выпуска пива ООО «Калужская пивоваренная компания» выросли на 24% до 50 млн. дал. Примерно такая же динамика сохранилась и в первом полугодии 2007 года – 25% рост. Большие объемы региональных инвестиций в основной капитал примерно поровну распределились на первый квартал 2005 года и последний 2006, в остальные же периоды средств вкладывалось относительно немного. Всего в основной капитал было инвестировано $23.2 млн. в 2005 и $23.4 в 2006 году.
Ивановская и Курская области, где расположены филиалы ОАО «САН ИнБев», снизили производство пива в 2006 году на 4% (8.7 и 6.8 млн. дал, соответственно). Но в конце 2006 года обе области получили заметный приток средств в основной капитал. В целом за год их объем составил $4.95 млн. в Ивановскую и $4.3 в Курскую область. К слову, характер инвестиций в оба региона достаточно схож, также как и объемы производства, начиная с середины прошлого года, хотя динамика его роста различна. В Ивановской области (и на Ивановском филиале «САН ИнБев») производство пива за первую половину 2007 года выросло на 13%, а в Курской области (на Курском филиале «САН ИнБев») на 62%.
Летом этого года «САН ИнБев» сообщила об увеличении мощности упаковочного производства Курского филиала, а также модернизации линии по производству пива в стеклобутылке различных типов, в том числе с пробкой «твист-офф». Производительность установленного оборудования составляет 24 тыс. бут./час.
Говоря о региональных инвестициях, стоит отметить сравнительно малый, но возросший объем капитальных вложений в Рязанской и Липецкой областях (до $2 млн. в каждой), где расположены небольшие предприятия. Они показали неплохой рост производства в первой половине этого года.

 

 

 

 

Северо-Западный регион

Традиционно пивовары Санкт-Петербурга обеспечивали своей продукцией не только собственный рынок, но также поставляли пиво в другие регионы. Казалось бы, в виду региональной экспансии ведущих компаний, локальное производство пива должно снижаться. Тем не менее, официальная картина, показывает высокие темпы роста производства пива в 2006 году и удивительно высокие за половину 2007-го. В этом году предприятия Санкт-Петербурга обеспечили основной вклад в развитие российской пивоваренной отрасли.

----------------------------------------------------------------------
В прессе появился ряд публикаций, в которых данные Росстата по производству пива в Санкт-Петербурге называли завышенными и ошибочными. Позиция авторов основывалась на сопоставлении официальной статистики с данными другой уважаемой организации – Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Однако в уточненных данных расхождение не было столь существенным. Кроме того, ЦМАКП официально заявил, что противопоставлять его оценку отчетности Росстата некорректно, поскольку речь идет о данных полученных по различным методикам расчета. Заметим, что расхождения в оценках возникали и ранее, но они не были настолько критическими, чтобы подвергать сомнениям официальные данные. Например, эксперты Союза Российских Пивоваров назвали прошлогодний прирост производства в 9.8% несколько завышенным, оценивая общий показатель прироста производства по итогам года в пределах 9%.
----------------------------------------------------------------------

В 2006 году выпуск пива составил 188.7 млн. дал с ростом 22%, а за первую половину 2007 года производство выросло на 59%, достигнув 131.9 млн. дал (только за июнь было выпущено 46 млн. дал пива). Столь резкий прирост поразителен, однако масштабы инвестиций, которые зафиксировал Росстат в течение 2005-2006 годов, могли найти отражение в последующем развитии производства. Так, согласно официальным данным за 2006 год, более трети всех средств, вложенных в основной капитал российских пивоваренных предприятий, пришлись на Санкт-Петербург. Их объем увеличился на 51% и достиг $281 млн.
По нашей приблизительной оценке два филиала – «Балтика Санкт-Петербург» и «Балтика-Вена» — сохранили совокупный объем производства примерно на уровне 2005 года – выпустив до 110 млн. дал пива (мощности предприятий составляет 105 и 30 млн. дал, соответственно). «Пивоварня Хейнекен» тоже ненамного увеличила объем производства, выпустив порядка 40 млн. дал пива и приблизившись к потенциальной мощности.
Еще два крупных предприятия, вероятно, заметно увеличили объем производства пива. Однако их производственные показатели не публиковались в официальных статистических отчетах, что, возможно, было связано со сменой владельцев, известен лишь производственный потенциал. В частности, после проведенной «САН ИнБев» модернизации, производственные мощности ООО «Интербир» позволяют производить 27 млн. дал пива с возможностью их расширения до 48 млн. дал. Мощности «Степана Разина» — второго питерского актива Heineken оценивают в 25 млн. дал.
Как видим, суммарная мощность пивоваренных предприятий, расположенных в Санкт-Петребурге составляет 227 млн. дал пива в год. Чтобы выпустить 131.9 млн. дал пива за полгода, они должны были работать в весьма напряженном режиме. Мы попытались всесторонне рассмотреть имеющиеся на сегодняшний день официальные данные и публикации в прессе, однако, должны признаться, что не нашли полного объяснения столь высокой производственной динамики 2007 года.
Данные аудита рынка «Бизнес-Аналитики» указывают на то, что главная заслуга в достижениях этого года принадлежит «Балтике». По сравнению с первым полугодием 2006 года, региональная доля рынка компании увеличилась на 3 п.п., достигнув 47.7%. Напомним, что группа заметно улучшила свои показатели также на московском рынке, куда направляется значительный объем продукции питерских предприятий, и на других региональных рынках.
Несколько иная ситуация складывалась на предприятии «САН ИнБев». В результате модернизации ООО «Интербир» были установлены дополнительные линии розлива пива, в том числе в ПЭТ, и налажен выпуск основных брендов. В результате, компания получила возможность обеспечивать локальные поставки за счет локального же производства. Региональная платформа позволила «САН ИнБев» добиться поступательного роста доли рынка, которая в первой половине 2007 года достигла 10.9%. К слову, косвенным подтверждением этого вывода, является разгрузка производства Клинского филиала «САН ИнБев».

 

Южный регион

В 2006 году Южный регион показал наиболее высокие темпы роста потребления пива — 14%. Однако его уровень был невелик – 56 л/чел, поскольку главным образом потребление обеспечивается курортным Краснодарским краем, а также жителями Ростовской области.
Объем региональных инвестиций в 2006 году составил $35.2 млн., что на 21% меньше уровня 2005 года. Производство пива росло достаточно скромными темпами – 6% до 103.1 млн. дал. Однако с первого квартала этого года вложения в основной капитал компаний начали быстро увеличиваться, а выпуск пива за первую половину 2007 года вырос на 29%.
Основной вклад в развитие пивоваренной отрасли региона делают четыре компании. В порядке уменьшения объемов производства пива и инвестиций в основной капитал это: филиал «Балтика-Ростов», Волгоградский филиал «САН ИнБев», Ростовский завод группы Efes и Краснодарский филиал «Очаково».
Весной филиал «Балтика-Ростов» сообщил об инвестиционных планах, в соответствии с которыми в течение года в развитие предприятия будет вложено порядка $10 млн. По сообщениям в прессе, эти средства, в частности, будут использованы для расширения ассортимента производимой продукции, развития дистрибуционной и маркетинговой сети, строительства склада готовой продукции и тары. Кроме того, руководство сообщило о завершении монтажа новой ПЭТ-линии 1.5 литра.
Наиболее активный период инвестирования в Волгоградской области пришелся на 2005 год, когда в основной капитал было вложено $32 млн. Здесь расположен Волжский филиал «САН ИнБев», который обеспечивает более 90% регионального выпуска пива. Однако, после годового «затишья» (которое, возможно, было связанно со снижением объемов продаж пива или завершением этапа модернизации), последний квартал 2006 года ознаменовался резким ростом инвестиций.
В 2005 году на филиале был установлен новый варочный порядок, линия розлива производительностью 50 тыс. бут/час, построен крупный склад готовой продукции площадью 14 500 м2. Очередной этап реконструкции позволил волгоградскому предприятию выйти на производственную мощность 27 млн. дал. Планируется, что после завершения работ его мощность составит 36 млн. дал. Производство филиала в 2006 году увеличилось на 25-35% и составило 22-24 млн. дал пива *.

*В номере 3’2006 была дана завышенная оценка объемов выпуска предприятия.

По данным компании в 2006 году объем производства Ростовской пивоварни группы компаний Efes составил около 11 млн. дал (в 2005 году — около 10 млн. дал по данным официальной статистики). В 2007 году филиал, вероятно, также улучшит свои производственные показатели. Из отчета компании известно, что после реконструкции и расширения предприятия, в четвертом квартале 2006 года был введен в эксплуатацию комплекс пивоварни мощностью 10 млн. дал. Судя по динамике рыночных позиций, Efes смогла в полной мере использовать рост продаж пива в этом году.
Объем вложений в основной капитал отрасли Краснодарского края, где расположен филиал ЗАО «МПБК «Очаково», длительное время был на невысоком уровне. Однако в третьем квартале 2006 года сюда было инвестировано более $5 млн. «Очаково» не раскрывает своих производственных показателей по филиалам, однако, по нашей оценке, объем производства в 2006 году не снизился, а в первой половине этого года увеличился. Тем не менее, развитие компании отстает от темпов роста рынка.

 

 

Приволжский регион

Регион уже несколько лет занимает твердое второе место по объемам инвестиций. Капитальные вложения в 2006 году увеличились на 32.9%, достигнув $191.1 млн. производство пива выросло на 13%, достигнув 176 млн. дал. Быстрые темпы развития отрасли связаны с высоким потребительским потенциалом Поволжья, точнее, сравнительно низким уровнем потребления пива и растущими доходами населения, умноженными на высокую его численность.
Наиболее заметным инвестпроектом Приволжского региона, безусловно, стало наращивание мощностей филиала «Балтика-Самара». В самой компании говорят, что проведенная модернизация стала беспрецедентным для отрасли проектом, поскольку за несколько месяцев мощности завода были увеличены более чем в три раза — с 20 до 65 млн. дал. Областная динамика инвестиций также показывает резкий рост, начиная с последнего квартала 2006 года.
На самарском предприятии были установлены два новых варочных порядка, 20 форфасов, 60 ЦКТ, запущены три новые линии розлива (две ПЭТ-линии и одна баночная, которая позволила наладить выпуск пива в банке емкостью 1 л). Строительство затронуло всю производственную и логистическую инфраструктуру завода.
Однако, если учитывать объемы региональных инвестиций за несколько лет, то наиболее масштабными окажутся вложения в пивоваренную отрасль Республики Башкортостан. В 2006 году в основной капитал предприятий Республики было вложено $60.6 млн., что на 61.1% больше, чем в 2005 году. Здесь расположены два крупных предприятия — ОАО «Амстар», входящее в группу Efes и ОАО «КПБН «Шихан», которое входит в состав Heineken.
Еще в конце 2004 года между группой Efes и правительством Республики Башкортостан был подписан протокол о намерениях, в котором говорилось о расширении ОАО «Амстар» и строительстве новых производственных мощностей. Объем запланированных инвестиций на 2004-2006 годы превышал $50 миллионов долларов а мощность производства должна была уже в 2006 году достигнуть 40 млн. дал.
Ставка на «Амстар» в реализации планов освоения Поволжья и восточных регионов России была сделана в 2004 году. Уже к лету 2005 года производственная мощность предприятия увеличилась вдвое — до 20 млн. дал. Были введены в эксплуатацию новые танки, установлены линии по розливу пива в ПЭТ-бутылки и жестяные банки, построен новый склад готовой продукции.
Покупка «Красного Востока» не внесла серьезные коррективы в планы компании, которая в начале 2006 года начала реализацию второго этапа наращивания мощностей уфимского предприятия на 70-80%. Контракт на сумму 21.8 млн. евро предполагает строительство производственной площадки (фактически нового завода мощностью до 28 млн. дал). Так, комплексный проект включает силосную установку с отдельной линией по подготовке солода и другого сырья, варочный цех, установку оборудования водоподготовки, 24 ЦКТ и т. д. Работы по развитию производственных мощностей продолжались и в этом году.
Соответственно основным этапам модернизации «Амстар» росли объемы выпуска пива. Так, в 2006 году производство, по нашей оценке, увеличилось на 31%, достигнув 20.4 млн. дал. Наша приблизительная оценка результатов первого полугодия показывает рост производства более чем на 50%. В 2006 году «Амстар» продолжал не только обеспечивать Приволжский регион, но также в значительной степени поддерживать восточный вектор развития Efes.
Казанское предприятие группы «Красный Восток», по словам руководства Efes, не требовало значительных вложений в производство. Главные изменения затронули не оснащение современного предприятия, а технологию производства пива, маркетинг и сбыт. Соответственно, если взглянуть на динамику инвестиций в Республику Татарстан, то можно заметить, что их объем не превысил $1 млн.
Также из отчета компании известно, что предприятие снизило объемы выпуска, произведя в 2006 году 16.6 млн. дал пива (при мощности 70 млн. дал), что на 19% ниже уровня прошлого года. Главным образом, такая динамика связана с ослаблением рыночных позиций брендов, которые группа Efes приобрела вместе с объединением «Красный Восток». Однако, реорганизация маркетинга и сбыта, а также запуск ключевых брендов компании в ПЭТ крупной емкости, по всей видимости, существенно поправит дела предприятия в этом году.
ОАО «КПБН «Шихан» — стабильно развивающееся предприятие, новый импульс которому придала интеграция с группой Heineken. В 2006 году завод обогнал темпы развития отрасли, произведя, согласно отчету, 14.7 млн. дал пива, что на 16% выше объема 2005 года.
В соответствии с планом развития пивзавода «Шихан» объем капитальных вложений в 2006 году составил 69.2 млн. руб. (около $2.6 млн.) Модернизация затронула линии розлива в ПЭТ и стекло, установку 20 ЦКТ и прочего оборудования. В этом году планируется ввести в строй новое форфасное отделение общим объемом 120 тыс. дал, и другое технологическое оборудование, а также расширить складские площади.
В конце прошлого года стали известны планы Heineken о масштабной модернизации ЗАО «ПК «Волга», в соответствии с которыми его мощности будут увеличены почти втрое – до 22 млн. дал. Общая сумма инвестиций в нижегородское предприятие превысит 60 млн. евро.
Соответственно, в Нижегородской области, где «Волга» является безусловным лидером по выпуску пива, отмечен резкий рост инвестиций в четвертом квартале 2005 года, затем рост в начале этого года. Всего в основной капитал за 2006 год было вложено $15.7 млн., что на 8.8% больше показателей 2005 года.
В начале 2006 года пивзавод установил новые варочные порядки, а в апреле завершил монтаж новых линий по розливу пива в ПЭТ-бутылки 2 л. Согласно заявленным планам, предполагалось заменить существующие танки малой емкости на 44 ЦКТ. Также в цехе предполагалось создать производство брожения, изготовления дрожжей, фильтрации пива и форфасное производство.
Проблему с площадями, необходимыми для наращивания мощностей, предприятие решило к лету этого года. «Волга» стала собственником хладокомбината «Окский», который расположен в непосредственной близости от пивзавода. Контрольный пакет акций комбината, который ранее находился под управлением местной администрации, был приобретен за 46.6 млн. руб. (порядка $1.7 млн.) Полностью завершить модернизацию на ЗАО «ПК «Волга» планируется в начале 2008 года.
В 2006 году Пермская область была третьей по объемам средств вложенных в основной капитал. Здесь расположен филиал «САН ИнБев», который обеспечивает практически весь объем регионального выпуска пива. Со второго квартала 2006 года в область идет нарастающий объем инвестиций, а по итогам года объем капитальных вложений составил $43.2 млн., что на 57% больше чем в 2005 году. В середине 2006 года стали известны планы компании об инвестировании 58 млн. евро в наращивание производственных мощностей.
Как следствие, в 2006 году пермское предприятие на треть увеличило объемы выпуска, по нашей оценке до 17.8 млн. дал. В начале этого года было официально заявлено, что компания планирует увеличить производство пива до 42-44 млн. дал пива до 2009 года. В этот проект будет инвестировано более 100 млн. евро.
Расширение мощностей в Перми связано с планами компании по наращиванию продаж пива в Уральском регионе. Рынок Поволжья обеспечивают Волжский и Саранский филиалы «САН ИнБев», которые заметно увеличили производство в 2006 году. Сравнивая распределение продаж в регионе, можно заметить, что работа компании была наиболее успешной. По итогам года «САН ИнБев» вполне может выйти на вторую рыночную позицию.

 

 

 

Уральский регион

Потребление пива на Урале в 2006 году увеличилось на 13%, составив 77 л/чел, то есть заметно опередило среднюю по стране динамику. Уральский регион традиционно является крупным потребителем пива, но его здесь производится сравнительно мало. Почти две трети продукции завозится с других регионов, поскольку Урал находится на «перекрестке» западной и восточной пивных магистралей.
Тем не менее, за последние несколько лет сформировалась устойчивая тенденция роста регионального выпуска пива, связанная с развитием производства ОАО «ПК «Балтика» и Heineken. В регион потекли средства, направленные на увеличение существующих мощностей международных компаний и строительство нового завода ЗАО «МПБК «Очаково» в Тюмени. Уже первое полугодие 2007 года, когда тюменское предприятие еще не начало выпускать пиво, ознаменовалось настоящим взлетом производства пива на Урале.
Масштабные инвестиции были направлены в Челябинскую область, где расположено ОАО «ПК «Золотой Урал» (ранее филиал «Вены», а ныне филиал «Балтика-Челябинск»). Самые крупные объемы денежных поступлений в основной капитал пришлись на конец 2005 — начало 2006 года, а также вторую половину 2006-го. Всего было инвестировано $23.5 млн. в 2005 г. и $29.8 млн. в 2006. Согласно сообщению компании, всего в модернизацию и развитие завода с 1999 по 2007 год было вложено более $100 млн.
Последнее расширение производственных мощностей осуществлено в рамках инвестиционного проекта, стоимость которого по данным компании составила $38 млн. Так, в 2005 году челябинский завод в силу своего географического положения был выбран для наращивания производственного потенциала. Реализация проекта началась в сентябре 2005 года, а в июне 2006 года производственные мощности были увеличены вдвое – с 22 до 45 млн. дал.
За период реконструкции завода расширены варочное и бродильное отделение, установлено дополнительное оборудование для отделения фильтрации. В цехе розлива установлена дополнительная линия мощностью 22 тыс. бут./час, которая позволит выпускать и пиво в 2.5-литровой ПЭТ-упаковке. Модернизированы холодильно-компрессорный цех, воздушно-компрессорная станция и водоподготовка.
С периодами активного инвестирования связаны периоды динамичного роста производства «Балтики-Челябинск». Если в 2006 году выпуск пива увеличился на 46%, до 28.4 млн. дал, то лишь за первую половину 2007 года объемы производства пива составили 27.6 млн. дал (!) с ростом 120%.
Вторым регионом, как по объемам инвестиций, так и по объемам производства пива является Свердловская область, где расположено ОАО «Патра». Компания вошла в состав Heineken летом 2005 года, и наиболее значительный объем региональных инвестиций пришелся на третий квартал года. Затем рост возобновился в третьем квартале 2006 года. Всего же в 2005 году капитальные вложения составили $8.2 млн., а в прошлом — $7.9 млн.
Комплекс мер, предпринятых руководством Heineken, положительно повлиял на работу предприятия. По нашей оценке, в 2006 году объемы производства предприятия выросли примерно на 50% и составили около 10 млн. дал пива. Летом этого года было объявлено, что Heineken собирается инвестировать $85 млн. в расширение мощностей «Патра», при этом в течение трех лет мощности завода будут увеличены втрое.
Однако, несмотря на успешные антикризисные меры и стабилизацию работы предприятия, пока что доля Heineken на весьма емком уральском рынке снижается. Это снижение было результатом роста рынка, мощной экспансии «САН ИнБев» и роста «Балтики».
По итогам года Тюменская область должна значительно увеличить объемы выпуска пива. К лету здесь была введена в эксплуатацию первая очередь крупного предприятия – филиала ЗАО «МПБК «Очаково». Проектная мощность пивоваренного производства составляет 12 млн. дал. По данным компании, объем инвестиций в проект, который был реализован при полной поддержке администрации Тюменской области, превысил 45 млн. евро. Продукция «Очаково» будет поставляться на рынки Уральского, Дальневосточного и Сибирского регионов. Ввод завода в эксплуатацию стратегически крайне важен для «Очаково», поскольку среди этих регионов только в Восточной Сибири у компании были сравнительно неплохие рыночные позиции. Кроме того, постоянный рост тарифов на железнодорожные перевозки не позволял компании конкурировать в своем сегменте с местными производителями пива.

 

 

 

Сибирский регион

Инвестиции и производство пива в Сибирском регионе стремительно растут последние несколько лет. Связано это с высоким потенциалом роста потребления пива, которое на 2006 год составляло 67 л/чел в Западной Сибири* (рост 6%) и 64 л/чел в Восточной Сибири (рост 10%).

* Наиболее крупными потребителями в Западной Сибири пива являются Новосибирская и Омская области, средними – Кемеровская область и Алтайский край. В Восточной Сибири крупным потребителем является Красноярский край, средним – Иркутская область.

Нет ни одной действующей на территории России международной компании, которая не начала бы реализацию сибирского инвестиционного проекта. Исключение составляет SABMiller, однако и в этом случае строительство нового завода в Поволжье подразумевает увеличение поставок в восточные регионы страны.
Особенность сибирского региона – неоднозначность позиций основных производителей. Конкуренты проводят успешную экспансию на рынок, где одна из компаний была безусловным лидером. Небольшие предприятия совсем не спешат сдаваться, а наоборот модернизируют производство и наращивают продажи.
На рынке Западной Сибири безусловным лидером остается «САН ИнБев». Здесь расположено крупнейшее предприятие на востоке России – Омский филиал компании. Соответственно в область шел наиболее мощный приток региональных инвестиций – в 2005 году было вложено $84 млн., а в 2006 – $49.5 млн. Наиболее значительные объемы вложений в основной капитал пришлись на второй квартал 2005 и 2006 года.
По нашей оценке, в 2006 году омское предприятие по производственным показателям вдвое обогнало темпы развития отрасли, выпустив 68.4 млн. дал пива, с ростом 23%. Впрочем, динамичное развитие производства которое продолжалось уже не первый год, продолжится и в этом году. По итогам первого полугодия 2007 года прирост производства составил 27%. Более того, по информации в прессе, комиссия по инвестпроектам правительства Омской области одобрила проект по существенному увеличению мощностей предприятия.
Несмотря на значительное превосходство в Западной Сибири, на волне быстрого роста рынка компанию потеснил главный конкурент. Доля «САН ИнБев» по итогам первого полугодия 2007 года снизилась на 1.7 п.п, до 37.7%. Зато «Балтика» увеличила свою долю на 3.7 п.п., доведя ее до 24.5%.
До сих пор, основные инвестиции холдинга в Сибирском регионе направлялись филиалу «Балтика-Пикра». Ранее официально сообщалось о планах направить на развитие компании 8.5 млн. евро в 2006 году. Также известно, что в основной капитал пивоваренной отрасли Красноярского края в 2006 году было инвестировано $10.0 млн., что на 9% выше показателей 2005 года. Наиболее значительный объем инвестиций пришелся на конец прошлого года.
Рост производства филиала «Балтика-Пикра» по нашей оценке превысил 35%, а объемы выпуска пива превысили 18 млн. дал. При этом мощность завода составляет 20 млн. дал, что позволяет предполагать близость производственного «потолка». Вероятно, это явилось одной из причин пересмотра стратегических планов компании.
Так, в конце прошлого года «Балтика» объявила о строительстве в Новосибирске своего одиннадцатого завода. Тогда стоимость проекта оценивалась в 65 млн. евро. Однако успешная работа компании в 2006 году и потенциал регионального рынка стали причиной того, что «Балтика» решила вдвое увеличить проектные мощности завода. Новый филиал сможет выпускать 45 млн. дал пива в год, а инвестиции в этот проект превысят 130 млн. евро. Строительство будет финансироваться из собственных средств компании и завершится к сезону 2008 года.
Как сообщают в пресс-релизе компании, здесь будет построен самый современный в России производственно-логистический комплекс, в состав которого войдут уже функционирующие складской терминал класса А и железнодорожная ветка. Благодаря современному оборудованию на новом заводе «Балтики» впервые на территории Сибири и Дальнего Востока будет налажено производство лицензионных и премиальных брендов компании, которые до последнего времени выпускались только в европейской части страны.
В 2006 году в основной капитал пивоваренных предприятий Новосибирской области было вложено $19.7 млн., что на 133% превышает уровень 2005 года. Эта область уже сегодня характеризуется динамично нарастающими объемами вложенных средств и производства пива. В будущем этот рост будет не менее активным и не только в связи со строительством нового завода «Балтики». Нарастить мощности действующих предприятий собираются Heineken и Efes.
В январе 2006 года в состав группы Efes вошло новосибирское предприятие объединения «Красный Восток» мощностью 17 млн. дал. Модернизация предприятия началась сразу после приобретения и позволила компании наладить производство своих ключевых брендов. Средства были направлены на установку новой линии розлива пива в банку и приобретение оборудования для холодильно-компрессорного цеха. В результате мощность новосибирского завода группы Efes увеличилась до 30 млн. дал.
По данным компании объем инвестиций в предприятие превысил 175 млн. рублей (более $6 млн.) Завод располагает площадью для размещения дополнительного оборудования, с учетом которой его потенциальная мощность составляет около 60 млн. дал.
По нашей оценке, интеграция позволила вдвое увеличить объемы выпуска пива, которые в 2006 году выросли примерно на 45% и составили около 9 млн. дал. Самое восточное предприятие Efes имеет стратегическое значение для компании, поскольку является плацдармом для экспансии в Сибирский и Дальневосточный регионы. В 2005 году основная часть продукции в эти регионы продавалась из Уфы и Москвы. В прошлом году, согласно отчету компании, объемы московских поставок заметно сократились, зато основная доля продаж группы Efes в восточных регионах была обеспечена новосибирским заводом.
Heineken приобрела свое новосибирское предприятие в октябре 2005 года. Тогда руководство компании заявило, что в течение шести лет инвестиции в него составят 40 млн. евро. За это время планируется увеличить мощности предприятия до 20 млн. дал в год. Однако, по сообщениям в прессе, процесс модернизации был заторможен примерно на год в связи с отсутствием налоговых льгот, которые предполагалось получить от местной администрации.
Сегодня на «Сибирской пивоварне Хейнекен» идет активная модернизация производства, рассчитанная до 2009 года. Так, по информации в прессе с октября 2004 по март 2007 года компания инвестировала 755 млн. руб. (около $28 млн.) в строительство нового цеха розлива и логистического комплекса, а до конца 2008 года будет инвестировано еще 545 млн. руб. (порядка $20 млн.). К складу предприятия была подведена железнодорожная ветка, что позволило консолидировать логистику и производство практически на одной территории, а также сократить производственные затраты. Через логистический центр компания будет поставлять пиво в Восточную Сибирь и на Дальний Восток.
Конкурентная ситуация на рыке Восточной Сибири будет становиться более напряженной. Судя по постоянному росту доли рынка, наиболее активно в этом регионе работает «САН ИнБев», также есть все основания полагать, что рост этот продолжится.
Несмотря на постоянное наращивание мощностей омского пивоваренного гиганта, «САН ИнБев» постоянно испытывает их недостаток. Осенью прошлого года было объявлено о начале строительства пивоваренного завода в г. Ангарске, расположенном в Иркутской области. Руководство компании тогда отметило, что ввод в эксплуатацию самого восточного предприятия компании позволит покрыть дефицит производственных мощностей в этом регионе и снизить логистические издержки.
Цель строительства завода – обеспечить растущий спрос на продукцию компании в восточной части России, главным образом – в регионах Центральной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. Инвестиции в строительство завода составят около 80 миллионов евро. С завершением этого проекта пивоваренные мощности «САН ИнБев» в Ангарске составят 22 млн. дал. Первую очередь предприятия планируется ввести в эксплуатацию в начале 2008 года. В начале 2007 года отмечен серьезный приток инвестиций в Иркутскую область и, вполне вероятно, что по итогам года строительство предприятия «САН ИнБев» будет самым крупным инвестпроектом в Сибири.
В Иркутской области расположена «Пивоварня Хейнекен Байкал», работа которой влияет на конкурентную ситуацию в регионе. Heineken также испытывает дефицит производственных мощностей в Иркутске и Новосибирске. В частности, об этом говорит то, что ОАО «Амур-Пиво» в летние месяцы возобновило поставки в Сибирский регион. Но руководство компании рассчитывает, что через несколько лет ситуация будет обратной.
Иркутское предприятие, которое было приобретено в июле 2005 года, к тому времени несколько лет снижало объемы производства. Процесс интеграции и юридической реорганизации предприятия, а также модернизация производственных и управленческих процессов были завершены в конце 2006 года, что положительно отразилось на его производственных показателях.
Согласно стратегическим планам руководства, основная ставка в будущем развитии компании сделана на создание крепкого регионального бренда – «Берег Байкала», производство которого началось в этом году. С другой стороны, если посмотреть на динамику региональных инвестиций, то можно заметить, что вложения в основной капитал в течение 20052006 годов были не так уж велики. Насколько нам известно, мощность предприятия сегодня составляет 12 млн. дал, но может быть увеличена вдвое. Если развитие бренда будет успешным, а дефицит мощностей в регионе не будет перекрыт их увеличением в Новосибирской области, может быть принято решение о наращивании потенциала «Пивоварни Хейнекен Байкал».
Крупные сибирские инвестпроекты реализуются не только международными компаниями. Например, значительный объем инвестиций в основной капитал пришелся на Томскую область – $8.9 млн. в 2005 году и $7.8 млн. – в 2006. Здесь расположено независимое предприятие ОАО «Томское пиво». Эффективная маркетинговая и сбытовая политика позволила компании за счет собственных средств модернизировать производство и существенно нарастить его объемы. В 2006 году предприятием было выпущено почти 12 млн. дал, что на 35% больше, чем в 2005 году. В планах компании увеличить мощность к 2009 году вдвое – до 20 млн. дал, инвестиции составят 15-20 млн. евро.
Заметные средства вкладываются в пивоваренную отрасль Алтайского края, безусловным лидером которого остается ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» («БПЗ»). В 2006 году объем инвестиций в основной капитал увеличился на 14% и составил $4.6 млн. Объем производства предприятия в 2006 году по нашей оценке составил около 8 млн. дал. По информации в прессе инвестиционный проект стоимостью 800 млн. руб. включен в целевую программу администрации Алтайского края по поддержке промышленного производства. До 2009 года «БПЗ» планирует полностью модернизировать пивоваренный и холодильно-компрессорный цеха, бродильное и лагерное отделения, установить новые линии розлива.

 

 

 

 

Дальневосточный регион

Потребление пива на Дальнем Востоке в 2006 году выросло на 11% и составило 51 л/чел, то есть, несмотря на быстрый рост, все еще ниже среднероссийского уровня. Производственная динамика Дальневосточного региона в первую очередь была связана с деятельностью двух предприятий принадлежащих «Балтике» и Heineken. До 2006 года совокупная доля других производителей неизменно сокращалась. Однако прошлый год ознаменовался активной работой независимых предприятий и даже процессом «расконсолидации».
В первую очередь речь идет об отличных показателях работы ООО «Владпиво» — производственного актива компании Detroit Investment. Это предприятие почти втрое увеличило объемы выпуска пива, которые, по нашей оценке почти достигли 5 млн. дал. Рост продолжается и в этом году, объемы выпуска за первое полугодие выросли более чем на 30%.
Если проанализировать динамику инвестиций Приморского края, где расположено ООО «Владпиво», можно заметить, как резко, с «застойного» второго квартала 2005 года по второй квартал 2006 года, нарастал объем средств, вложенных в основной капитал. Всего в 2005 году было вложено $1.2 млн., а в 2006 – почти $8.5 млн. В начале этого года снова отмечен рост инвестиций. Реконструкцию «Владпиво» можно назвать крупнейшим для региона инвестиционным проектом в пивоваренной отрасли, проведенным за последние годы.
Вероятно, именно перемены на конкурентном поле стали основной причиной того, что филиал «Балтика-Хабаровск» и ОАО «Амур-Пиво» (группа Heineken) сравнительно ненамного увеличили объемы производства – примерно на 3%, выпустив в 2006 году, соответственно, 14.5 и 10.4 млн. дал пива*.

* Показатели «Балтика-Хабаровск» приведены по нашей расчетной оценке, показатели ОАО «Амур-Пиво» — согласно отчету компании.

Несмотря на скромные производственные показатели обеих компаний, динамика их рыночных позиций кардинально отличается. Heineken, заметно сдала свои позиции, ее доля снизилась на 5 п.п., до 17.2%. Для «Балтики» прошедший год и первая половина 2007 года были вполне успешны, ей уже принадлежит более половины рынка Дальнего Востока. Компания, обладая мощной логистической сетью и железнодорожным парком, может обеспечить местный рынок не только за счет регионального производства.
Наиболее серьезный приток инвестиций в Хабаровский край, где расположены предприятияконкуренты, пришелся на 2005 год – $15.8 млн. Вторая волна вложений началась во второй половине 2006 — начале этого года, за 2006 год в основной капитал пивоваренных предприятий было вложено $9.1 млн.
Рынок пива Дальневосточного региона сравнительно невелик, но, вероятно, сложившаяся конкурентная ситуация повлекла за собой рост инвестиций международных компаний в производство, маркетинг и дистрибуцию.
Так, в течение 2006 года ОАО «Амур-Пиво» было приобретено новое оборудование: ПЭТ-линия, производительностью 24 000 бут/час (1.5л и 1.0л), 17 000 бут/ час (2.0л), 14 400 бут/час (2.5л) и восемь форфасов, что, согласно отчету, позволит увеличить производственные мощности предприятия, снизить себестоимость выпускаемой продукции и расширить ее ассортимент. В рамках долгосрочного плана технической реконструкции завода самым важным объектом на сегодняшний день является производственный комплекс общей площадью более 10 тыс. м2.
ОАО «Амур-Пиво» планирует к 2009 году довести выпуск пива до 15.3 млн. дал в год. Потенциальная мощность построенного современного варочного цеха в комплексе с новым оборудованием цеха производства пива составляет 20 млн. дал пива в год.
Летом 2006 года на заводе «Балтика-Хабаровск» состоялся запуск обновленной линии по розливу пива в кеги. В результате модернизации производительность оборудования увеличилась в два раза, с 60 до 120 кег в час. Как отметило руководство предприятия, запуск обновленной линии позволит нам полностью задействовать существующие производственные мощности.

 

 

 

Новый старый локальный игрок
ООО «Владпиво» (ранее ОАО «Пивоиндустрия Приморья») единственное во Владивостоке пивоваренное предприятие. Летом 2005 компания «А1» — дочерняя структура «Альфа-Групп» выкупила 97% акций завода у «САН Интербрю» и акционеров ОАО «Вимм-Билль-Данн». Ожидалось, что скоро у пивзавода найдется новый владелец из широкого круга компаний, заинтересованных в производственной площадке на Дальнем Востоке. Однако, по сообщениям в прессе, техническое состояние завода было в плохом состоянии, что существенно снижало его инвестиционную привлекательность и, вероятно, было одной из причин, по которой его продало «САН Интербрю».
Тем не менее, управляющая компания, решила поправить дела предприятия. Все активы предприятия были переданы ООО «Владпиво». Было введено антикризисное управление, началась масштабная реконструкция предприятия. Для ее проведения был получен 7-летний кредит на сумму 7.5 млн. евро.
Согласно планам руководства, установленное технологическое оборудование должно было соответствовать уровню оснащения современных российских предприятий. Однако реконструкция и, вероятно, смена владельцев привели к тому, что в 2005 году выпуск пива снизился вдвое – до 1.8 млн. дал (при этом проектную мощность предприятия оценивали более чем в 6 млн. дал).
В начале 2006 года для оперативного управления пивзаводом был приглашен специалист – Detroit Investment*. Эта компания к тому времени продала свой российский актив – группу «ПИТ». У Detroit Investment был большой опыт работы на дальневосточном рынке, в частности управления ОАО «Амур-Пиво», которое входило в состав «ПИТ».

* Кипрская компания Detroit Investment принадлежит Евгению Кашперу (25%), Edenbury Holdings Ltd (51%) и менеджменту (24%). Edenbury Holdings контролируют Аркадий и Александр Лившицы.

Неудивительно, что владелец и управленец, занимаясь профильным бизнесом, хорошо справились с новым активом. Были привлечены кредитные средства, продажи ООО «Владпиво» начали расти, а предприятие выходить из кризиса. Дальнейшее развитие сотрудничества привело к тому, что Detroit Investment стал совладельцем предприятия, выкупив 40% акций, при этом 40% остались у компании «А1», а 20% принадлежали Международной финансовой корпорации («IFC»).
В прессе говорится о том, что владельцы рассчитывает продать «Владпиво». С другой стороны сообщалось о долгосрочных планах развития компании, в частности, о трехкратном увеличении мощностей – до 18 млн. дал, о том, что общий объем инвестиций до 2009 года составит $58 млн. и о возможном розливе по лицензии какого-либо азиатского бренда. Был проведен рестайлинг существующих локальных марок, запущен сорт «Владпиво». А к лету этого года компания приступила к реализации плана по созданию регионального бренда в сегменте «верхний мейнстрим» и вывела на местный рынок пиво «Якорь».
На наш взгляд, вероятность того, что предприятие все же будет продано велика. Может быть, новые владельцы решили не спешить и предложить стратегическому инвестору не только современный пивзавод, но также солидную долю рынка и крепкий бренд. Потенциальными покупателями ООО «Владпиво» могут стать, в порядке убывания приоритета, группа Efes (которая уже рассматривала возможность его приобретения в 2005 году), InBev или SABMiller. С одной стороны, наша оценка приоритетов обусловлена отсутствием у этих компаний мощностей в регионе, с другой стороны – стратегией их развития.

Материалы статьи подготовлены с использованием программно-аналитического комплекса WWW.FIRA.RU. Оценка долей рынка компаний основана на данных аудита розничных продаж компании «Бизнес-Аналитика». Ряд оценок основан на публикациях в изданиях «Коммерсант», «Ведомости» и других СМИ. Данные по объемам выпуска пива предприятиями РФ после 2005 года и их интерпретация, в случае если не указан источник информации, являются нашей оценкой, которая основана на региональных производственных показателях, объемах акцизных отчислений, существующих трендах и т. п. Мы не утверждаем, что приведенная информация полностью верна, хотя она базируется на данных, полученных из надежных источников. Не следует полагаться исключительно на содержание статьи в ущерб проведению собственного анализа.