Российский рынок пива

Украинский рынок пива

В дополнение к статье "Украинский рынок пива"
Март 2005
пнвтсрчтптсбвс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
Найти:
  
для подписки на рассылку
новостей введите
Ваш почтовый адрес:



Rambler's Top100




4/2004 Российский и Украинский рынки пива. - Российский рынок пива

Содержание
Общая информация
Сегментация рынка пива
Экспорт/Импорт
Информация об основных производителях
    BBH в России
    •  ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
    •  Экспорт ОАО «Пивоваренная Компания «Балтика»
    •  Группа компаний «Ярпиво»
    •  ОАО «Вена»
    •  ОАО «Пикра»
    •  ОАО «Пивоваренная компания «Золотой Урал»
    Сан Интербрю в России
    ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво»
    ЗАО «Пивобезалкогольный комбинат «Очаково»
    Heineken в России
Заключение

Общая информация

Основная доля производимого в России пива — примерно 66%, приходится на компании с иностранным капиталом (Carlsberg, Interbrew, Heineken, Efes и SABMiller).
Крупнейшим производителем на рынке пива в России является холдинг Baltic Beverages Holding AB (BBH). BBH производит 35% российского пива. Главный актив ВВН – ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», которая владеет пивоваренными заводами в Санкт-Петербурге, Туле, Ростове-на-Дону, Самаре и Хабаровске. По итогам первого полугодия этого года доля компании «Балтика» на российском рынке пива составляет 20%. Кроме того, BBH владеет контрольными пакетами акций группы компаний «Ярпиво» (ОАО «Ярпиво» (Ярославль) и ОАО «Пивзавод Воронежский»), ОAО «Вена» (Санкт-Петербург), ОАО «Пикра» (Красноярск) и ОАО «Золотой Урал» (Челябинск). Второй по объемам производства является компания Сан Интербрю, контролирующая 16% рынка, которой принадлежат восемь заводов по всей России: ОАО «Поволжье» (Волжский), ОАО «Росар» (Омск), ЗАО «Клинский Пивокомбинат», ОАО «Ивановская пивоваренная компания», ОАО «Курская пивоваренная компания», ОАО «Пермская пивоваренная компания», ОАО «Саранская пивоваренная компания» и ООО «Комбинат напитков» (Новочебоксарск, Республика Чувашия).

Остальная часть рынка распределена между компаниями ЗАО «Пивобезалкогольный комбинат «Очаково» (Москва) (доля рынка по итогам первого полугодия 2004 года составила 6%), ОАО «ПО «Красный Восток — Солодовпиво» (7%) (ОАО «ПО «Красный Восток — Солодовпиво» (Казань) и Сибирская пивоваренная компания (Новосибирск)), ООО «Heineken Russia» (5%) (ООО «Пивоварня Heineken» (Санкт Петербург), пивоваренный завод «Шихан» (Стерлитамак, Республика Башкортостан) и пивоваренный завод «Волга» (Нижний Новгород)), «Пивоварня Москва-Эфес» (4%), «Пивоваренный комбинат имени Степана Разина» (2%), ООО «Калужская пивоваренная компания» (2%) принадлежащая SABMiller, и ряд других менее крупных пивоварен.


Всего на российском рынке пива присутствуют около 300 компаний-производителей, но крупных из них — не более 20. По мнению аналитиков, число мелких и средних пивоваренных предприятий с каждым годом будет сокращаться, что связано с консолидацией рынка лидирующими компаниями. В настоящее время 10 ведущих компаний контролируют почти 90% рынка крупнейших городов России, а 10 заводов — более 60%.
Предприятия пивоваренной отрасли России по итогам января-июля 2004 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличили объем производства на 13%, выпустив 51,2 миллиона гектолитров пива. В 2003 году, по данным Союза Российских Пивоваров (СРП), Россия произвела 75,7 миллиона гектолитров пива, что на 7,8% больше, чем в 2002 году. 11 крупнейших пивоваренных компаний России в прошлом году произвели около 55 миллионов гектолитров пива, что составляет 72,5% рынка пива России. Остальные 290 малых и средних пивоваренных завода занимают соответственно 27,5% рынка. По прогнозам СРП, Россия в 2004 году увеличит производство пива на 7 % по сравнению с 2003 годом.


На протяжении нескольких лет российский рынок пива считался одним из самых динамично развивающихся пивных рынков в мире. Впервые отрасль показала существенный рост производства в 1997 году (25%), что стало следствием восстановления экономики, увеличения конкурентной борьбы в отрасли и снижения акциза. Даже несмотря на кризис в 1998 году, выпуск пива увеличился на 28%, а в 1999 году было зафиксировано максимальное увеличение производства — почти на 32%. Однако после пикового 1999 года темпы роста начали снижаться. Изменение динамики промышленного роста в пивоваренной отрасли произошло в 2001 году. Так, в 2000 году рост составил 22,7%, в 2001 году — уже 14,7%, в 2002 году — 11,7%, а в 2003 году — лишь 7,8%.



По прогнозам пивоваров, ежегодный прирост рынка выходит на стабильные 5-7%, и эта динамика сохранится ближайшие три-четыре года. Основными факторами, которые привели к замедлению темпов роста, являются акцизная политика государства, введение новых ограничений для российских пивоваров на рынках ряда стран СНГ. Также на отрасль влияют и тенденции, общие для всей экономики. Например, повышение транспортных тарифов и тарифов на энергоресурсы.
Помимо этих факторов существует чисто российский фактор влияния — это «водочные» традиции россиян. Особенно выражено предпочтение крепких спиртных напитков пиву в регионах России со слабой экономикой. Но в целом у российского потребителя все более смещаются приоритеты в сторону пива – в 2001 году его доля составила 20,5% от общего потребления алкоголесодержащих напитков, в 2002 году – 22%, а в 2003 году этот показатель поднялся до 24,1%.
Многие аналитики также объясняют снижение темпов роста российского рынка пива его близостью к насыщению, но в основном эта тенденция характерна для наиболее значимых регионов РФ. Сегодня показатель объемов потребления пива в России пока еще отстает от европейского и составляет 50-51 литр на душу населения, занимая только 16-е место среди стран-потребителей пива, и, в принципе, говорить о насыщении рынка не приходится, однако в ключевых регионах — Москве, Санкт-Петербурге и других крупнейших городах — потребление пива намного больше, чем в целом по России. Так, в центральной России уровень потребления пива на душу населения превышает 65 литров, а на Дальнем Востоке составляет около 40 литров. По оценкам маркетологов, существуют все возможности увеличения объема потребления в ближайшие 2-5 лет до 73 литров на душу населения, то есть рынок должен вырасти на 50%. Дальнейший рост рынка связан в первую очередь с прогнозируемым увеличением доходов населения.


Наиб ольший потенциал роста специалистами прогнозируется на уральском, дальневосточном и сибирском рынках. Сегодня сибирский рынок пивоваренной продукции очень динамичен и находится в постоянном развитии. По данны м Института исследования товародвижения и конъюнктуры опт ового рынка, рост производства пива за последний год по всей России в целом составил около 10%, а в Сибири — целых 20%. В связи с этим меняются географические приоритеты инвестиций в развитие производства. Пивовары стремятся не только подтвердить свое присутствие на столичном рынке, но и укрепить или даже завоевать новые позиции в регионах.
Так, к примеру, уже в прошлом году один из крупнейших российских производителей ОАО «ПО «Красный Восток — Солодовпиво» ввел в строй новый завод в Новосибирске (мощность составляет 30 миллионов гектолитров пива в год). МПБК «Очаково», располагающий пока тремя заводами в Москве, Краснодаре и Пензе, ведет строительство нового предприятия в Тюмени. Планируемая руководством компании сумма инвестиций в проект составляет $40 миллионов. Строительство должно начаться летом 2005 года, а завершиться к 2006 году. Турецкий холдинг Anadolu Efes через ЗАО «Пивоварня «Москва-Эфес» в 2003 году купил уфимский пивоваренный завод ОАО «Амстар», а потом открыл еще один в Ростове-на-Дону. На момент подготовки статьи к печати нам стало известно о приобретении компанией Heineken «Новосибирского завода «Собол Бир». В течение пяти лет Heineken планирует вложит в «Собол Бир» 20 миллионов евро и увеличить объем производства на предприятии до 1,7 миллиона гектолитров в год. Голландская пивоваренная компания Heineken в этом году приобрела за 80 миллионов евро российский пивоваренный холдинг «ЦЕПКО» («Центральная европейская пивоваренная компания»), имеющий два крупных завода (пивоваренный завод «Шихан» (Стерлитамак, Республика Башкортостан) и пивоваренный завод «Волга» (Нижний Новгород)).

Сегментация рынка пива

По данным маркетингового агентства «Бизнес Аналитика», в 2003 году была отмечена следующая динамика изменения стоимости пива по ценовым сегментам: наибольший рост цен наблюдался у лицензионного пива (6%), в среднеценовом и премиальном сегменте цены увеличились на 3,3% и 4,6% соответственно, на 3% подорожали дешевые марки пива. *
За 2003 год выпуск лицензионного пива увеличился с 1,422 до 2,889 миллионов гектолитров по сравнению с 2002 годом. Прирост производства в этом сегменте в первом квартале 2004 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 105%. Доля лицензионных марок за последний год увеличилась на 2,2% и составила в первом квартале 2004 года 5,1% от общего объема рынка. По объему продаж лицензионные и премиальные марки в первом квартале 2004 года занимали 28,7% рынка. По стоимости эти два сегмента охватывали уже 39,1%. В то же время доля среднеценового пива составляет 51,9%.
Премиальный сегмент в первом квартале этого года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост производства премиального пива за тот же период составил 33,87%.
Доля рынка премиального и лицензионного пива растет за счет среднеценовых марок, общая доля которых за 2002-2003 годы сократилась на 7,8%. Несмотря на постепенное сокращение среднеценового сегмента, он остается превалирующим в общем объеме производства и обеспечивает компаниям основные объемы продаж.
Доля низкоценовых марок на протяжении двух последних лет остается стабильной и составляет 10-11% рынка. Этот сегмент, в основном, поддерживается за счет региональных, а также некоторых крупных компаний, маркетинговая политика и ресурсы которых, позволяют выводить на рынок недорогие бренды.

Достаточно динамично за последние два года менялось распределение продаж по типам упаковки. Так, самым быстрорастущим сегментом на сегодняшний день в России является баночное пиво. По данным «Бизнес аналитики», с 2002 года по первый квартал 2004 включительно доля баночного пива выросла на 5,7%, а производство «банки» в абсолютном выражении за это время выросло на 101%. В то же время производство пива в ПЭТ-таре увеличилось на 43,76%. Увеличение этих двух сегментов произошло за счет сокращения продаж пива в стеклянной бутылке, доля которых уменьшилась на 13,9% (производство сократилось на 12,3%). По мнению агентства, доля «стекла», скорее всего, сохранит за собой около половины рынка тарированного пива.
Изменение объемов продаж в зависимости от типа упаковки в основном было связано с динамикой изменения цен в этих сегментах. В то же время, рост цен на баночное пиво практически соответствовал росту цен на пиво, разлитое в бутылки (рост 12,6%), но активное продвижение со стороны производителей упаковки и пива обеспечили баночному пиву высокую популярность среди потребителей. Цена на пиво в ПЭТ-упаковке выросла незначительно (рост 2,9%).


Экспорт/Импорт

Экспорт российского пива постоянно растет. Так, в 2000 году экспорт пива составил 0,24 миллиона гектолитров. В 2002 году экспорт пива уже составил 0,55 миллиона гектолитров. А в 2003 году, по сравнению с 2002 годом, увеличился почти в два раза — до 1 миллиона гектолитров. По данным СРП, экспорт пива из России в 2004 году может быть увеличен относительно 2003 года на 35-40%. Российское пиво экспортируется в 32 страны мира. Основные поставки осуществляются в страны СНГ. В перспективе планируются поставки в государства Ближнего Востока, Средней Азии.
Доля импортного пива в России на сегодняшний день незначительна и не превышает 2,5% от общего объема рынка.

Информация об основных производителях

BBH в России

Baltic Beverages Holding был основан в 1991 году . Владельцами компании являются в равных долях Carlsberg Breweries A/S и Scottish&Newcastle; Plc. В России ВВН владеет десятью заводами: «Пивоваренная компания «Балтика» (пять заводов — в Санкт-Петербурге, Туле, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске), группа предприятий компании «Ярпиво» (два завода — ОАО «Ярпиво» (Ярославль) и ОАО «Пивзавод Воронежский»), ОАО «Вена» (Санкт-Петербург), ОАО «Пикра» (Красноярск) и ОАО «Золотой Урал» (Челябинск). ВВН является лидером российского пивного рынка, на долю которого, по итогам первого полугодия этого года, приходится 32,3% пивного рынка России.

По данным компании, объем продаж предприятий ВВН в России в первом полугодии 2004 года составил 13,52 миллиона гектолитров пива, что на 8,2% больше относительно аналогичного периода прошлого года. В 2003 году предприятия ВВН в России реализовали 25,09 миллиона гектолитров пива.
Весной этого года ВВН объявила о планах слияния пивзавода «Вена» и пивзавода «Золотой Урал». BBH планирует завершить объединение в марте 2005 года. Объединенная компания будет называться «Золотой Урал». Доля объединенной компании на российском рынке пива, по различным прогнозам аналитиков, составит 4-4,9%. В 2003 году эти две компании занимали совместно 3,6% рынка пива России. BBH также объявил о планах консолидации в будущем всех своих российских филиалов в целях улучшения управляемости, оптимизации системы сбыта и минимизации налоговых отчислений.

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» является одним из крупнейших производителей пива в России. В состав ОАО входят пивзаводы в Санкт-Петербурге, Туле, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, 32 сбытовых подразделения, совместное предприятие «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург», солодовенный завод в Туле. Компания «Балтика» выпускает 32 различных сорта пива. По данным Объединенной финансовой группы (ОФГ), в прошлом году «Балтика» контролировала 20,7% российского пивного рынка. По итогам первого полугодия 2004 года, на долю «Балтики» приходится 19,7% рынка пива в России. Основными брендами Пивоваренной компании «Балтика» являются: «Балтика», «Арсенальное», «Парнас», «Дон».
В августе этого года «Балтика» запустила в Туле новый солодовенный завод. Мощность нового перерабатывающего предприятия — 105 тысяч тонн солода в год. Объем инвестиций в строительство завода в Туле составил $32 миллиона. По прогнозам аналитиков, новый завод покроет 45% собственных потребностей «Балтики». Если при этом учесть еще и солодовенные мощности «Балтики» в Питере, компания будет обеспечена собственным сырьем на 70%.

В первом полугодии этого года компания «Балтика» реализовала 8,84 миллиона гектолитров пива, что на 10,8% превышает аналогичный показатель 2003 года. В прошлом году пивоваренная компания «Балтика» увеличила продажи пива почти на 0,7% (16,17 миллиона гектолитров пива против 16,06 миллиона гектолитров в 2002 году). В целом, рост продаж «Балтики» в 2003 году отставал от роста всего российского пивного рынка, который за минувший год увеличился на 7,8%. Снижение темпов наращивания производства объясняют тем, что в 2003 году была проведена организационная перестройка компании, началась реорганизация системы дистрибуции и маркетинговой политики, запущены два новых завода — в Самаре и Хабаровске, введены новые производственные мощности на заводе в Санкт-Петербурге, продолжалось строительство складских терминалов и запущен проект по строительству солодовенного завода. Как следствие, все эти процессы вызвали значительный рост издержек и привели к замедлению темпов роста продаж и производства.

В 2003 году объем инвестиций компании в развитие составил $149 миллионов, что на $50 миллионов ниже уровня предыдущего года. Общий объем инвестиций в развитие компании приближается к $1 миллиарду. В текущем году инвестиции направлены на увеличение мощностей производства, модернизацию оборудования, повышение качества продукции и снижение транспортных расходов.

Компания «Балтика» вышла на первое место в России по продажам разливного пива. В сравнении с прошлым годом компания почти на 50% увеличила продажи пива в КЕГах, уже к августу достигнув 16,7% доли рынка разливного пива. За лето было продано 0,25 миллиона гектолитров разливного пива. По сравнению с 2003 годом в структуре продаж «Балтики» доля пива в ПЭТ выросла с 5% до 40%, а доля алюминиевой банки — с 1% до 12%.
Во втором полугодии 2003 года компания стала лидером в премиальном и в среднеценовом сегментах с долей рынка 22% и 30% соответственно. «Балтика» также продолжала наращивать свое присутствие в лицензионном и экономичном сегментах. Осенью будет начато производство второй лицензионной марки пива – «Fosters». Это австралийская марка пива из сегмента «премиу м». До сих пор «Балтика» производила только один вид лицензионного пива – Carlsberg. Россия вышла на первое место в Восточной Европе по продажам этого бренда.

Задачи компании на 2004 год — достижение 20% доли рынка разливного пива в России, дальнейшее улучшения качества сервиса для потребителей и расширение ассортимента продукции в лицензионном и премиальном сегментах.

Экспорт ОАО «Пивоваренная Компания «Балтика»

Продукция компании «Балтика» продается в 32 странах — это практически все страны СНГ, а также страны дальнего зарубежья. В 2003 году объем продаж на экспорт компании составил 0,992 миллиона гектолитров (при общем объеме производства компании 16,17 миллиона гектолитров), что на 9% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Доля экспортных продаж в общем объеме реализации продукции компании в 2003 году составила 6%. В прошлом году были освоены новые рынки и осуществлены первые поставки в Канаду, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Иран.
В 2004 году «Балтика» продолжает наращивать объемы экспорта. В первом полугодии этого года «Балтика» увеличила экспортные поставки на 15,2% по сравнению с первым полугодием 2003 года — до 0,57 миллиона гектолитров. В нынешнем году «Балтика» планирует начать прямые поставки в новые страны-импортеры: Польшу, Данию, Францию, Ирландию, Бельгию, Ливан, Бразилию, Коста-Рику, Австралию, Новую Зеландию, Китай, Тайвань, Индию.

Группа компаний «Ярпиво»

В группу компаний «Ярпиво» входят ОАО «Ярпиво» (Ярославль) и ОАО «Пивзавод Воронежский». По итогам первого полугодия 2004 года доля группы компаний Ярпиво на пивном рынке России составила 6%.
ОАО «Ярпиво» образовано в 1975 году, акционировано в 1993 году. Основными акционерами ОАО являются работники предприятия и холдинг BBH (60% акций). Решение о стратегическом инвестиционном сотрудничеств ОАО «Ярпиво» и ВВН было принято в 1996 году.
Воронежский пивзавод был построен в 1936 году. В 1976 году на его базе создали Воронежское производственное объединение пивобезалкогольной промышленности, впоследствии преобразованное в ОАО «Пивзавод «Воронежский»». В мае 2003 года ОАО «Ярпиво» приобрело 77,8% уставного капитала ОАО «Пивзавод Воронежский». В настоящее время мощности пивзавода «Воронежский» загружены на 60%, что составляет около 0,5 миллиона гектолитров пива в год.
Общий объем инвестиций Группы компаний «Ярпиво» в модернизацию производства в 2004 году превысит $33 миллионов. Основные направления инвестиций – переналадка линий по розливу пива, реконструкция ЦКТ, а также реконструкция элеватора и модернизация других объектов.
В первом полугодии 2004 года группа компаний «Ярпиво» реализовала 2,61 миллиона гектолитров пива, что на 10,8% меньше аналогичного показателя 2003 года. В 2003 году объем продаж составил 5,7 миллиона гектолитров пива.

По итогам 7 месяцев 2004 года, компания «Ярпиво» занимает 3 место по реализации разливного пива в России, сохраняя 3 % от доли разливного КЕГового пива на российском рынке.
На сегодняшний день линейка группы компаний «Ярпиво» состоит из брендов «Ярпиво», «Волга» и «Славное».

ОАО «Вена»

Пивоваренный завод «Вена» основан в 1872 году в Санкт-Петербурге. ОАО «Вена» создано в 1992 году. Представительства пивзавода имеются в Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Челябинске.
В июне 2004 года завершился инвестиционный проект по модернизации и расширению мощностей пивоваренного завода «Вена», который был начат в июне 2002 года. Его стоимость составила $20 миллионов. В результате производительность была увеличена до 3 миллионов гектолитров пива в год. Реализация инвестиционного проекта затронула практически все мощности «Вены» по производству, розливу и хранению.
За первое полугодие 2004 года пивоваренным заводом «Вена» было реализовано 0,84 миллиона гектолитров пива, что на 34,5 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По словам генерального директора ОАО «Вена», в 2003 году объем реализации пива вырос на 20,5% по отношению к 2002 году и составил 1,38 миллиона гектолитров. Объем производства в 2003 году составил около 1,4 миллиона гектолитров (1,8% от российского производства).

В настоящее время на заводе «Вена» налажен выпуск 5 торговых марок пива, среди которых: премиальное российское пиво «Невское», премиальное российское пиво «Триумф», премиальное российское пиво «Кронверк Безалкогольное», лицензионное пиво «Tuborg», лицензионное пиво «Николай Синебрюхофф». В октябре 2004 года ОАО «Вена» начинает выпускать по лицензии французское пиво «Кроненбург 1664».

ОАО «Пикра»

ОАО «Пикра» — крупнейший в Восточной Сибири производитель пива. Пивзавод «Пикра» появился в 1991 году и была создана на базе Красноярского пивоваренного завода.
В 2002 году завершилась широкомасштабная реконструкция всего производства, на заводе было установлено новейшее технологическое оборудование. Сейчас компания вкладывает солидные деньги в улучшение качества и в увеличение объемов производства. Уже в этом году мощности предприятия должны увеличиться на 15%, а инвестиции в развитие составят почти 8 миллионов евро. По итогам прошлого года доля «Пикры» на российском пивном рынке составила 1,3%. К концу 2004 года «Пикра» намерена увеличить свою долю на российском рынке на 0,4% и довести ее до 1,7%.
За первое полугодие 2004 года ОАО «Пикра» было реализовано 0,55 миллиона гектолитров пива, что на 17 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В прошлом году объем продаж увеличился на 37% по сравнению с предыдущим годом и составил 0,996 миллиона гектолитров. Доля рынка «Пикры» в Красноярске составляете более 50%, на рынке пива Восточной Сибири и Дальнего Востока доля красноярских пивоваров составляет более 10%.

«Пикра» сегодня производит три основных бренда в разных ценовых сегментах. Это недорогое пиво «Старый друг», пиво «Купеческое» и новая марка «Легенда». Она также распространяет в своем регионе более дорогие популярные бренды — «Невское» и «Tuborg».

ОАО «Пивоваренная компания «Золотой Урал»

Пивоваренный завод «Золотой Урал» основан в 1969 году, с 1999 года находится под управлением холдинга BBH. В настоящее время компания занимает 4-ое место в Уральском регионе.
В 1999-2003 годах на заводе была проведена полная реконструкция, которая увеличила производственную мощность предприятия с 1 до 2 миллионов гектолитров пива в год. Общий объем инвестиций в реконструкцию ОАО «Золотой Урал» составил $50 миллионов.
Объем реализации ОАО «Пивоваренной компании «Золотой Урал» за шесть месяцев 2004 года составил 0,72 миллиона гектолитров пива (прирост составил 33,3%). В 2003 году завод реализовал 1,26 миллиона гектолитров пива (1,7% производимого в России пива).
По итогам 2003 года «Золотой Урал» продемонстрировал самый высокий рост объемов производства и продаж среди всей пивоваренной отрасли России – 70% относительно 2002 года.

Продукция компании «Золотой Урал» в основном представлена в средне-ценовом и экономичном сегментах.
Сейчас «Золотой Урал» производит три марки пива – «Золотой Урал», «Уральский мастер» и «Челябинское» и занимает чуть более 9% уральского рынка.

Сан Интербрю в России

Компания Сан Интербрю – вторая по величине пивоваренная компания России и основной конкурент компании «Балтика». В Сан Интербрю в 1999 году были объединены российские и украинские пивзаводы, принадлежащие бельгийской пивоваренной компании Interbrew и индийской инвестгруппе SUN Trade. В августе этого года Interbrew выкупила у SUN Trade ее долю в СП, и ей теперь принадлежит 75,5% акций. Остальную часть в июле консолидировала на открытом рынке российская финансовая группа «Альфа-Эко». Теперь ей принадлежат 15% голосующих акций Сан Интербрю.
Доля компании на российском рынке в 2003 году составляла 13%. По данным исследовательской компании «Бизнес Аналитика», доля Сан Интербрю на российском рынке тарированного пива увеличилась за год с 12,3% до 15,84%.

В России Сан Интербрю принадлежит 8 пивоваренных комбинатов — ОАО «Поволжье» (Волгоград), ОАО «Росар» (Омск), ЗАО «Клинский пивокомбинат», ОАО «Ивановская пивоваренная компания», ОАО «Курская пивоваренная компания», ОАО «Пермская пивоваренная компания», ОАО «Саранская пивоваренная компания» и ООО «Комбинат напитков» (Новочебоксарск, Республика Чувашия).
В июле этого года компания Сан Интербрю приняла решение продать свою долю – почти 100% акций ОАО «Бавария» (Санкт-Петербург). Как сообщается в пресс-релизе компании, это решение было принято в соответствии с планами оптимизации размещения производственных мощностей. Покупателем «Баварии» стал менеджмент предприятия.

Компания Сан Интербрю рассматривает варианты строительства завода по производству пива на территории Иркутской области.
Общий объем продаж пива компании «САН Интербрю» в России за первое полугодие 2004 года достиг 6,82 миллиона гектолитров и вырос на 37% по сравнению с 4,98 миллиона гектолитров за первое полугодие 2003 года, в то время как общий объем российского рынка вырос на 14%. Как утверждает старший вице-президент Сан Интербрю Ирина Кибина, рост продаж Сан Интербрю связан с совершенствованием эффективности системы поставок и акцентом на лицензионных и российских марках класса «премиум». Так, по данным компании, объем продаж марки «Stella Artois» по итогам полугодия вырос на 58%, «Staropramen» — на 60%, «Клинское» — на 38%, «Сибирская корона» – на 90%, по сравнению с первым полугодием 2003 года. Объемы продаж пива в ПЭТ- бутылках в первом полугодии этого года выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти результаты во многом явились следствием успешного вывода новой упаковки и новых сортов.

ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво»

По итогам первого полугодия 2004 года ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво» занимает третье место на российском рынке пива.
ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво» (в апреле 2004 года заводы ОАО «Красный Восток», ОАО «Солодовпиво», ОАО «Чешский стандарт» были объединены в одно предприятие ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво») представлено двумя пивоваренными заводами: ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво» (Казань) и Сибирской пивоваренной компанией (Новосибирск), в строительство которой было инвестировано $118 миллионов, мощность завода составляет 3 миллиона гектолитров пива в год с перспективой дальнейшего увеличения мощности в два раза.
ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво» выпускает ежегодно около 6 миллионов гектолитров пива, потенциальная мощность компании составляет 13 миллионов гектолитров.

Благодаря модернизации и расширению мощностей казанского завода «Красный Восток», за последние 10 лет объемы выпуска пива выросли более чем в 20 раз. На долю компании приходится порядка 7% общероссийского рынка пива, при этом в Татарстане доля рынка составляет 52%. В планах компании к 2008 году увеличить долю рынка ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво» в России до 10%.
Помимо производства пива, ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво» контролирует значительную долю рынка пивоваренного ячменя в России, а также занимает уверенные позиции на рынке пивоваренного солода – объем производства солода в 2003 году превысил 70 тысяч тонн. В ближайшем будущем компания планирует расширить солодовенное производство. Планируется начать строительство в Новосибирске новой солодовни мощностью 50 тысяч тонн солода в год. Сумма инвестиций в данный проект составит около $22 миллионов. Кроме того, в перспективе — строительство солодовни мощностью 100 тонн солода в год в Курской области.

По данным ОФГ, в первом полугодии 2004 года ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво» произвело 2,75 миллионов гектолитров пива, рост составил 7,9% относительно первого полугодия 2003 года. По итогам 2003 года предприятия группы ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво» произвели 5,51 миллионов гектолитров пива.

ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво» выпускает на сегодняшний день более 30 сортов пива (бренды: «Красный Восток» (6 сортов), «Чешский Стандарт» (3 сорта), «Солодов» (4 сорта), «Сибирия» (3 сорта)). Не позднее 2005 года на новосибирском заводе планируется приступить к выпуску премиальной марки пива бренда «Солодов». Всего же сегодня на заводе в Новосибирске производится 13 сортов пива.

ЗАО «Пивобезалкогольный комбинат «Очаково»

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» занимает четвертое место на российском рынке пива. По данным агентства «Бизнес Аналитика», доля компании «Очаково» по итогам первого поугодия 2004 года составила 6%. Марка пива «Очаково», титульный бренд компании, занимает второе место на российском рынке пива – ей принадлежит 5,77% рынка.
Предприятие было запущено в эксплуатацию в 1978 году. В 1993 году МПБК «Очаково» был преобразован в закрытое акционерное общество, где 100% акций принадлежит трудовому коллективу. В 1999 году была завершена реконструкция пивоваренного производства, и теперь комбинат может производить 6 миллионов гектолитров пива в год. После реконструкции головного завода «Очаково» приступило к строительству региональных филиалов. В настоящее время открыто два комбината в Краснодаре и Пензе, ведется строительство завода в Тюмени. В сентябре 2003 года был открыт солодовенный завод в городе Липецк мощностью 100 тысяч тонн солода в год, в конце 2004 года будет запущена вторая солодовня с такой же мощностью в Белгороде.
Пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» в Краснодаре был запущен в октябре 2000 года. В октябре 2001 года заработало пивоваренное производство. Сегодня производственные мощности завода позволяют выпускать 40 миллионов дал пива в год.
На пиво-безалкогольном комбинате «Очаково» в Пензе пуск второй очереди по производству пива назначен на IV квартал 2004 года. Проектная мощность Пензенского филиала «Очаково» составляет 2,3 миллиона гектолитров пива в год. Общий объем инвестиций в проект составляет $55 миллионов.
В Тюмени ведется строительство третьего филиала МПБК «Очаково». Окончание строительства пивной линии планируется во втором квартале 2006 года. Предприятие рассчитано на выпуск 1,2 миллиона гектолитров пива.

Объемы продаж пива МПБК «Очаково» за 6 месяцев 2004 года составили 2,72 миллиона гектолитров, что на 2,4% больше аналогичных показателей 2003 года. В 2003 году МПБК «Очаково» произвел на 7% меньше пива, чем в 2002 году. По данным компании, выпуск пива за 2003 год сократился с 5,72 миллиона гектолитров до 5,32 миллиона гектолитров. При этом объемы продаж компании в денежном выражении выросли на 23%, что связано с увеличением продаж в других группах напитков.

Heineken в России

В группу компаний российского подразделения голландского концерна Хейнекен (Heineken NV) входят «Пивоварня Хейнекен» в Санкт-Петербурге, заводы «Волга» в Нижнем Новгороде и «Шихан» в Стерлитамаке (республика Башкортостан).
В феврале 2002 года пивоваренный завод «Браво Интернешнл» (Санкт-Петербург) был приобретен концерном Heineken NV. В марте 2003 года пивоваренный завод «Браво Интернешнл» был переименован в ООО «Пивоварня Хейнекен».
Выпуск первой партии пива «Бочкарев» состоялся в 1999 году. В настоящее время предприятие выпускает российские бренда – «Бочкарев» (4 марки: Светлое, Бочковое, Крепкое, Безалкогольное), «Охота», лицензионное баварское пиво Lowenbrau, Buckler, а также импортирует ирландское пиво Myrphy's и голландский Amstel. В марте 2003 года ООО «Пивоварня Хейнекен» начала выпуск одноименной марки пива. Производственная мощность завода составляет 5 миллионов гектолитров пива в год.

По данным ОФГ, за первое полугодие 2004 года компания ООО «Пивоварня Хейнекен» произвела 1,98 миллиона гектолитров пива, что на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2003 году объем производства ООО «Пивоварня Хейнекен» вырос на 20% и превысил 3 миллиона гектолитров.
В феврале 2004г ООО «Пивоварня Хейнекен» запустило в эксплуатацию линию по розливу пива в пластиковую бутылку емкостью 1,5 литра производства компании «KHS» (Германия). Объем инвестиций в расширение производства составил 6,3 миллиона евро. Номинальная скорость розлива составляет 30,6 тысяч бутылок в час. На новой линии разливается пиво только одной марки — «Охота». По словам президента группы компаний российского подразделения Heineken г-на Роланда Пирмеза, новая линия позволит увеличить производственные мощности компании по розливу пива «Охота» более чем в 2 раза.
В августе 2004 компания Heineken NV заключила соглашения о покупке ОАО «Комбинат пиво- безалкогольных напитков «Шихан» и пивоваренного завода «Волга», принадлежавших Центрально- европейской пивоваренной компании (ЦЕПКО — образована как пивоваренное отделение компании Вимм-Билль-Данн) и таким образом, увеличила свою долю на российском рынке пива до 7,2%, что, возможно, позволит компании войти в тройку лидирующих производителей пива в России.
Голландская пивоваренная компания Heineken в течение трех лет планирует инвестировать около 100 миллионов евро в недавно приобретенные заводы «Шихан» и «Волга». Компания рассчитывает удвоить в 2004-2007 гг. мощности этих предприятий, что позволит увеличить объем продаж компании в России до 5,9 миллиона гектолитров пива в год.

Пивоваренный завод «Шихан» располагается в Стерлитамаке, Республика Башкортостан. Производственная мощность завода составляет 1,4 миллиона гектолитров в год, предприятие занимает 24% пивного рынка республики. Пивоварня выпускает три бренда: «Шихан», «Седой Урал» и «Соляная Пристань». В 2003 году объем продаж составил 1 миллион гектолитров пива.
Пивоваренный завод «Волга» находится в Нижнем Новгороде. Производственная мощность пивоварни составляет 0,8 миллиона гектолитров, завод занимает 40% пивного рынка в Нижнем Новгороде. Пивоварня выпускает три бренда: «Окское», «Волга» и «Русич». В 2003 году объем продаж пивоваренного завода «Волга» составил 0,7 миллиона гектолитров пива.

Заключение

Российский рынок пива считается одним из самых перспективных в мире, даже, несмотря на то, что первоначальные впечатляющие темпы прироста российского пивного рынка в 25-30% сменились более стабильными 7%. По прогнозам аналитиков, в ближайшие три-четыре года показатели темпа роста составят 5-7%.
Рост российского рынка пива меняет географию. В ключевых регионах России рынок пива близится к насыщению, наряду с этим, такие регионы, как уральский, дальневосточный и сибирский, имеют все больший потенциал роста.
В тоже время с ростом рынка происходит дальнейшая его консолидация. Сейчас 66% производимого пива в России приходится на долю иностранных компаний (Carlsberg, Interbrew, Heineken, Efes и SABMiller). Можно ожидать, что в будущем совокупная доля иностранных инвесторов будет увеличиваться, возможно, и за счет прихода новых зарубежных игроков.
Сейчас объем потребления пива в России составляет 50-51 л на душу населения (Россия находится пока на 16 месте среди стран-производителей пива), но, по прогнозам маркетологов, до 2008 года объем потребления еще вырастет на 50%.
* В 2003 году инфляция составила 12%.