почта | карта сайта | поиск | главная | eng
Россия и Украина: эволюция системы сбыта пива
Рынок пива Молдовы
Мировой рынок хмеля
Разливной сектор в России
Казахстанский рынок пива
Белорусский рынок пива
Декабрь 2005
пнвтсрчтптсбвс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Найти:
  
Обзоры рынка пива
Маркетинг в отрасли
Госрегулирование
Сырье для производства пива
Тара и упаковка
Новости и пресс-релизы компаний
для подписки на рассылку
новостей введите Ваш
почтовый адрес:



Rambler's Top100




2/2004 Тема номера: Рынок солода в РФ - Рынок солода в РФ

Содержание
Пивоваренный ячмень и солод
Импорт солода в РФ
Отечественные производители солода
Зарубежные рынки пивоваренного ячменя и солода

Пивоваренный ячмень и солод
Во времена СССР отечественный ячмень беспрепятственно попадал в разряд пивоваренных благодаря отечественному же ГОСТу. По отзывам специалистов, в 70-80-х годах некоторые отечественные сорта действительно вышли на неплохой уровень, но широко применить их не удалось. После "антиалкогольного" 1985 года, когда была отменена традиционная 25-процентная государственная надбавка за культивирование технологически более трудоемкого пивоваренного ячменя, выращивать его стало невыгодно.*

* К слову: в тот же период был разорван масштабный контракт с Чехословакией на поставку нового оборудования на 30 с лишним пивоварен Союза, остановлены 22 пивзавода. При этом годовое производство пива в СССР принудительно уменьшилось на треть - с 660 до 464 миллионов дал (в России с 332 до 242 миллионов дал).


198019851990
Производство солода в РФ (тысяч тонн)429,4464,9486,4
Импорт солода в РФ (тысяч тонн)128,194,951,1
Потребление солода в РФ (тысяч тонн)557,5559,8537,5

Это привело к повальной утрате хозяйствами технологий производства пивоваренного ячменя (специфика выращивания, уборки и послеуборочной доработки).
После распада Союза в деле производстве солода, как и во многом другом, вообще произошел полный обвал. Этому, прежде всего, поспособствовал разрыв экономических связей между новыми государственными образованиями (основные территории, где выращивался ячмень, остались на Украине). Кроме этого, даже существующие площади посева пивоваренного ячменя с 1990 года неуклонно снижались. Работа по выведению новых сортов была практически прекращена, селекционная база - разрушена. По данным официальной статистики, в 2001 году в РФ насчитывалось районированных 38 сортов пивоваренного ячменя (в ЕС в каждый год появляется порядка 15 новых сортов). Для того, чтобы быстро восстановить нормальный уровень отечественного селекционирования ячменя, этого слишком мало. Больше надежды стоит возлагать на акклиматизацию в РФ перспективных сортов зарубежной селекции (пример - тот же Scarlett), для нормальной адаптации которых требуется всего лишь от 2 до 4 лет.
После того, как в стране начали работу солодовни западных компаний, оказалось, что российский ячмень не отвечает стандартам западного пивоварения. Когда в период 1996 года - лета 1998 года у отечественных пивоваров появилась возможность поработать с западными солодами, их представление о нормальном качественном солоде радикально изменилось. Почувствовал разницу в конечном продукте - пиве - и покупатель. В результате, даже после дефолта полностью вернуться к отечественному солоду не получилось. Проблемы с возросшими ценами на импортную продукцию тенденции не изменили. Даже в тяжелые времена большинство пивзаводов продолжало закупать импортный солод, причем сохранялся постоянный рост его потребления. Практически все пивзаводы, имеющие собственные солодовни, убедились на собственном опыте, что производство солода из существующего сегодня российского ячменя весьма проблематично - из разных регионов страны поступает "неровное" по своим качествам сырье, что создает проблемы с органолептической константой выпускаемого пива.
Современная схема "взаимодействия" пивоваренного завода и сельскохозяйственного предприятия выглядит, чаще всего, следующим образом: перед посевной пивовары приобретают для хозяйства ГСМ, удобрения (иногда - еще и сортовой посевочный материал). После сбора урожая пивоварня покупает ячмень по заранее оговоренной цене, вычитая из общей суммы выплаты потраченное ранее на удобрения и ГСМ. Подобные сделки хороши тем, что позволяют избежать обычной цепочки посредников, повышающих цену на ячмень. Главный их недостаток - пивоваренное предприятие берет на себя риск неурожая или получения некачественного ячменя, так как даже в этом случае ячмень, скорее всего, все равно придется выкупать согласно ранее взятым на себя обязательствам.
По официальным статистическим данным, в начале 90-х годов в РФ ежегодно производилось около 500 тысяч тонн пивоваренного ячменя, но из них на производство пива шло около 330 тысяч тонн (реальная потребность составляла около 750 тысяч тонн). Глобально эта картина не поменялась и сегодня. По данным Российского Союза Пивоваров, в 2003 году в России было собрано более 6 миллионов тонн ячменя, однако всего 450 тысяч тонн (7,5%) имеет качество пивоваренного. По данным ВНИИ ПБИВП Академии сельскохозяйственных наук РФ, в 2003 году из отечественного ячменя в России было произведено 500 тысяч тонн солода. Из них около 350 тысяч тонн - невысокого качества** (в соответствии нормативами российского ГОСТа в 2002 году к первому классу было отнесено менее 30% урожая отечественного пивоваренного ячменя, а по европейским меркам рангу пивоваренного соответствовали вообще лишь 10% урожая). Поэтому решить проблему недостатка отечественного сырья простым расширения площадей посева ячменя категорически не получится. А дефицит тут ощущается немалый. Поскольку отечественные пивоваренные компании в 2003 году потребили около 1,2 миллиона тонн солода, путем несложных арифметических подсчетов, получаем цифру в 750 тысяч тонн - именно столько недостающего солода ввозится в РФ из-за границы. Даже при условии пуска в России новых солодовенных мощностей, эта пропорция в текущем году, скорее всего, останется приблизительно та же - по прогнозу Российского Союза Пивоваров, потребление в РФ пивоваренного ячменя в 2004 году увеличится до 1,5 миллиона тонн. Основными поставщиками солода на российский рынок сегодня являются Германия, Великобритания, Финляндия, Франция, Дания. В числе наиболее крупных импортеров солода в РФ - компании "Weissheimer Malz Fabrik" (Германия), "Groupe Soufflet" (Франция), "Malteurop" (Франция), "Viking Group" (Финдяндия).

** Технологический аспект - высококачественный импортный ячмень размачивается перед проращиванием на солодовне, в среднем, одни сутки. При использовании отечественного ячменя этот срок иногда приходится увеличивать вдвое. Если солодовня производит значительное количество солода, такие задержки ведут к неоправданным издержкам.

Импорт солода в РФ

Год1996199719981999200020012002
Солод, тысяч тонн121,498174,496224,671447,440740510624,488

Общий интерес к использованию отечественного пивоваренного ячменя и солода возродился не так давно, когда осень 2002 года преподнесла отечественным пивоварам неприятный сюрприз. Канада, которая собрала в тот сезон пивоваренного ячменя меньше обычного, проявила существенную заинтересованность в европейском ячмене. Как результат - цены на европейский пивоваренный ячмень подскочили, в среднем, на EUR 20-30 за тонну, после чего средняя цена растаможенного солода в Европе достигала EUR 420-430 за тонну (FOB - EUR 290-310). По словам экспертов, незавышенная цена солода должна была составить приблизительно EUR 380-390 за тонну. В результате даже крупные пивоваренные компании начали проявлять все большую заинтересованность в покупке отечественного солода (согласитесь, ситуация несколько напоминает ту, которая сложилась в РФ в конце 1998 года).
Надо сказать, что производство пивоваренного ячменя ежегодно увеличивается как в России, так и в Украине. Это касается не только сортов отечественного происхождения, но и сортов завозных (как тот же "Scarlett"), которые сегодня культивируются в России и СНГ. Все дело в том, что производство ячменя не поспевает за развитием отечественного пивоваренного сектора.
В РФ для производства солода преимущественно используются двухрядный ячмень. Диапазон отечественных и зарубежных культивируемых сортов достаточно широк: по различным оценкам в России выращивается немногим более 40 сортов ячменя. Разброс цен на пивоваренный ячмень и солод на российском рынке ощутимо больший, чем на мировом, так как их качество тут в значительно большей степени зависит от региона и погодных условий сезона. В результате цена на отечественный солод больше цены на отечественный ячмень в 2,8-4 раза (для сравнения: то же соотношение у импортного солода и ячменя составляет 2,5-2,8 раза). В то же время, по словам специалистов, разница в цене между импортным и отечественным солодом сегодня все чаще и чаще становится минимальной. Это связано не только и не столько с понижением цен на импортный солод, сколько с повышением цен на отечественный.
Основной проблемой отечественных сортов ячменя является низкая урожайность (сравнительно с западными сортами). Сюда же относятся: недостаток качественного сельскохозяйственного оборудования, недостаточное количество удобрений, химикатов, а также - несоблюдение севооборота и несвоевременная уборка урожая. В результате только около 30% ячменя соответствует качеству первого класса.*

* Нигде в мире нет солода или ячменя первого или второго класса. Есть просто продукт, отвечающий определённым параметрам. То есть ячмень либо является пивоваренным, либо - нет, без всяких промежуточных градаций.

Для исправления ситуации российским Минсельхозом была разработана целевая программа "Пивоваренный ячмень и солод", согласно которой к 2005 году годовое производство пивоваренного ячменя в России должно увеличиться до 1 миллиона тонн (больше, чем в два раза). Посевные площади под пивоваренный ячмень в России к 2005 году при этом планируется увеличить до 500 тысяч гектаров. Кроме того, производство ячменя предполагается увеличить за счет совершенствования технологии его возделывания, доработки и хранения, постоянного обновления сортов.
По оценке авторов программы, на ее реализацию до 2005 года потребуется 6,1 миллиарда рублей (в том числе 1,8 миллиарда рублей бюджетных средств).
Реализация этой программы рассчитана на активное участие пивоваренных компаний. По представления Минсельхоза производители, заинтересованные в производстве качественного ячменя, должны разрабатывать схемы кредитования сельхозпредприятий, снабжать хозяйства техникой и удобрениями, обеспечивать гарантированную закупку солода.
По мнению генерального директора "Суффле Зерно Рус" Марк-Антуана Парра, с аграрной точки зрения перспективы для выращивания в России пивоваренного ячменя просто превосходные. Но… только перспективы. Пока что урожайность на наших черноземах вдвое ниже, чем на французской тощей почве - 40 против их 80 центнеров с гектара. Тем не менее, даже при таких показателях средняя рентабельность составляет до 50%. Вообще же доходность пивоваренного ячменя может достигать величины сотен процентов. Кроме этого, цены на него подвержены таким резким перепадам, как на рожь и пшеницу. Но пивоваренный ячмень - культура высокотехнологичная. Он требует постоянной селекционной работы, работы с почвой, обработки химическими средствами защиты, удобрениями. Все это дорого. Затраты на химикаты, по оценке генерального директора "Суффле Зерно Рус" Марка-Антуана Парра, составляют порядка $35 на гектар, а в целом затраты на гектар при использовании импортных семян и с учетом уборочных работ - $230-250.
Пока что заниматься производством качественного пивоваренного ячменя могут себе позволить только крупные компании. К примеру, "Стойленская Нива" или "Русагро". Так, в 2003 году "Стойленская Нива" площади посева пивоваренного ячменя довела до трех тысяч гектаров (тысячу гектаров было засеяно яровым ячменем "Scarlett" для "Суффле Зерно Рус", остальное предназначалось компании "Экониваагро" - ячмень "Анабель" и для "Очаково" - сорт "Гонар").

Новые проекты солодовен в РФ (с 2001 года)
ИнвесторРасположение солодовниГодовая мощность (тысяч тонн)Сумма инвестиций (в миллионах)
МПБК "Очаково"пос. Тербуны (Липецкая область)100$50
МПБК "Очаково"Белгород100Евро 35
МПБК "Очаково"Добренск (Липецкая область)50Евро 17
САН ИнтербрюСаранск (Мордовия)85Евро 20
ПК "Балтика"Тула105$32
Банк "Авангард"пос. Вороново (Московская область)100
Банк "Авангард"пос. Элеваторный (Воронежская область)100Общая $100
Банк "Авангард"Змеевка (Орловская область)100
ООО "Невский берег"Санкт-Петербург105Евро 35
CargillЕфремов (Тульская область)100$50
Красный ВостокНовосибирск50$25
Итого:11 проектов995 тысяч тонн$257 миллионов Евро107 миллионов

При постройке новой солодовни чрезвычайно важным фактором является ее местоположение. К использованию импортного пивоваренного ячменя (равно, как и экспорту солода) особенно поощряет наличие в непосредственной близости от солодовни морского либо крупного речного порта (пример - солодовни, расположенные в Санкт-Петербурге). Если же солодовня закладывается без выхода на дешевую водную перевозку грузов, говорить скорее приходится о использовании местного сырья (к примеру, тульского либо белгородского, как в случае с "Балтикой" или "Очаково"). В наших условиях это подразумевает то, что пивоварам придется заняться не только производством солода, но и в буквальном смысле выращиванием качественного сырья. Если упустить время, то волей-неволей придется нехватку отечественного ячменя возмещать импортными поставками, что превратит расчеты по существенному снижению себестоимость солода в фата-моргану или же смириться со снижением качества солода. Именно это объясняет интерес, проявляемый большинством компаний, строящих мощные солодовни, к созданию в РФ собственной сельскохозяйственной базы по выращиванию качественного пивоваренного ячменя.
Таким путем пошли многие, в числе которых можно назвать МПБК "Очаково", который подбирает сельскохозяйственные предприятия, на землях которых самостоятельно планирует выращивать пивоваренный ячмень, поставляя им семена и удобрения под контракты на поставки товарного ячменя, "Балтика", которая планирует заняться тем же в Туле, "Красный Восток", который собирается арендовать земли с правом дальнейшего их выкупа, выделив на аренду около $50 миллионов, "Русский солод", который финансирует закупку импортной техники для хозяйств, обеспечивающих его ячменем, "Суффле Зерно Рус", которая предоставляет семена в счет будущего урожая, осуществляя консультационную поддержку. К сожалению, пока что речь идет скорее об обкатке новых технологий, чем о выращивании ячменя в промышленном объеме.
По данным Союза российских пивоваров, в настоящее время около 70% солода для российских пивоварен импортируется из Европы. На разнице в цене пивовары ежегодно теряют (по разным данным) от $100 до $150 миллионов.
При этом около 350 тысяч тонн отечественного солода производится на нерациональном с точки зрения энергозатрат оборудовании (морально и физически устаревшем), изготовленном еще во времена СССР. Специфика подавляющего большинства российских солодовен заключается в том, что получить в них качественный солод в теплое время года (конец весны - лето - начало осени) бывает проблематично. В этот период солод получается только с повышенной цветностью. Поэтому в летний период такие солодовни, как правило, солода не производит. Несмотря на это, обычной практикой для многих российских пивоварен сегодня является практика микширования засыпи из импортного и отечественного ячменя. Качество пива при этом, по словам технологов, меняется незначительно, а экономия наблюдается весьма существенная.
По данным статистики, потенциальная годовая мощность существующих сегодня в России солодовен составляет около 700 тысяч тонн. Но реальная средняя загрузка отрасли составляет около 60% - это связано с тем, что на подавляющем числе пивоварен работает морально изжившее себя, износившееся оборудование, что пагубно сказывается на качестве производимого солода (стоит учесть, что вышеупомянутые 60% являются "средней температурой по больнице", а не реальным показателей для каждой солодовни в отдельности). По словам исполнительного директора компании "САН Интербрю" Джозефа В. Стреллы, "на действующих российских солодовнях процесс сушки солода продолжительный и энергозатратный, а контроль над температурой и временем нахождения ячменя в печи - недостаточный. Надо усовершенствовать печи и изменять технологию сушки". Тем не менее, если до дефолта 1998 года российские пивовары начали отдавать предпочтение импортному солоду, что привело к стагнации отечественных солодовен, то в последние годы открытие и восстановление при пивзаводах всех калибров собственных солодовен (пусть даже часто вспомогательного плана - чтобы не покупать солод всего лишь осенью-зимой), стало достаточно обыденным явлением.
Всего год назад, коммерческий директор компании "Soufflet" Филиппа Фристо сказал, что для насыщения рынка в России необходимо строительство 8-9 солодовен мощность около 100 тысяч тонн солода в год каждая, что потребует около $350 миллионов инвестиций (согласно разработанной Минсельхозом программе развития производства пивоваренного ячменя и солода, чтобы к 2010 году обеспечить полную переработку пивоваренного ячменя на собственных мощностях, необходимо инвестировать в них $500 миллионов).
Построить солодовню с годовым объемом производства 100 тысяч тонн стоит порядка $30-40 миллионов - в зависимости от условий, технических данных, места. По официальным данным, Groupe Soufflet пришлось вложить в свой проект в Санкт-Петербурге $50 миллионов, но тут следует учесть то, что солодовня строилась с учетом того, чтобы в случае необходимости ее годовую мощность можно было бы удвоить до 200 тысяч тонн.
Неудивительно, что при ощущающемся дефиците качественного отечественного солода лидеры российского пивоварения в последнее время начали тотальное строительство собственных мощных солодовен. При этом предприятия стремятся одним выстрелом убить двух зайцев - без снижения качества снизить себестоимость производимого пива (по подсчетам самих пивоваров, за счет использования собственного солода затраты на него в себестоимости пива можно снизить с 42 до 25%) и свести к минимуму зависимость от неподвластных им структур - поставщиков солода, сделав все поставки максимально стабильными. Интересно, что общее количество заявленных и воплощаемых в жизнь проектов таково, что они должны в недалеком будущем перекрыть все запросы российских пивоваров с заметным избытком. В октябре 2001 года банк "Авангард" приступил к строительству своей первой солодовни в поселке Вороново (Московская область). Уже через месяц "Очаково" заложило фундамент своей солодовни в Тербунах (Липецкая область). Вскоре объявил о начале генеральной реконструкции своих шест солодовен холдинг "САН Интербрю". В августе 2002 года комбинат "Очаково" начал строительство еще одной солодовни под Белгородом, а в 2003 году "Балтика" приступила к строительству солодовни в Туле. О строительстве солодовен объявили МПБК "Очаково" (Добренск), "SUN Interbrew" (Саранск), "Красный Восток" (Новосибирск), "Cargill" (Ефремов), "Невский берег" (Санкт-Петербург). В общей сложности получается 11 новых проектов, причем мощность большинства достигает (или превышает) 100 тысяч тонн солода в год.
По подсчетам аналитиков банка "Авангард", количество "лишнего" солода, превышающего потребности российских пивоваров и подлежащего экспорту, может составить после 2005 года около 15-20% (при условии, что часть отечественных солодовен средней мощности, работающих на устаревшем оборудовании, должна быть вытеснена с рынка). В то же время на МПБК "Очаково" уверены, что вряд ли стоит ожидать перепроизводства солода в стране (хотя и там не отрицают того, что является возможным некоторое обострение конкуренции между российскими производителями и компаниями-импортерами солода).
В любом случае, подобное расширение мощностей производства солода должно автоматически привести к увеличению производства отечественного ячменя.

Динамика развития производства отечественного солода (прогноз)
Общая потребность в 2001 году ~ 1 миллион тонн солода
40% отечественный60% импорт
400 тысяч тонн600 тысяч тонн

Общая потребность в 2005 году (прогноз) ~ 1,5 миллиона тонн солода*
27% отечественный - старые мощности66% отечественный - новые мощности7% импорт
400 тысяч тонн1 миллион тонн100 тысяч тонн


* Максимальный объем, встречающийся у наиболее оптимистичных экспертов. Прочие называют цифру от 1,2 до 1,4 миллиона тонн. Соотетственно, при таком полодении вещей будем наблюдать картину от полного насыщения рынка РФ отечетсвенным солодом до образования излишков в 200 тысяч тонн.

При этом приводятся соображения, что, дескать, ячмень, электроэнергия и рабочая сила (а следовательно - солод), в России более дешевые, чем в Европе. Это должно позволить солодовням "Авангарда" (и не только) уверенно выйти на пивоваренный рынок стран СНГ, Латинской Америки и Китая. Но это предположение не стоит использовать в качестве аксиомы. Во внимание почему-то не принимается тот факт, что при полном насыщении отечественного рынка своим же солодом "за бортом" остаются (приблизительно) 700 с лишним тысяч тонн солода, поставляющегося на рынок зарубежными (датскими, французскими, финскими, немецкими, чешскими и др.) производителями. Вряд ли можно ожидать, что они просто смирятся с полной утратой российского рынка (а соответственно - возникшим перепроизводством), механически сократят производство на те самые 700 тысяч тонн. К тому же не стоит забывать, что в Китае уже запущена государственная программа по развитию собственного производства пивоваренного ячменя и солода. По этой программе к 2010 году Китай в области производства солода должен выйти на уровень полного обеспечения всех нужд своей пивоваренной промышленности в этом сырье.
В 2004 году прирост производства солода в Европе должен составить несколько сот тысяч тонн, однако перспективы открытия новых рынков сбыта пока нет. По прогнозу специалистов, в такой ситуации наиболее вероятным является снижение европейских экспортных цен на солод и только в перспективе - возможное снижение мощностей производства. По официальным данным, в ЕС пока что наблюдается активизация экспорта солода (см. таблицу). Только в сентябре 2003 года Еврокомиссией было выдано лицензий на экспорт 200 тысяч тонн солода, ввиду чего общий объем выданных на сентябрь 2003 года лицензий составлял уже 1,2 миллиона тонн (против 560 тысяч тонн на аналогичный период 2002 года). Конечно, не стоит думать, что объемы солода согласно выданным лицензиям обязательно будут отгружены, а тем более - или приравнивать объемы экспортных лицензий к объемам продаж. Тем не менее, активизация экспортеров говорит сама за себя.

Экспорт солода в ЕС за период с 2000 по 2003 год (тысяч тонн)*
Страна2000/012001/022002/032003/04 (выдача лицензий за июль-сентябрь)
Франция523,190701,134661,772407,650
Германия305,980468,314408,063115,723
Бельгия277,584296,368287,850180,145
Великобритания254,793350,621294,995315,098
Финляндия65,55091,890100,75842,297
Дания52,32696,81294,79121,500
Швеция50,847101,00076,91640,470
Голландия54,83551,31066,21948,721
Ирландия26,00335,14531,14011,900
Австрия4,8508,8408,6204,120
Испания3,0002,4005,64010,000
Греция1,8001,7441,3060,200
Португалия0,3400,2210,0850,151
Италия--0,002-
Всего:1 621 0982 205 7992 038 1571 197,975

* фактический экспорт и выдача лицензий, страна происхождения солода не учитывается

Кроме этого, не следует забывать, что компании - гранды (Soufflet Group, Malteurop, Cargill) переносят солодовенное производство на территорию РФ для укрепления своих, а не чьих-либо других позиций. Как мы можем наблюдать в последние годы, постепенный перенос сельскохозяйственного производства из экономически развитых стран с высоким жизненным уровнем в менее развитые регионы, становится достаточно общим и обыденным явлением. Международные компании стремятся с выгодой воспользоваться преимуществами недорогой (относительно Европы) рабочей силы, сырья и энергоносителей, инвестируя средства в развитие производственной базы более отсталых (в технологическом смысле) стран. Это приносит несомненную пользу экономике этих стран, но непосредственно местные производители, не имея таких материальных и финансовых возможностей, с трудом могут бороться за свое "место под солнцем". В данном случае более закономерно, как кажется, говорить о том, что возможностей для экспорта "лишнего" солода из РФ (если таковой будет) в Китай или Бразилию больше у Cargill, Soufflet Group или Malteurop, а не сугубо местных компаний. Соответственно, наиболее логичным развитием ситуации будет все же переход в ближайшие пару лет солодовен "Авангарда" в собственность компаний - международных производителей солода. При этом существует большая вероятность того, что укрепить свои позиции в России попытаются прежде всего Malteurop или Cargill, пока что заметно проигрывающие в этом смысле Soufflet Group.**

** На первом месте, весьма вероятно, тут будет компания "Malteurop", тесно сотрудничающая с "Сан Интербрю". На активность компании может повлиять тот факт, что ее ближайший конкурент в РФ, крепко стоящий на рынке - "Groupe Soufflet" - является стратегическим партнером ВВН.

По разнообразным прогнозам, через четыре-пять лет на отечественном рынке тон будут задавать с десяток крупных современных солодовен, а выжить больше шансов будет у мелких солодовен, производящих оригинальный солод для "своего" предприятия, чем у солодовен средней руки, которые не смогут выдержать конкуренции с гигантами. Для российских пивоваров, впрочем, все эти внутренние подвижки на отечественном рынке солода чреваты одним - снижением цены на качественный солод. По прогнозу руководства банка "Авангард", после того, как будет построены и начнут работать все заявленные на сегодня солодовни, можно ожидать значительного, в 1,5-2 раза понижения цен на солод. Если эти прогнозы оправдаются, импортный солод в России окажется полностью неконкурентоспособным. Но произойдет ли это реально - вещь пока спорная.
Говоря о цене на солод, трудно (если вообще возможно) привести какую-либо унитарную цифру, годящуюся для всех предприятий. Конкретная цена зависит от того, закупает завод солод напрямую у производителя или у посредника, от величины партии, долгосрочности контракта, взаимоотношений поставщика и клиента и т. д. Исходя из этого, расценки для пивзаводов средней мощности - одни, для крупных - совсем другие. Тем не менее, можно констатировать, что если в период конца 2002 - начала 2003 года цена на солод за счет неблагоприятных климатических условий резко подскочила, то сейчас она выровнялась и опускается. В среднем, на март месяц 2004 года цены на импортный солод снизились на 60-100 Евро (по отношению к аналогичному периоду прошлого МГ) и упали c 500 с чем-то до 400 с чем-то Евро. При следующих условиях поставки: центральноевропейская станция в России, франко вагон, со стопроцентной предоплатой, солод можно купить приблизительно за 400-405 Евро. (Если поставки долгосрочные - даже дешевле).

Цены на пивоваренный ячмень, Франция, 30.01.04 г., урожай 2003/04 гг., FOB Creil (1 EUR = 1,2416 USD)
ПозицияПозицияИюль 2003Июль 2004
Цена за тоннуЦена за тонну
ТипСортEURUSDEURUSD
2RSScarlett140,50174,50135,00168,00
2RSPrestige/Cellar140,00174,00134,00168,50
2RSAspen138,00171,50133,00165,50
2RSOptic138,00171,50133,00165,50
2RSAstoria138,00171,50132,00164,00
2RSCork137,00170,50132,00164,00
6RWEsterel--122,00151,50
"Аграрная Неделя" №5, 9 февраля 2004 г.

Отечественные производители солода

Baltic Beverages Holding
ВВН - лидер продаж на рынке России (33% рынка по результатам 2003 года), а также - Прибалтики, и Казахстана. В Украине BBH занимает второе место (22% рынка).
Акции BBH в пропорции 50:50 распределены между компаниями "Carlsberg Breweries A/S" и "Scottish & Newcastle plc".
В 2003 году общий объем продаж BBH составил 313 миллионов 500 тысяч дал.
В денежном выражении продажи составили 1 миллион 161 тысячу Евро, при этом выручка до выплаты налогов, процентов и амортизации (EBITA) составила 264 миллиона Евро.
ВВН принадлежит 18 пивзаводов: 10 - России, два - в Украине, четыре - в странах Балтии и два - в Казахстане. Кроме того, летом 2004 года будет введен в эксплуатацию новый завод в Киеве.
Наиболее крупные российские солодовенные проекты BBH связаны с ПК "Балтика", которой принадлежит 30% акций компании "Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург" (105 тысяч тонн), и которая занимается строительством собственной солодовни в Туле (105 тысяч тонн, по плану будет введена в строй в конце лета 2004 года). Тульская солодовня, по словам представителей ПК "Балтика" позволит полностью закрыть потребности компании в этом сырье (пока что до 70% потребностей "Балтики" в солоде обеспечивал "Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург"). Предполагаемые инвестиции в этот проект составляют $ 32 миллиона, срок окупаемости - от 6 до 9 лет. Пивоваренная компания "Балтика" намерена закупать у тульских сельхозпроизводителей пивоваренный ячмень для собственной солодовни в Туле. Объемы закупок составят $10 миллионов в год
В Украине еще недавно ВВН принадлежала наиболее мощная солодовня страны - "Славутский солодовенный завод", расположенный в Хмельницкой области (70 тысяч тонн солода в год, т.е. около четверти всего украинского производства солода). Но 8 марта 2004 года был подписан договор о продаже этого предприятия французской "Groupe Soufflet" (сделка будет завершена 1 октября 2004 года, когда группа "Soufflet" возьмет на себя полную ответственность за операции "Славутского солодовенного завода").

Groupе Soufflet
Ведущий мировой производитель солода.
Является крупнейшей французской аграрной трейдерской компанией, владеющей также производственными мощностями в сельском хозяйстве. В 2003 году оборот группы "Soufflet" составил € 2 900 миллионов. Продажи ее подразделения, которое специализируется на производстве солода, достигают 350 миллионов Евро в год.
Общая мощность принадлежащих "Groupe Soufflet" солодовенных заводов достигает 686 тысяч тонн во Франции и 600 тысяч тонн в - Чехии, России, Польши, Румынии, Венгрии, Казахстане. С приобретением "Славутского солодовенного завода" общая мощность 24 солодовенных заводов группы достигает 1 миллиона 356 тысяч тонн солода в год.
В России и Украине "Groupe Soufflet" поддерживает партнерские отношения с холдингом ВВН, закупающим у нее солод. Является приватным семейным бизнесом.
Солодовенный завод "Суффле Санкт-Петербург" был введен в эксплуатацию в 2000 году. Первоначально завод работал исключительно на импортном ячмене. Но в 2001 году "Groupe Soufflet" была создана дочерняя компания "Суффле Зерно Рус", специализирующаяся на первичной переработке зерновых для нужд своих солодовенных заводов и мелькомбинатов. После этого в России была развернута программа по адаптации в Курской и Воронежской областях высококачественного ячменя европейских сортов (в частности, сорта "Scarlett"). Она проводится в партнерстве с российскими компаниями, среди которых можно назвать "Агрос", "Русагро", "Орловскую зерновую компанию". По этой программе, качество посевного материала и производства пивоваренного ячменя контролируется агрономами-представителями "Groupe Soufflet".
Площадь первого посева, проведенного "Суффле Зерно Рус" в 2001 году, составляла 520 га, в 2002 году - 11 тысяч га, в 2003 - около 35 тысяч га, в 2004 - более 40 тысяч га. При этом планируется выйти на уровень в 130 тысяч тонн ячменя (такое количество необходимо для нормальной работы "Суффле Санкт-Петербург").
Также компанией "Суффле Зерно Рус" в 2003 году был заключен контракт на покупку пивоваренного ячменя у агропромышленной корпорации "Стойленская нива", которая в этом же году вполне успешно провела пробный засев в Белгородской области 1 тысячи га сортом "Scarlett". В 2004 году "Стойленская нива" планирует собрать с 24 тысяч га не менее 72 тысяч тонн ячменя.
В апреле 2003 года "Groupe Soufflet" подписала соглашение с Рязанской ГРЭС о строительстве солодовни на участке, принадлежащем электростанции. Но в 2004 году стало известно, что группа "Soufflet" не скоро начнет строительство солодовни в Рязанской области, если вообще не закроет этот проект. "Соглашение между нами пока не расторгнуто, -утверждают представители Рязанской ГРЭС. - Но французы оценивают свои возможности и, очевидно, пересмотрят договор".
Покупка "Groupe Soufflet" украинского "Славутского солодовенного завода" является закономерным шагом в развитии солодовенного бизнеса группа в странах Восточной Европы, начатое в 1988 году. Управляющий директор подразделения "Soufflet" Кристоф Пасселанде заявил, что компания не ограничится покупкой завода в Славуте. "Мы остаемся открытыми для предложений из этого региона", - сказал он в комментарии агентству "Reuters".
"Soufflet" намерена оснастить "Славутский солодовенный завод" новым оборудованием, а также внедрить новые современные методы производства ячменя в украинское сельское хозяйство (именно по такому сценарию развивались солодовенные производства "Soufflet" в Польше и Венгрии). Весомым преимуществом является то, что солодовня в Славуте расположена в регионе, где выращивается пивоваренный ячмень, в то время как большинство других украинских солодовен находятся при пивоваренных заводах.
Мощность славутской солодовни планируется поднять до 100 тысяч тонн, в то время как официальная емкость украинского рынка составляет 200-250 тысяч тонн солода в год (на 2004 год планируется его увеличение до 275 тысяч тонн).

САН Интербрю
"САН Интербрю" - вторая по величине пивоваренная компания в России (14,5% рынка) и самая большая в Украине (34,3% пивного рынка). Представляет собой стратегическое партнерство между бельгийской компанией "Interbrew" и индийской "SUN Group". Более 95% голосующих акций ОАО "САН Интербрю" принадлежит "SUN Interbrew Ltd.". Компания "SUN Interbrew Ltd." зарегистрирована в Джерси (Норманнские острова) и, обладая контрольными пакетами акций 12 пивоваренных заводов и 2 компаний-дистрибуторов, занимается производством, маркетингом и сбытом пива, солода и прохладительных напитков в основном в Российской Федерации и Украине.
2 марта 2004 года было произведено слияние в одно юридическое лицо всех российских дочерних предприятий "SUN Interbrew" (за исключением ОАО "Бавария", Санкт-Петербург). Общий объем продаж пива компании "SUN Interbrew" в 2003 году составил 10,8 миллиона гектолитров. Консолидированная прибыль до налогообложения, амортизации и финансовых расходов (EBITDA) за год составила 100,8 миллиона Евро (на 34,7% выше данного показателя в 2002 году). Без учета негативного эффекта валюты EBITDA за год составила 117,7 миллиона Евро (на 57,3% выше, чем в 2002 году). Объем чистой прибыли составил 21,3 миллиона Евро, что равнозначно росту на 24,9 миллиона Евро по сравнению с убытком 2002 года.
В 2003 году "САН Интербрю" начало строительство солодовни мощностью около 85 тысяч тонн в Саранске (Мордовия). Солодовня должна встать в строй в третьем квартале 2005 года. В проект планируется вложить 20 миллионов Евро. Одновременно со строительством нового производства будет проведена модернизация и увеличена мощность действующей солодовни саранского филиала компании. В это будет вложено еще 4 миллиона Евро. В результате общая мощность мордовских солодовен "САН Интербрю" составит 130 тысяч тонн солода в год. Пивоваренный ячмень для производства солода будет закупаться сугубо отечественный, полученный солод полностью пойдет для удовлетворения собственных нужд холдинга. В планах холдинга - к 2007 году полностью перейти на собственный солод.

Malteurop
"Malteurop" (Франция) является одним из крупнейших производителей солода в ЕС. В СНГ представлена в Украине. Поддерживает партнерские отношения с "САН Интербрю".
В 2001 году "САН Интербрю" продала компании "Malteurop" свою черниговскую солодовню (расположена на принадлежащем "САН Интербрю" черниговском пивкомбинате "Десна") с тем условием, что "Malteurop" займется поставками солода на украинские подразделения компании. Тогда же было заключен договор о последующем строительстве компанией "Malteurop" солодовни в Харькове (на ОАО "Пивзавод "Рогань", принадлежащем "САН Интербрю"). Строительство было начато в 2003 году и является, по официальным данным, частью сотрудничества между компаниями, предполагающего поставку украинским заводам "SUN Interbrew" солода и ячменя в течение 10 лет. Солодовню в Харькове планируется открыть 15 мая 2004 года. Первоначальная проектная мощность солодовни составляла 46 тысяч тонн, в ходе строительства была увеличена до 100 тысяч тонн. На максимальный объем производства солодовня должна выйти к началу 2005 года. По словам представителей "Malteurop", производимый солод будет продаваться на пивоваренные заводы Украины, России, Беларуси и Кавказа.
Ячмень планируется использовать украинский, произведенный в Харьковской области. "Malteurop" заключила договора с 47 хозяйствами, которым выделен товарный кредит семенами для посевных работ на площади 7 тысяч га.

Банк "Авангард", "Русский солод"
Солодовни "Авангарда" являются в РФ единственным примером прямых банковских инвестиций в сельское хозяйство. Более типичным является вариант когда банк лишь кредитует аграрный проект своих соучредителей (так, как "Росбанк" кредитует компанию "Агрос", "ИМПЭКСбанк" - "Стойленскую ниву"). Проект "Авангарда" предусматривает строительство в РФ до конца 2004 года трех мощных современных солодовен (строительство ведет дочерняя компания "Авангарда" - ОАО "Русский Солод").
Первая солодовня из трех задекларированных "Авангардом" проектов по организации импортзамещающего солодовенного производства в России, расположенная в поселке Вороново (Московская область) вышла на проектную мощность в 2003 году.
Две других солодовни заработают до конца 2004 года в поселке Элеваторный (Острогожский район Воронежской области) и в городе Змеевка (Орловская область). Воронежская и Орловская области - это зоны произрастания высококачественного ячменя. Гораздо дешевле перевозить солод, чем транспортировать зерно. Кроме того, в выбранных "Авангардом" районах есть вся необходимая инфраструктура: элеватор достаточной мощности в рабочем состоянии, газ, электроэнергия, коммуникации и т.д. Мощность элеватора в Воронеже - 50, в Орловской области - 140 тысяч тонн.
Общая мощность трех солодовенных предприятий должна составить около 315 тысяч тонн, сумма инвестиций - около $100 миллионов,* контракт на поставку оборудования заключен с компанией Buhler (Германия). Планируемый срок окупаемости проекта - от пяти до семи лет. К 2005 году солодовни, как прогнозируется, будут производить около 30% всего солода в России.

* Относительно невысокую себестоимость своих солодовен (заводы подобной мощности "Суффле Санкт-Петербург" и "Очаково" под Липецком стоили их владельцам по $50 миллионов) банк "Авангард" считает конкурентным преимуществом, позволяющим снизить себестоимость солода. Но тут стоит учесть то, что проектная сумма инвестиций в строительство "Очаковом" новой солодовни в Белгороде составляет около уже $30, а "Балтикой" в Туле - около $32 миллионов. Кроме этого, по словам специалистов, обычная доля инвестиционных затрат в себестоимости тонны солода не превышает 4-6%.

Еще в 2003 году банк "Авангард" говорил о планируемой в 2005 году продаже проекта "Русский солод" группе "Soufflet" или корпорации "Cargill" за сумму от $150 до 200 миллионов. По словам президента банка Кирилла Миновалова, основной проблемой с продажей солодовен было то, что потенциальные покупатели оценивали бизнес по схеме "затраты плюс проценты на инвестиции", а он предлагал ориентироваться на прогнозируемую прибыль. В результате "Авангард" заявил о своем решении развивать непрофильный бизнес самостоятельно.
Для решения проблемы качественного отечественного сырья банком "Авангард" сформирована дочерняя компания "Авангард-Агро" (49% акций "Авангард-Агро" принадлежит банку, 51% - акционерам). Эта компания занимается вопросом поставок пивоваренного ячменя на солодовни "Авангарда": в ее обязанности входит контроль всего цикла производства, от посева и выращивания ячменя сорта "Баркит", до его сбора и перевозки. В рамках проекта планируется снабжение сельхозпроизводителя необходимой техникой (в частности - качественными комбайнами) и строительство мини-элеваторов.
В 2004 году, по предварительным расчетам, "Авангард" должен получить около150 тысяч тонн высококачественного пивоваренного ячменя. В ближайшем будущем банк планирует снизить себестоимость производимого пивоваренного ячменя европейского качества до 100 Евро за тонну (в основном за счет грамотного применения зарубежных сортов и агротехнологий).
По словам руководства компании, к 2007 году ОАО "Русский солод" собирается продавать качественный солод по цене 170-200 Евро за тонну, что позволит продавать солод не только в России, но и в Китае или Латинской Америке. Пока же для производства солода используется импортный (датский) ячмень и себестоимость полученной продукции составляет около 300 Евро за тонну, отпускная цена - около 350 Евро.
С осени 2003 года подмосковная солодовня поставляет продукцию на питерские "Пивоварни Хайнекен", Барнаульский пивзавод и некоторые региональные предприятия. После ввода в строй еще двух солодовен компания может попытаться загрузить их заказами от средних и мелких пивоварен, но этот путь не очень перспективен - с десятками мелких пивоварен работать сложнее, чем с несколькими крупными. В связи с вышесказанным небезинтересным представляется тот факт, что в январе 2004 года на должность коммерческого директора "Русского солода" был приглашен Эрик Конггорд (бывший гендиректор торгового дома "Dania Handel", крупнейшего поставщика датского солода в Россию, работавшего с "САН Интербрю", "Очаковом", "Красным Востоком"). Официально его главной задачей банк "Авангард" определяет информирование российских пивоваров о качестве производства и стратегии "Русского солода". Но гораздо более важно то, что Эрик Конггорд лично знаком с руководством многих российских пивоварен.

Очаково
МПБК "Очаково" - третий по объему производства пива в России (6,77 % рынка) и крупнейший в России производитель пива без участия иностранного капитала. 100 % акций предприятия принадлежат коллективу. По данным агентства "Бизнес Аналитика" марка пива "Очаково" является второй по узнаваемости в России (после "Балтики"). В структуре компании три действующих пиво-безалкогольных комбината - в Москве, Краснодаре и Пензе, а также строящийся завод в Тюмени, который будет запущен в 2006 году. Является одной из первых российских компаний, осознавших важность строительства собственного солодовенного производства.
Как говорят в связи с этим в "Очаково", "сырье, произведенное собственными силами, - это снижение себестоимости конечного продукта, возможность удерживать фиксированный уровень цен на пиво, уменьшение зависимости компании от импортных поставок солода и от политики государства в отношении размера ввозных пошлин, а также гарантировано высокое качество солода - основного сырья для пива". В солодовенном проекте МПБК "Очаково" числится три солодовни: в поселке Тербуны (Липецкая область), Добренске (Липецкая область) и Белгороде. На выбор места строительства влиял, в первую очередь, фактор близости сельхозпроизводителей, которые могли бы выращивать ячмень и снабжать солодовни высококачественным сырьем. Так, по итогам 2003 года около 80% ячменя для Тербунского солодовенного комплекса было закуплено в Липецкой области, а в 2004 году эта цифра составит 100%. "Очаково" является не только крупнейшим заказчиком на урожаи пивоваренного ячменя. Компания еще и инвестирует собственные средства в развитие сельского хозяйства: закупает за рубежом и в России семена высококачественного пивоваренного ячменя и удобрения для аграриев Липецкой области с тем, чтобы получать продукт наилучшего качества.
Солодовенный завод в поселке Тербуны (Липецкая область) начал свою работу в сентябре 2003 года. Сумма вложенных инвестиций составляет $50 миллионов, мощность солодовни - 100 тысяч тонн. Расчетный срок окупаемости проекта - около 5 лет. Ежегодные налоговые поступления от солодовни "Очаково" составляют 114,1 миллионов рублей, из них - 59,6 миллионов непосредственно в местный бюджет. Также солодовня обеспечивает более 100 дополнительных рабочих мест.
Солодовня "Очаково" мощностью в 100 тысяч тонн, расположенная в Белгородской области, должна встать в строй в августе 2004 года. Сумма инвестиций в проект составляет 35 млн. евро.
В начале 2003 года МПБК "Очаково" приобрел контрольный пакет (51% акций) Добренского элеватора (Липецкая область), на базе которого планирует построить свою третью по счету солодовню. Емкость Добренского элеватора - 50 тысяч тонн зерна, предполагаемая мощность солодовни - та же.
На солодовенных заводах "Очаково" работает оборудование от ведущих мировых фирм "Buhler" и "Seeger", что позволияет выпускать солод высшего качества. После пуска белгородской солодовни, солодовенные заводы "Очаково" смогут полностью покрыть потребность компании в солоде. А с вводом в строй третьего завода мощности "Очаково" по выпуску солода достигнут показателя в 250 тысяч тонн, что составляет (приблизительно) пятую часть российского рынка солода. Излишки солода планируется продавать другим пивоваренным заводам. При этом на предприятии ожидается, что себестоимость солода не превысит 200 Евро за тонну.

ООО "Невский берег"
Является самым новым игроком, принимающим участие в буме строительства солодовен. "Невский берег" выступает от лица компании "Breweries Supply International", работающей на российском рынке в области поставок пивоваренного ячменя и солода. Компания "Breweries Supply International" (BSI) является основным учредителем ООО "Невский берег". Известна своими тесными связями с компанией "Томское пиво" - бывший генеральный директор BSI Константин Баринов был одновременно совладельцем томской пивоварни. В России компания BSI владеет еще одной небольшой солодовней, но ее месторасположение не разглашается. Разрешение на строительство солодовенного завода в Невском районе Санкт-Петербурга (поселок Усть-Славянка) было получено компанией 9 марта 2004 года. Солодовенный завод разместится на базе бывшего деревоперерабатывающего склада. Мощность солодовни - 105 тысяч тонн. Величина инвестиций - 35 миллионов Евро, в инвестиционный проект входят солодовенный завод, элеваторы (25 тысяч тонн солода и 15 тысяч тонн ячменя единовременно) и причальный комплекс. Начало строительства намечено на май-июнь 2004, окончание на октябрь 2005 года. В настоящее время осуществляются подготовительные строительные мероприятия. Солодовня будет оснащена оборудованием фирмы "Buhler" (Германия). Своей аграрной программы по выращиванию пивоваренного ячменя в РФ у "Невского берега" нет. В качестве исходного сырья планируется использовать импортный ячмень. Транспортные издержки планируется снизить за счет использования собственного причального комплекса. Он позволит осуществлять поставку сырья теплоходами река-море грузоподъемностью 3000-5000 тонн, являющимся на сегодня наиболее недорогим из существующих транспортов.*

* Интересно, что в 2003 году ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" рассматривало проект строительства специализированного зернового терминала, основными клиентами которого должны были стать пивоварня "Хейнекен" и "Балтика". Но после детального рассмотрения реализация проекта была приостановлена.

Также солодовня будет располагаться в местности, где хорошо развита инфраструктура: источники энергоснабжения (электроэнергия, вода, газ) и подъездные пути (кольцевая автодорога, ветка ж/д). Стоит учесть, что годовая потребность в солоде пивоварен ОАО "Балтика", ОАО "Вена", ОАО "Комбинат имени Степана Разина", ОАО "Бавария" , ООО "Хайнекен" и ООО "Частная пивоварня "Тинькофф", расположенных в Санкт-Петербурге, составляет, по официальным данным, около 340 тысяч тонн. Солодовня "Суфле - Санкт-Петербург", как уже говорилось ранее, производит 105 тысяч тонн солода в год.

Красный Восток
Три действующих солодовни "Красного Востока" расположены в Татарстане, их общая мощность достигает 105 тысяч тонн. Кроме этого, в 2003 году пивоваренная компания "Красный Восток" (Казань) объявила о намерениях построить к 2005 году рядом со своим новосибирским заводом солодовню мощностью более 50 тысяч тонн. Запуск солодовни в Новосибирске запланирован на 2005 год, она предназначена обеспечить потребности новосибирского завода. С 2006 года для производства солода планируется использовать местное сырье, во что казанцы готовы инвестировать около $25 миллионов. В случае успеха это позволит достичь существенной экономии на расходах по доставке ячменя из Курской области (составляет около 50-60% себестоимости пива). В Курской области ОАО "Красный Восток" принадлежат три крупных элеватора. Закупочные цены на ячмень там на 15-20% ниже татарстанских, возвращаемость кредитов составляет около 95%. Специалисты-аграрии, впрочем, утверждают, что получить пивной ячмень необходимого качества в Сибири пока еще никому не удавалось. Так, в Институте растениеводства и селекции Сибирского отделения РАСХН говорят, что в Новосибирской области ранее были большие планы по выращиванию пивного ячменя, но необходимых объемов зерна хорошего качества для производства пива получить не удалось.

Cargill
Американская "Cargill" является одной из крупнейших агропромышленных корпораций мира. Этой сельскохозяйственной корпорации принадлежат несколько десятков предприятий по выпуску комбикормов, муки, солода, зерновых хлопьев, растительного масла и соковых концентратов. Cargill является одними из крупнейших мировых трейдеров зерна, растительных масел и других пищевых продуктов и вторым после "Groupe Soufflet" ведущих мировых производителей пивоваренного солода. По предварительным данным компании, общий объем продаж "Cargill" в 2003 году составил около $59 миллиардов. Инвестиции "Cargill" в Россию превысили $150 миллионов. Ей принадлежит глюкозопаточный комбинат в Тульской области, зерновой элеватор в Краснодарском крае, а также калининградская компания "Феннолма", производящая глазури и начинки для кондитерской промышленности.
Если в 2003 году банк "Авангард" сообщал о возможной продаже своего солодовенного бизнеса корпорации "Cargill", то после того, как предполагаемая сделка расстроилась, стало известно, что "Cargill" собирается инвестировать около $50 миллионов в строительство солодовни "под боком" у "Балтики" - в Ефремове (Тульская область). По словам представительства компании "Cargill" в России, проектная мощность нового солодовенного завода составит 100 тысяч тонн солода в год. Строительство планируется начать в мае 2004 года, в 2005 году предприятие должно встать в строй.
"Cargill" планирует продавать солод с нового завода российским потребителям, но тут стоит учесть то, что своей агропрограммы по выращиванию пивоваренного ячменя у корпорации пока что нет (по крайней мере, никаких данных о таковой не было). Если же ячмень придется ввозить из-за рубежа, это заметно увеличит стоимость готового солода, что снизит конкурентоспособность проекта.

Зарубежные рынки пивоваренного ячменя и солода
Украина
Официальная емкость украинского рынка составляет 200-250 тысяч тонн солода в год (на 2004 год планируется его увеличение до 275 тысяч тонн). В 2003 году из семи миллионов тонн украинского урожая ячменя два миллиона тонн составлял пивоваренный ячмень, но примерно 70% урожая пивоваренного ячменя было некачественным.
По данным ассоциации "Укрпиво", в 2003 году, крупнейшими производителями солода в Украине были "Славутский солодовенный завод" (67,4 тысяч тонн), "Бердичевский солодовенный завод" (26,5 тысяч тонн), группа пивных компаний "Сармат" (14,1 тысяч тонн). Как уже упоминалось ранее, мощность славутской солодовни планируется в недалеком будущем поднять до 100 тысяч тонн. Кроме этого, объявила о строительстве под Киевом собственного солодовенного завода донецкая пивоваренная компания "Сармат". Планируется, что новая солодовня встанет в строй в 2007-2008 годах. Под ее постройку был куплен крупный хлебоприемный комбинат на 40 тысяч тонн зерна. Основная причина дислокации солодовни именно в Киеве - сосредоточие сырья в данном регионе, поскольку основная часть пивоваренного ячменя произрастает в Винницкой, Житомирской и Тернопольской областях. Мощность новой солодовни не разглашается, но врядли она составит ниже 80, а скорее всего - приблизится к 100 тысячам тонн солода в год. На сегодняшний день "Сармат" не может обеспечить себя полностью солодом собственного производства. Недостающее компания закупает на "Славутском солодовенном заводе". Основные солодовенные мощности "Сармата" располагаются на головном донецком пивзаводе, днепропетровском комбинате "Днепр" и на "Полтавапиве".

Республика Беларусь
Ежегодная потребность белорусской пивоваренной промышленности в ячмене составляет, по разным данным, от 70 до 80 тысяч тонн (последняя цифра соответствует мощности ОАО "Белсолод"). В последние годы основного производителя солода в Беларуси - ОАО "Белсолод" - хронически "лихорадит". Это связано с тем, что правительство республики пытается стимулировать производство отечественного ячменя в приказном порядке, перекрывая возможности поставки в Беларусь импортного ячменя и принуждая таки образом производителя солода закупать местный ячмень. Учитывая то, что в 2003 году в республике было заготовлено около 18-19 тысяч тонн пивоваренного ячменя и только около 3% урожая соответствовали всем требованиям стандарта по цвету и содержанию белка, ситуация сложилась нелицеприятная. Каждый раз с приближением сезона запреты на импорт ячменя вынуждено снимаются, но с той же регулярностью они снова возрождаются осенью. По словам исполняющего обязанности директора ОАО "Белсолод" Игоря Шустова, в стране произошла явная деградация выращивания нормального пивоваренного ячменя. Сельскохозяйственные предприятия не хотят признать, что в Беларуси он уже практически не выращивается. В декабре 2003 года глава белорусской Академии по исследованиям сельского хозяйства и пивоварения Михаил Каридов официально заявил, что в планах Беларуси стоит увеличение производства пивоваренного ячменя в республике до 150 тысяч тонн в 2004 году и до 180 тысяч тонн в 2005 году. Трудно представить, как это заявления можно увязать со словами начальника главного управления агропромышленной интеграции и заготовок сельскохозяйственного сырья концерна "Белгоспищепром" Николая Коломыса о том, что пивзаводы Беларуси до начала урожая 2004 года (август) вынуждены будут закупить за пределами республики не менее 50 тысяч тонн пивоваренного ячменя и солода. По словам Н. Коломыса, в настоящее время более тщательно прорабатываются вопросы о создании новых сырьевых баз для выращивания пивоваренного ячменя - для того, чтобы белорусские пивовары с сентября-октября 2004 года все же смогли в основном работать на собственном сырье.

Литва, Латвия
Общая потребность литовского пивоваренного рынка составляет примерно 50 тысяч тонн солода в год. В 2003 году Литовская ассоциация пивоваров просила разрешения на ввоз 35 тысяч тонн ячменного солода. В тоже время в июне 2004 года в городе Панявежис ожидается запуск новой солодовни, которая строится крупнейшим производителем солода в странах Балтии - компании "Литмалт" (Литва). Стоимость проекта - более $33 миллионов, мощность новой солодовни составит около 60 тысяч тонн. Также строительством новых производственных мощностей занят еще один литовский производитель - фирма "Малтоса", собирающаяся довести выпускаемого в год солода до 20-22 тысяч тонн. По подсчетам местных специалистов, эти две фирмы уже смогут примерно на 80-90% обеспечить потребности в солоде всего балтийского рынка. Но кроме этого, в соседней Латвии с использованием средств программы САПАРД планируется построить еще одну солодовню - в Лиепае. Мощность предприятии должна составить около 30 тысяч тонн, что, скорее всего, приведет к активному поиску новых рынков сбыта в близлежащих Беларуси и Украине.

Страны Евросоюза
Мировое производство солода в 2003/04 МГ составило приблизительно 18,5 миллиона тонн, 40% из которых приходится на ЕС, являющиеся одним из лидеров мирового производства и экспорта пивоваренного ячменя и солода. Крупнейшим производителем солода в ЕС является Германия. Согласно данным "Бельгийской федерации солода", не менее 30% всего произведенного в ЕС солода экспортируется, причем на первом месте по объемам экспорта находится Франция, затем Германия и Бельгия. Европейские аналитики называют 2003 год годом активного инвестирования в производство солода. В этом году в Голландии заработала новая солодовня мощностью 100 тысяч тонн солода в год, в Бельгии - мощностью 40-50 тысяч тонн в год. По официальным данным, прирост производства солода во Франции составил 70 тысяч тонн, в Швеции - 100 тысяч тонн. Литва начала строительство солодовни мощностью в 60 тысяч тонн.
Наиболее крупным импортером европейского ячменя остается Китай, объем закупок которого в 2003 году оценивался на уровне 600-700 тысяч тонн, куда наряду с высококачественным сортовым ячменем, поставлялся пивоваренный ячмень низкого качества. По прогнозу французского аналитического агентства "Strategie Grains", в ЕС-15 посевные площади под озимым ячменем в 2004/05 МГ могут увеличиться на 30 тысяч га (до 4,3 миллиона га), а под яровым ячменем - на 70 тысяч га (до 6,3 миллиона га). Для ЕС-25 на 2004/05 МГ специалисты Strategie Grains прогнозируют посевные площади под ячменем на уровне 13,5 миллиона га. Что касается производства ячменя, то для ЕС-15 в 2004/05 МГ оно ожидается на уровне 49,8 миллиона тонн (на 3,3 миллиона тонн больше по сравнению с текущим сезоном). Добавляя к указанному объему еще 8,6 миллиона тонн ячменя, прогнозируемых для десяти новых членов ЕС на будущий сезон, прогноз производства ячменя для ЕС-25 составляет 58,4 миллиона тонн. При этом повышение объемов производства ячменя происходит не сколько по причине расширения посевных площадей, сколько по причине повышения показателя средней урожайности озимого ячменя. Что касается ярового ячменя, его урожайность, как прогнозируют специалисты Strategie Grains, будет ниже средней в ключевых странах его культивирования (Франции, Германии, Чехии и Британии). Ввиду чего прогнозируемая доля ярового ячменя в валовом сборе ячменя в ЕС-15 в 2004/05 МГ составит 34% (в текущем сезоне - 37%), в 10 присоединяющихся к ЕС странах - 19% (21%).

Канада (экспорт ячменя)
Согласно обновленному прогнозу Минсельхоза Канады и ассоциации Agri-Food Canada, экспорт ячменя из Канады в 2003/04 МГ составит 2,5 миллиона тонн, что на 1,6 миллиона тонн больше по сравнению с прошлым сезоном. Прогноз переходящих запасов ячменя в стране на 2003/04 МГ по сравнению с прошлым сезоном повышен на 53% до 2,2 миллиона тонн. Что касается 2004/05 МГ, сокращение посевных площадей под ячменем даст некоторое снижение его производства, даже при повышении показателя средней урожайности. Впрочем, сокращение объемов производства ячменя не отразится на снижении валового внутреннего предложения данной культуры.
Напротив, в 2004/05 МГ, по причине повышения прогноза переходящих запасов ячменя, его предложение, как прогнозируют специалисты Минсельхоза Канады, превысит уровень текущего сезона, что, кстати, будет востребовано - прогноз внутреннего потребления ячменя в Канаде на следующий сезон в очередной раз был повышен, ввиду расширения сектора животноводства. Экспорт ячменя в 2004/05 МГ, как прогнозируют эксперты Минсельхоза Канады, по сравнению с показателем текущего сезона снизится на 100 тыс. т и составит 2,4 миллиона тонн (данное снижение обусловлено повышением конкуренции на рынке ячменя со стороны Европы). Что касается запасов данной продукции, то на конец 2004/05 МГ их объем снова увеличится - на 9% до 2,4 миллиона тонн.

Китай
Валовой сбор ячменя в Китае в 2002/03 МГ составил 1,9 миллиона тонн, что является довольно низким показателем для этой страны. Импорт ячменя в 2002/03 МГ (июль-июнь) составил 2,023 миллиона тонн. Если говорить о географии импорта, то 1,335 миллиона тонн было поставлено из Австралии, 0,543 миллиона тонн - из Франции и 123 тысяч тонн составили поставки из Канады.
Поскольку в 2003/04 МГ урожай ячменя снизился с 350 тысяч тонн до 150 тысяч тонн одновременно в двух китайских провинциях (Hei Long Jiang и Jiang Su), валовой сбор ячменя в стране ожидается на уровне 1,6 милиона тонн. Из них на долю пивоваренного ячменя придется порядка 1,01 миллиона тонн (в прошлом сезоне Китай собрал 1,33 миллиона тонн пивоваренного ячменя). В то же время предполагаемая потребность Китая в ячмене на 2003/04 МГ составляет около 3 миллионов тонн.

ИТОГ:
Исходя из вышеприведенных фактов, можно сделать вывод о грядущем в 2005-2006 годах вытеснении с российского рынка импортного солода и насыщении (если не о перенасыщении) отечественным солодом хорошего качества. При этом возможность экспорта излишков отечественного солода (если они образуются) в Китай в дальнейшем будет постоянно снижаться за счет увеличения собственного производства солода в КНР.
На рынке РФ останется около полутора десятков мощных (приблизительно 100 тысяч тонн каждая) современных солодовен. Солодовни средней мощности, работающие на устаревшем оборудовании, не выдержат конкуренции и уйдут с рынка.
Повысившийся уровень конкуренции между отечественными, а также заинтересованность зарубежных производителей солода в российском рынке сбыта позволяют с большой долей вероятности прогнозировать существенное снижении цен на солод и заметное повышение качества последнего. Подобное развитие событий способно дать новый толчок делу развития пивоваренной отрасли РФ.


При написании статьи использовались данные
Яцкова С. В. (Группа компаний "Мастер"),
ИК "ПроАгро",
пресс-релизы и новости
российских пивоваренных компаний.