почта | карта сайта | поиск | главная | eng
Россия и Украина: эволюция системы сбыта
Рынок пива Молдовы
Мировой рынок хмеля
Разливной сектор в России
Казахстанский рынок пива
Белорусский рынок пива
Февраль 2006
пнвтсрчтптсбвс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
 
Найти:
  
Обзоры рынка пива
Маркетинг в отрасли
Госрегулирование
Сырье для производства пива
Тара и упаковка
Новости и пресс-релизы компаний
для подписки на рассылку
новостей введите Ваш
почтовый адрес:






2/2005 Разливной сектор в России. Мировой рынок хмеля. - Разливной сектор в России

(ознакомительная версия)

Содержание
Проекции рынков
Информация об основных производителях
Государственное регулирование
Характеристика рынка
Пивные заведения
Средние и малые игроки на рынке разливного пива

В контексте анализа разливного сектора российского рынка пива рассматриваются общие тенденции его развития на фоне текущих экономических, политических и социальных процессов, связанных с пивоваренной отраслью.

Проекции рынков

Как известно, традиции потребления пива имеют определяющее значение для развития разливного сектора. Стоимость пива на розлив в "пивных" странах Европы может превышать цену тарированного пива в несколько раз, но, тем не менее, 70% пива в Англии выпивается в пабах, а в Ирландии - более 90%. Если "у них" большая часть реализуемого пива выпивается в пивных заведениях, то в России его гораздо чаще пьют дома или на улице. По различным оценкам сегодня разливное пиво предпочитают лишь 5-10% россиян.

Диаграмма "Предпочтения потребителей по упаковке, сентябрь 2003-2004 (по данным ROMIR Monitoring)"

Диаграмма "Объемы потребления разливного пива в России 2000-2004 гг, млн. дал."

Отечественные пивоваренные компании начали разливать пиво в КЕГ в начале 90-х годов. В Европе эта технология появилась еще в 50-60-е годы. Сегодня в КЕГ там разливается около 40% производимого пива. В общем объеме производства пива в СНГ доля розлива в КЕГ составляет от 5 (РФ) до 20% (Казахстан).

КЕГовое пиво пришло на смену разливному бочковому, продажи которого в СССР составляли примерно четверть от общего объема реализации. Нужно сказать, что в то время, даже на фоне общего дефицита бутылочного пива, такая структура продаж…

В структуре потребления ситуация во многом определяется причинами, по которым люди пьют пиво…

Согласно различным соцопросам в России большая часть людей пьет пиво…

Нельзя также однозначно связывать рост доходов населения с увеличением доли разливного сектора. Например, в Польше, …

Диаграмма "Динамика продаж разливного и тарированного пива в Польше, 2002-2003 гг (по данным Kompania Piwowarska)"

Сегодня большинство поляков пьет пиво дома - с друзьями или после работы. Хотя потребление пива на улице ограничено, в кафе и ресторанах его стали пить заметно меньше не только в относительном, но и в абсолютном отношении. Экстраполируя существующую динамику, можно предполагать…

Рассматривая динамику потребления разливного пива на Украине, можно отметить, что в течении длительного времени доля его продаж сохраняется на уровне 15% от общего объема. Пропорциональность роста продаж разливного пива средним показателем роста рынка, была связана, главным образом, с увеличением числа недорогих баров и…

Диаграмма "Россия. Структура потребления разливного и тарированного пива 2002-2003, %"

Диаграмма "Украина. Структура потребления разливного и тарированного пива 2002-2004, %"

В качестве характерного примера, приведем также статистику по Казахстану…

Приходится констатировать, что разливной сектор в России заметно отстает от других стран со схожей культурой, а многие страны с меньшей долей городского населения часто имеют более развитую систему продаж разливного пива (пока оставим в стороне качество этой системы).

Безусловно, важную роль играют климатические особенности регионов, развитость системы общепита и промышленной базы для производства упаковки, а также многие другие объективные факторы, но можно с достаточной степенью уверенности предполагать, что в России у разливного сектора существует нереализованный потенциал.

Диаграмма "Динамика продаж пива в России, Украине и Польше, 2001-2004 гг, тыс. дал"

Как показывает пример Украины, и для городского и для регионального потребителя сезонные объекты могут стать одним из приоритетных мест отдыха. Отметим, что в Украине ввиду меньшего уровня потребления пива, а также меньшей протяженности территории пивоваренные компании…

С появлением в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург) большого числа капитальных пивных заведений, открытие сезонных объектов становится менее эффективным. К стационарным пивным заведениям предъявляются гораздо более жесткие требования по организации торговли и комфортабельности, поэтому существующие кафе, бары и рестораны…

Поэтому вторым направлением развития разливного сектора является развитие…

Информация об основных производителях

Наиболее активными компаниями в развитии собственного барно-ресторанного бизнеса являются "Балтика", Sun Interbrew, "Ярпиво", "Очаково", "Эфес". В прошлом году первое место в разливном секторе делили две ведущие группы, однако, по данным самих компаний в 2004 году "Балтика" показала положительную динамику продаж, а SUN Interbrew - отрицательную.

Диаграмма "Доли основных компаний на рынке разливного пива, 2004 г "

В прошлом году "Балтика" вышла на первое место в России по продажам разливного пива. "Балтика" осуществляет продажи пива в розлив с 1995 года. Как декларирует сегодня свои стратегические цели сама компания, развитие культуры потребления пива в России является одной из ее приоритетных задач. В 2003 году "Балтика" подготовила специальную инвестиционную программу по развитию сети оборудованных всем необходимым для розлива пива летних кафе и шатров. Реализация этих планов в 2004 году позволила компании с помощью своих партнеров - дистрибьюторов и сети прямых розничных продаж поставить 16 тыс. комплектов оборудования, сформировать 22 тыс. точек разлива и организовать в летний период 3 400 точек реализации разливного пива (кафе-шатров). По оценкам специалистов на открытие летних кафе в прошлом году компания потратила в 16,5 раза больше средств, чем годом ранее. Общую сумму инвестиций в продвижение разливного пива аналитики оценивают в $10 млн.

Согласно данным "Бизнес аналитики", в России продукция компании на розлив продаётся более чем в 40% специализированных торговых точках, что является лучшим показателем среди российских пивных брендов, тогда как ближайший конкурент "Балтики" (очевидно, речь идет о SUN Interbrew) представлен только в 19% точек продаж.

По данным компании в июле 2004 года "Балтика" вышла на первое место с долей 16,7% на рынке разливного пива, продав около 1 млн. дал пива в кегах. Согласно информации, полученной от пресс-службы компании за весь 2004 год "Балтика" реализовала около 6,4 млн. дал разливного пива. Задачей компании является доминирование в разливном секторе и дальнейшее совершенствование качества дистрибуции разливного пива. Сейчас в системе сбыта разливного пива по всей России задействованы 127 дистрибьюторов и 100 субдистрибьюторов, а также 30 сбытовых подразделений компании, в каждом из которых созданы группы по продажам разливного пива.

В настоящее время на рынке присутствует разливное пиво марок "Балтика №8 Пшеничное", "Балтика №7 Экспортное", "Арсенальное" Традиционное", "Арсенальное Классическое", "Дон Станичное", "Дон Классическое", "Carlsberg", "Жигулевское", "Самара Классическое", "ДВ Классическое". Недавно "Балтика" представила на рынке разливное пиво "Фостерс" класса премиум.

Компания SUN Interbrew длительное время сохраняла лидерство на рынке разливного пива в России. По данным компании за 2004 год…

ОАО "Ярпиво" - один из ведущих производителей КЕГового пива в России. В рамках реализации программы по популяризации потребления пива в КЕГ, группа компаний "Ярпиво" планирует существенно увеличить…

По заявлениям пресс-службы "Очаково", несмотря на достаточно скромные показатели общероссийского разливного сегмента, сегодня он является для комбината одним из наиболее перспективных, что связывается с перспективами роста благосостояния населения и постепенным формированием культуры потребления. По этой причине в "Очаково", где основной объем продаж приходится на ПЭТ-упаковку, также развивают направление разливного пива.

В 1998 году в производство была запущена линия по розливу пива в КЕГи мощностью…

Пивоваренный завод "Вена" в феврале 2004 года завершил работы по установке новой линии по розливу пива в КЕГи, стремясь существенно улучшить свои позиции в сегменте разливного пива. Итальянская линия обладает мощностью…

Государственное регулирование

В РФ последние 5-8 лет развитие происходило в чрезвычайно удобных для пивоваренных компаний экономических условиях, в благоприятной инвестиционной и законодательной среде. Пиво выгодно выделялось из ряда алкоголесодержащих напитков в отношении акцизной политики и рекламы. Пивоваренные компании имели большое влияние на потребительские предпочтения в условиях формирования рынка, поэтому уровень присутствия марок определяется не столько характеристиками продукта, сколько маркетинговой деятельностью компаний. Сегодня российский рынок пива характеризуется очень широким ассортиментом, но слабо выраженной структурированностью по качественным параметрам, потенциально важным для потребителя.

По прогнозам исследовательских компаний, проводящих мониторинг рынка…

Как показывает международная практика, государственное регулирование может оказать значительное влияние на структуру потребления пива.

Поправки к Закону "О рекламе", вступившие в силу 5 сентября 2004 года, заставили производителей пива пересматривать свои рекламные концепции. Вполне вероятно, что необходимость более активного использования наружной и имиджевой рекламы может привести к росту бюджетов на оснащение фирменным оборудованием системы общепита и увеличению числа летних кафе как носителей рекламы.
С апреля 2005 года вступил в действие Закон "Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе". С целью избежания неоднозначной трактовки Закона, депутаты исключили пункт, запрещающий продажу и потребление пива на улице, а также в 100 м от образовательных, медицинских и культурных учреждений. Согласно последней редакции, продажа и потребление пива запрещены:

Со смягчением готовящихся ограничений…

В то же время, сохраняется достаточно неопределенная вероятность установления ограничений в некоторых регионах. Согласно Закону:

Как заявил Валерий Драганов - председатель Комитета по экономической политике: "Если они (местные органы самоуправления) захотят запретить продажу пива - пусть делают это на муниципальном уровне". Оставляя в стороне вопрос о влиянии пивоваренных компаний на смягчение федеральных ограничений, выразим осторожное предположение…

Характеристика рынка

Скачок общего уровня потребления пива в 2004 году стал достаточно неожиданным даже для тех, у кого оптимизм входит в круг профессиональных обязанностей. Но сегодня никто не сомневается в том, что период экстенсивного развития пивоваренного рынка России уже проходит…

Текущий индекс лабильности демонстрирует развитие рынка в целом. В то же время, его значения для различных сегментов разливного и тарированного пива, позволяют отметить нивелирование сезонного фактора для ПЭТ сегмента, а также заметное влияние…

Диаграмма "Сезонный фактор. Отношение продаж пива по кварталам (I+IV) /(II+III) в России, Украине и Польше, 2001-2004 гг"

Диаграмма "Сезонный фактор в России. Отношение продаж по кварталам (I+IV)/(II+III) по видам упаковки, 2002-2004"

Диаграмма "Сезонный фактор в Украине. Отношение продаж по кварталам (I+IV)/(II+III) по видам упаковки, 2002-2004"

В то же время, если говорить о разливном секторе и учитывать структуру продаж пива в различных торговых сегментах, то правило может стать исключением. Это показывает сопоставление индекса лабильности разливного сегмента российского и других рынков (в частности, украинского).

Динамику разливного сегмента в России необходимо анализировать в контексте развития on-trade сегмента (все торговые точки, где товар продается и потребляется). Если рассматривать соотношение между сегментами, то на off-trade в 2001 году приходилось около 85% общего объема продаж, на on-trade, соответственно, 15%. В последующие годы доля розницы и, соответственно, продаж тарированного пива выросла…

Для лучшего понимания рыночных процессов, торговлю on-trade, в свою очередь, целесообразно также разделить на сегменты. Это пивные заведения, бары и рестораны, в которых реализуется преимущественно премиальное, лицензионное и среднеценовое пиво, которые мы обычно "окультуриваем" аббревиатурой HoReCa. К другому сегменту…

Схема "Торговые сегменты, связанные с рынком разливного пива"

Объемы потребления дорогих сортов разливного пива, которое реализуется в городских барах, ресторанах и кафе растут, однако этот рост…

Причины, по которым процесс развития "культурного" барно-ресторанного сегмента пока не в состоянии компенсировать спад продаж пива в дешевых пивных заведениях, легко можно понять…

Диаграмма "Потребление пива по регионам России"

Одна из основных причин спада и сегодняшней стагнации российского разливного сектора берет свое начало в тот период, когда с рынка активно вытеснялись небольшие производители, которые за счет недорогого разливного пива во многом обеспечивали потребности регионов. Как известно, летом особенно увеличиваются продажи самых дешевых сортов. Это связано…

Укрепление позиций крупных компаний во многом достигалось за счет использования в сбытовой стратегии гибкости сегмента упакованного пива. Кроме того, если пиво в бутылке могло продаваться и в on-trade и off-trade сегментах, причем любого уровня, то при реализации КЕГового пива компании обращают особое внимание на имидж заведения…

Диаграмма "Предпочтения регионального потребителя пива с разным уровнем дохода по типу упаковки, %"

Менее состоятельный (и гораздо более многочисленный) региональный и локальный потребитель с увеличением дохода

Диаграмма "Россия. Динамика продаж разливного и тарированного пива 2002-2004, тыс. дал"

Диаграмма "Украина. Динамика продаж разливного и тарированного пива 2002-2004, тыс. дал"

Сегодня конкурентная борьба привела к сужению среднеценового сегмента с одновременным расширением сегментов как дорогого, так и дешевого пива. В результате…

Подводя итог, еще раз отметим основные предпосылки роста разливного сектора в России в ближайшей или среднесрочной перспективе…

Пивные заведения

Сегмент стационарных пивных заведений считается одним из наиболее быстро растущих в ресторанном бизнесе. Последние несколько лет ресторанная культура потребления пива распространилась из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы. Значительно выросло число ресторанных сетей, и эта тенденция также находит свое развитие на региональных рынках.

Очень привлекательными являются курортные регионы, где в сезон отмечается особенно сильный всплеск покупательской активности. Объемы реализации, как и в столице, здесь заметно превышают среднестатистические по России.

Сегодня, по данным исследовательской компании IRG…

На сроки окупаемости пивного ресторана в Москве или Санкт-Петербурге влияет как формат, так и место. Для новых пивных заведений наиболее эффективным расположением являются...

Дорогие пивные заведения Москвы характеризуются размером среднего чека $25-40 на человека. Кружка пива стоит…

Характерным для сетевых пивных ресторанов является наличие общего владельца и концепции. Сетевые заведения сегодня наиболее активно развиваются и наиболее активны в своей маркетинговой политике. Они же вносят наибольший вклад в развитие культуры потребления разливного пива. Сетевые заведения характеризуются большим, чем у дорогих заведений, количеством посадочных мест и большей демократичностью. Стоимость среднего чека составляет…

Недорогие пивные заведения характеризуются невысокими ценами на пиво - 40-80 рублей за кружку. В торговом ассортименте главным образом представлено российское пиво среднеценового сегмента или недорогое импортное. В Москве подобный формат имеют две сети…

По оценкам специалистов, количество летних кафе по России в 2000 году увеличилось примерно втрое. Это было связано с быстрым ростом числа сезонных объектов в крупных городах различных регионов России. Москва и Санкт-Петербург тогда уже прошли период бурного развития, в тот год рост в Москве и северной столице составил около 70%.

Чтобы спрогнозировать, как будет развиваться рынок разливного пива в ближайшей перспективе, достаточно обратится к представителям отраслей, связанных с барно-ресторанным сегментом: производителям оборудования для розлива пива и ресторанного инвентаря, разборных тентовых конструкций и т. д. Объемы заказов, полученных ими от пивоваров, должны соответствовать росту производства и реализации в секторе.

В результате общения с представителями различных российских компаний-производителей торгового оборудования, впечатления о перспективах разливного рынка варьировались в диапазоне…

Рассмотрим развитие торгового сектора летних кафе на примере городов России с различной численностью населения.

По данным городской администрации Новосибирска (1425,6 тыс. жителей), в 2004 было открыто около 350 летних кафе, что примерно вдвое больше, чем в прошлом году. При этом число летних торговых точек расширилось не столько за счет центра, сколько за счет отдаленных городских районов…

Администрация города Красноярска (911,7 тыс. жителей) считает, что развитие летних кафе - одно из наиболее перспективных направлений в развитии городской сети общепита. Если в 2003 году в городе действовало 230 летних торговых точек, то в 2004 их уже около 250 общей площадью 15 тысяч посадочных мест...

Как видим, в отличие от стационарных объектов, сегодняшнее замедление темпов роста в сегменте летних кафе, связанно с постепенным насыщением наиболее рентабельных рынков в крупных городах, но говорить о насыщении торгового сегмента на региональных и локальных рынках еще преждевременно…

При продвижении продукции в барно-ресторанном сегменте пивоваренные компании бесплатно или за символическую плату снабжают торговые точки собственным "брендированным" оборудованием, мебелью, посудой - POS-материалами. Эффективное применение этих средств именно в сегментах HoReCa и летних кафе связано с условиями совершения покупки, совмещенностью событий покупки и потребления во времени, неспешным "форматом" потребления. Важной особенностью является акцент на одном бренде (в отличии от витрины магазина) и возможность концентрации присутствия бренда во всевозможных проявлениях. Поэтому в крупных городах точки реализации разливного пива чаще всего жестко разделены между компаниями…

Средние и малые игроки на рынке разливного пива

Тарированное пиво, выпускаемое небольшими пивзаводами, обычно не имеет конкурентных преимуществ на рынке перед крупными компаниями, а развитие собственных каналов распространения и агрессивный маркетинг может себе позволить далеко не каждый региональный производитель…


Диаграмма "Тренды доли разливного пива в общем объеме производства компании в зависимости от ее доли на рынке (обобщенная зависимость)"

Политика продвижения, при которой дистрибуция бренда ограничена, но бренд поддерживается развитой системой продаж через местные кафе, бары и заведения общепита, зачастую является единственным шансом для региональных производителей удержать или даже усилить свои позиции…

Приведем два примера работы небольших производителей в диаметрально противоположных условиях: конкуренции на 1) городском и 2) региональном уровне.

1) В крупных городах России вошли в моду "развлекательные центры", необходимым атрибутом которых являются кегельбан, дискотека, бильярдная, а часто - и пивной ресторан (концепция in-house brewery). Наиболее эффективным, по словам специалистов…
По европейским стандартам, в ресторане или ресторанах, производящих 500 литров пива в день, должно быть не менее 200-250, а лучше - 250-300 посадочных мест. В теплое время года их количество, как правило, увеличивается за счет установки выносных летних площадок…
Средняя сумма инвестиций в строительство подобного заведения составляет 1,5 - 2$ млн. Срок возврата инвестиций может составлять от полугода до нескольких лет. В течении трех лет…

2) Существуют примеры деятельности независимых производителей, темпы роста производства которых превышают темпы роста рынка в целом…
Упор делается на сбыт разливного пива - это основная позиция пивзавода. КЕГовая программа является приоритетной в развитии предприятия. Использование ПЭТ-тары…

Главным преимуществом региональных производителей является знание вкусов потребителя и особенностей рынка, высокая гибкость в реакции на его изменения. Эти преимущества возникают на фоне недостатков маркетинговой политики крупных компаний: невозможности оперативного реагировании на действия регионалов, невозможности учесть вкусы всех потребителей и стремлении компенсировать эти недостатки широким ассортиментным рядом своей продукции.

Эффективным маркетинговым вектором в деятельности региональных производителей является поддержка своих брендов…

Основной потребительский сегмент на рынке пива (молодежь возрастом 18-30 лет) в небольших городах часто испытывает дефицит внимания со стороны организаторов развлечений...

Говоря о локальных брендах и разливном секторе, обязательно нужно упомянуть Германию. Этот третий по величине мировой рынок пива считается очень сложным для освоения крупными компаниями…

Объем полной версии статьи - 20 стр., 16 диагр. и схем.

Для получения полной версии предлагаем Вам оформить подписку на журнал "Пивное дело".