почта | карта сайта | поиск | главная | eng
Россия и Украина: эволюция системы сбыта
Рынок пива Молдовы
Мировой рынок хмеля
Разливной сектор в России
Казахстанский рынок пива
Белорусский рынок пива
Февраль 2006
пнвтсрчтптсбвс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
 
Найти:
  
Обзоры рынка пива
Маркетинг в отрасли
Госрегулирование
Сырье для производства пива
Тара и упаковка
Новости и пресс-релизы компаний
для подписки на рассылку
новостей введите Ваш
почтовый адрес:






1/2005 Рынок пива Беларуси и Казахстана - Белорусский рынок пива

(ознакомительная версия)

Содержание
Развитие рынка. Постсоветский период
Развитие рынка. Беларусь сегодня
Производство пивоваренного ячменя
Динамика экспорта-импорта
Методы борьбы с "серым" импортом
Сегментация рынка
Распределение пивных брендов по уровню популярности
Программа развития отрасли на 2003-2005 годы
Информация по основным производителям
Иностранные инвестиционные проекты
Заключение

Развитие рынка. Постсоветский период

Наиболее динамично белорусское пивоварение развивалось в 1995-1999 годах. В 1996 году рост объемов производства пива составил 32%, а в 1997 - 8%. Но уже в 2000 году в пивоваренной отрасли сформировалась отрицательная динамика. За два года 2000/2001 производство пива упало до…

Стагнация стала следствием отсут45ствия грамотной государственной политики в отношении пивоваренной отрасли… Во-первых, это сказалось на сырье…

…Во-вторых, с 1990 года пивоваренная отрасль республики практически прекратила обновление технической базы производства…

…В 2001 году белорусское правительство сделало попытку оказать поддержку отрасли, временно отменив госрегулирование цен и дав возможность пивоварам работать в условиях рыночной экономики…

… зарубежные инвесторы уже с середины 90-х годов начали проявлять интерес к белорусской пивоваренной отрасли, и 2001 год имел шанс стать наиболее значимым для белорусского пивоварения. В этот период осуществить инвестиционную деятельность в Республике Беларусь намеревались сразу три ведущих пивоваренных компании России…

…В настоящее время в Беларуси имеется только один иностранный инвестор - американская компания Detroit Investments Ltd (владеет в России винной компанией Vinorum и компанией "Пивоварни Ивана Таранова")…

…Помимо этого в Беларуси имеются и локальные проекты...

Развитие рынка. Беларусь сегодня

Согласно данным концерна "Белгоспищепром", на сегодняшний момент производство пива в Республике Беларусь осуществляют 14 специализированных предприятий (ОАО "Криница", ОАО "Лидское пиво", СП ОАО "Речицапиво", ОАО "Пивзавод "Оливария", ОАО "Брестское пиво", а также …

Карта "Предприятия пивоваренной отрасли в Беларуси"

Безусловным лидером пивной отрасли является ОАО "Криница"… Помимо пивзавода "Криница" в пятерку лидеров пивоваренной отрасли входят ОАО "Лидское пиво"…, ОАО "Речицапиво"…, ОАО "Пивзавод "Оливария"… и ОАО "Брестское пиво"…

Диаграмма "Распределение долей производства пива в РБ в 2001, 2002, 2003, 2004 гг."

…За прошлый год существенно выросли производственные мощности пивоваренной отрасли республики – на 9,5 миллиона дал…

Диаграмма "Распределение долей производства пива по областям Республики Беларусь в 2004 году (по данным концерна "Белгоспищепром")"

Диаграмма "Распределение мощностей пивоваренной промышленности Республики Беларусь по областям в 2004 году (по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь)"

…По итогам 2004 года пивоваренные мощности страны были задействованы немногим более, чем наполовину …

…Объем производства всей пивоваренной отрасли Беларуси в 2004 году составил 22,7 миллиона дал пива…

....За последние несколько лет пивоваренные предприятия республики впервые показали такой значительный темп роста… Подобный подъем производства стал возможным в результате реализации ряда мероприятий, предусмотренных "Программой развития пивоваренной отрасли Республики Беларусь на 2003-2005 годы"… Впрочем, достичь прогнозных показателей, по традиции, не удалось…остается нерешенной проблема дефицита основного пивоваренного сырья – качественного ячменя…

Диаграмма "Динамика производства пива по областям Республики Беларусь в 2004 г., в тыс. дал (по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь)"

Диаграмма "Динамика производства пива в Республике Беларусь за 1995-2004гг., тыс. дал"

…В 2004 году наибольший рост производства пива продемонстрировал пивзавод "Криница" - 44,9%. Остальные 4 лидера белорусского пивоварения показали гораздо более скромные темпы производственного роста…

…Согласно официальной статистике, продажи пива в Беларуси в январе — сентябре 2004 года выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года … Объем производства пива в Беларуси в январе — сентябре 2004 года составил…

Среднегодовой уровень потребления пива в Беларуси на душу населения в 2003 году составил примерно 20 литров, а в 2004 возрос до 22-24 литров. В реальности же, средний белорус, с учетом нелегального импорта, выпивает в год около 30 литров пива… Таким образом, можно констатировать, что…

Производство пивоваренного ячменя

Одна из наиболее болезненных проблем белорусской пивоваренной отрасли – это глобальный дефицит качественного белорусского пивоваренного ячменя. Ежегодная потребность белорусской пивоваренной промышленности в ячмене составляет около 150 тысяч тонн… Нужно сказать, что в последние годы основной производитель солода в Беларуси - ОАО "Белсолод" не раз оказывался в тупиковой ситуации… Это было связано с тем, что правительство республики пыталось стимулировать производство отечественного ячменя в приказном порядке…

…Беларусь в последние годы (за исключением 2004-го) регулярно не справлялась с выполнением собственных планов по заготовке пивоваренного ячменя. В результате приходилось снимать запреты на закупку не только зарубежного ячменя, но и импортного солода… В 2003 году план по пивоваренному ячменю был выполнен только на 27%...
…Основными причинами столь плохого урожая назывались…

…Чтобы как-то выйти из сложившейся ситуации, в 2003 году правительство Беларуси приняло остроумное решение…

…правительство приняло постановление "Об упорядочении ввоза и оборота пивоваренного ячменя на территории Республики Беларусь" от 5 сентября 2003 года. Согласно ему…Тем самым ввоз в страну импортного пивоваренного ячменя был практически запрещен.

…основной объем собранного зерна не отвечал даже "откорректированным" ГОСТам…

Диаграмма "Динамика производства пивоваренного ячменя в Республике Беларусь за 1999-2004 гг., тыс. тонн"

…Уже после этого был предпринят еще один шаг для обеспечения белорусских пивзаводов местным пивоваренным ячменем. В республике начала действовать новая закупочная политика… В результате культивирование пивоваренного ячменя в условиях Беларуси стало очень выгодным делом, и хозяйства значительно увеличили посевные площади, предназначенные под эту культуру…

…Все это в комплексе привело к тому, что при потребности предприятий пивоваренной отрасли в 150 тысяч тонн, в Беларуси в 2004 году было заготовлено… и госзаказ был перевыполнен на 6%...

…После столь удачного урожая правительство Беларуси приняло решение приостановить процедуру тендерных закупок импортного ячменя и солода…

Динамика экспорта-импорта

Динамика экспорта пива из Беларуси носит отрицательный характер. Еще несколько лет назад для того, чтобы обозначить присутствие белорусского пива на внешнем рынке, пивоваренным предприятиям Беларуси приходилось следовать государственному экспортному плану…

…Основную долю экспорта пива из республики составляют поставки в Россию…

Диаграмма "Динамика экспорта пива из в Республики Беларусь за 2002-2004 (11 мес.) гг., тыс. дал (по данным концерна "Белгоспищепром")"

В области экспорта-импорта наиболее больным вопросом Беларуси является "неучтенный" импорт… Официальный импорт пива… В тоже время неофициальная статистика свидетельствует, что объем теневого импорта пива все эти годы остается на уровне…

С учетом "серого" импорта, основным импортером в Республику Беларусь остается пивоваренная компания "Балтика". За ней следует…

Диаграмма "Динамика импорта пива в Республику Беларусь за 2002-2004 гг., тыс. дал (по данным концерна "Белгоспищепром")"

Диаграмма "Динамика импорта пива в Республику Беларусь из Украины за 2001-2004 гг., тыс. дал (по данным ЗАО "Укрпиво")"

Пока что власти Беларуси ведут борьбу не столько за увеличение своей доли на внешнем рынке пива, сколько за то, чтобы отстоять и вернуть себе внутренний…

…К положительным аспектам экспансии российского импорта можно отнести…

Методы борьбы с "серым" импортом

В целях защиты внутреннего рынка от "серого" импорта в прошлом году правительство Республики Беларусь ввело ряд новых правил ввоза и оборота пива…

…До начала действия вышеизложенного постановления для ввоза в Беларусь пива в объеме свыше 10 тысяч дал необходимо было получать разовую лицензию…

…Данные ограничения привели к многочисленным протестам со стороны РФ…

…Россия добилась отмены "ввозных барьеров" только в 2004 году. По официальной точке зрения, решение об отмене лицензирования импорта пива из России было принято в целях…

Диаграмма "Динамика импорта пива в Республику Беларусь в 2004 году, тыс. дал"

…После отмены лицензирования доля легально ввезенного российского пива увеличилась в несколько раз… Однако в таком более-менее свободном положении импортеры пробыли всего полгода...

…Наряду с уже принятыми мерами белорусское правительство вводит новаторский (первый в мире в своем роде) метод налогового контроля. С 18 марта 2005 года вводится специальный контрольный знак, которым должны будут маркировать свою продукцию не только импортеры, но и белорусские производители пива…Использовать именно этот инструмент власти решили потому, что…

…Безусловно, новая марочная политика противоречит ряду обязательств в рамках международных договоров…

…Помимо импортеров вводимое новшество вызывало отрицательную реакцию и у белорусских пивоваренных производителей…

…Последнее нововведение в области акцизно-пивной политики состоялось в республике в июне 2003 года….

Сегментация рынка

Белорусские производители в 2003 году производили около 170 сортов пива…
несмотря на постоянно обновляемый и растущий ассортимент пива, белорусские производители прочно удерживали (и удерживают) свои позиции в эконом и среднеценовом сегментах…

…Вместе с доходами белорусского населения возросла и потребность потребителя в пиве "премиум" класса. В 2004 году сразу три из пяти крупнейших пивоваренных предприятий Республики Беларусь начали производить продукцию премиального сегмента…

…В этом году сегмент премиального белорусского пива будет расширяться…

…Относительно недавно в Беларуси появилось и местное безалкогольное пиво…

…Существенная динамика наблюдается в распределении производства пива по типу упаковки. Самым быстрорастущим сегментом тарированного пива в Республике Беларусь остается пиво в ПЭТ-таре...

Диаграмма "Динамика производства пива в Республике Беларусь по видам упаковки за 2003, 2004 гг."

Распределение пивных брендов по уровню популярности

По данным исследований Международного агентства социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ), проводимых в январе-феврале 2004 года, среди белорусского пива самым известным и самым потребляемым были признаны…

…Исходя из географического аспекта, столичные марки "Криница" и "Оливария" лидируют в Минске…

…Расширению ассортимента белорусского пива, представленного в отдельной локальной торговой сети, а, следовательно, и повышению его популярности, зачастую препятствуют свои же городские власти…

Таблица "Самый известный товар 2003 года в категории "Пиво отечественного производства" (по данным исследований МАСМИ)"

Таблица "Самый известный товар 2003 года в категории "Пиво импортного производства" (по данным исследований МАСМИ)"

Программа развития на 2003-2005 годы

Значительным поворотным моментом в белорусском пивоварении стало принятие в декабре 2002 года глобальной программы развития пивоваренной отрасли. Она рассчитана на период вплоть до 2006 года…

…В рамках Программы была начата модернизация 14 пивоваренных предприятий. Генеральным инвестором проекта выступил "Приорбанк"… Инвесторами остальных пивоваренных предприятий были назначены другие банки…

…Согласно правительственным прогнозам, в ходе запланированных мероприятий республиканские мощности по производству пива к концу 2004 года должны были увеличиться до 58,9 миллиона дал, производство – до …

…По итогам прошлого года можно констатировать, что отрасль действительно начала развиваться, но отнюдь не такими быстрыми темпами как намечалось…

…В ходе широкомасштабной модернизации предприятий в 2004 году существенно вырос производственный потенциал белорусского пивоварения…

…Если, не считаясь с рынком, продолжить формальное выполнение цифр программы, то в итоге большинство пивзаводов, не сумев рассчитаться по кредитам, окажется на грани банкротства…

Как показывает опыт, национальная экономика Беларуси может развиваться и за счет внутренних инвестиций, но только не так быстро, как хотелось бы…

…В соответствии с новой формулировкой отраслевой Программы предусматривается…

Информация по основным производителям

ОАО "Криница"

ОАО "Криница" (г. Минск) является крупнейшим производителем пива в Республике Беларусь…

…Первый этап реконструкции, начатый еще "Пивоваренной компанией "Балтика" в 2001 году, продолжился, в 2004 году… На предприятии была проведена модернизация варочного цеха, создано новое бродильное производство…

Диаграмма "ОАО "Криница". Динамика производства пива за 2001-2004 гг."

Диаграмма "ОАО "Криница" Производство пива по видам упаковки в 2004 г."

ОАО "Лидское пиво"

ОАО "Лидское пиво" (г. Лида) занимает второе место по объемам производства на рынке пива Беларуси… "Лидское пиво", основанное в 1876 году, в 2000 году было преобразовано в открытое акционерное общество. Предприятие имеет частную форму собственности…
В рамках республиканской программы развития пивоваренной отрасли на 2003-2005 года на предприятии была проведена реконструкция производства, завершившаяся в сентябре 2004 года. На ОАО "Лидское пиво" было установлено новое оборудование…

Диаграмма "ОАО "Лидское пиво". Динамика производства пива в 2000-2004 гг."

Диаграмма "ОАО "Лидское пиво". Динамика производства пива по видам упаковки за 2002-2004 гг."

ОАО "Речицапиво"

СП ОАО "Речицапиво" (г. Речица) занимет третье место в Беларуси по объемам производства пива… В конце 2000 года ОАО "Речицапиво" совместно с литовской компанией "А" создало СП ОАО "Речицапиво"…

…Программа модернизации, рассчитанная до 2005 года, предусматривает реконструкцию пивоваренного производства с увеличением мощности с 4,1 миллиона дал до 5,5 миллиона дал пива в год…

Диаграмма "СП ОАО "Речицапиво". Динамика продаж пива за 2000 - 2004 гг."

Диаграмма "СП ОАО "Речицапиво". Динамика производства пива по видам упаковки за 2002 - 2004 (9 мес.) гг."

ОАО "Пивзавод "Оливария"

ОАО "Пивзавод "Оливария" по объемам производства пива в Республике Беларусь стоит на 4 месте… Пивзавод начал производить пиво в 1864 году. В 1994 году предприятие было преобразовано в ОАО "Пивзавод "Оливария"…

…В конце 2004 года на предприятии завершился первый этап реконструкции, осуществлявшийся с 2003 года. В рамках этого этапа модернизации на заводе было установлено новое оборудование …

Диаграмма "ОАО "Пивзавод "Оливария". Динамика производства пива за 2000-2004 гг."

Диаграмма "ОАО "Оливария" Динамика производства пива по видам упаковки за 2000 - 2004 (9 мес.) гг."

ОАО "Брестское пиво"

Завод "Брестское пиво" начал работать в 1970 году, в 1971 году на нем было начато солодовенное производство…

…В настоящее время на предприятии проводится технологическое переоснащение пивоваренного производства. Для осуществления реконструкции предприятия с 2003 года 85% акций ОАО "Брестское пиво" находятся в доверительном управлении "Приорбанка", который для этой цели предоставил кредит…

Диаграмма "ОАО "Брестское пиво". Динамика производства пива за 2000-2004 гг.")

Диаграмма "ОАО "Брестское пиво". Динамика производства пива по видам упаковки за 2002-2004 гг."

Иностранные инвестиционные проекты

СЗАО "Белорусская пивоваренная компания"

Единственным иностранным инвестором, который владеет контрольным пакетом белорусского пивоваренного актива, на сегодня является американская компания Detroit Investments Ltd…
…ОАО "Пивоваренный завод "Дедново" основано на базе бобруйского пивоваренного завода в январе 2002 года…

…На первоначальном этапе переговоров с белорусскими властями DBBC должно было получить 76% акций ОАО "Пивоваренный завод "Дедново", а 24% перейти к государству. Но…

…Поддержкой и своего рода гарантом инвестиционной компании выступила Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка. IFC согласилась инвестировать в модернизацию пивзавода "Дедново"…

Кунцевский пивовар (проектное название)

В 2005 году в Гродно на территории СЭЗ "Гродноинвест" планируется начать строительство нового белорусско-чешского пивоваренного завода. Запуск нового производства намечен на 1 января 2006 года… Основателями нового предприятия являются белорусская компания "Конверсион-инвест" (ее доля в уставном фонде составляет 60%), УДП "Гродненский пивоваренный завод" (9%) и чешское предприятие "Кунцевский пивовар, 1877" (чешская компания "Арагаст") (31%)…

…В конце прошлого года гродненскими властями было принято решение оказать поддержку местному пивоваренному предприятию в отношении сбыта продукции. В конце ноября был введен негласный запрет на продажу в гродненской торговой сети пива, произведенного не гродненским пивзаводом…

СООО "Двинский бровар"

В мае 2005 года в Витебске начнет производство пива новое белорусско-немецкое СООО "Двинский бровар".

СООО "Двинский бровар" создано в марте 2004 года. Учредителями "Двинского бровара" выступили частное белорусское обувное предприятие СООО "Марко" (ему принадлежит 31% в уставном фонде предприятия), Витебский облисполком (30%) и немецкая производственно-торговая компания "Ewimex" (Людвигсбург, Германия) (39%)…

ОАО "Минское пиво"

В мае 2005 года в д. Большое Стиклево (Минский район) совместное белорусско-венгерское ОАО "Минское пиво" собирается запустить новый пивоваренный завод…

Заключение

…Отличительной чертой экономической политики Беларуси стало интенсивное развитие за счет внутренних резервов… Понятно, что выбранная белорусским правительством политика в отношении пивоваренной отрасли остается сопряженной с огромными рисками. Да, в 2004 году объем производства пива в республике значительно возрос, но при этом не стоит забывать о том, какие долговые обязательства стоят за достигнутыми цифрами.

Объем полной версии статьи – 35 стр., 24 рис. и диагр., 2 табл.

Для получения полной версии предлагаем Вам оформить подписку на журнал "Пивное дело".